SWOT Analizi: Ay Işını (GLMR)

Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler olmak üzere dört öğeden oluşan bir SWOT analiz çerçevesi, kuşbakışı bir bakış açısıyla bir projenin refah durumuna ilişkin üst düzey bir anlayış oluşturmak için mükemmel bir fikir sağlar.

Hangi alanların daha fazla dikkat gerektirdiğine ilişkin kararların formüle edilmesine, performans hedeflerinin belirlenmesine ve bir projenin nereye gittiğine ilişkin temel bir anlayışın düzenlenmesine yardımcı olabilir.

Kriptoda nadiren (eğer varsa) kullanılan bu zamansız değerlendirme yöntemini dijital varlık alanına uygulamanın zamanı geldi.

Bugün, Polkadot üzerine kurulu EVM uyumlu lider akıllı sözleşme platformu Moonbeam (GLMR) bir SWOT alacak.

💪 Güçlü Yönler (İçsel) (Faydalı)

1. EVM'yi Polkadot'a getiriyor

EVM, en sağlam akıllı sözleşme araçları, geliştirici düşünce paylaşımı ve operasyonel uygulamalarla blockchain alanında fiili ortam haline geldi. Polkadot'un büyük birlikte çalışabilirlik ve ölçeklenebilirlik misyonu, mevcut endüstri standartlarının Ethereum ekosistemi etrafında toplanmış olması nedeniyle sekteye uğramaktadır. EVM'nin yeteneklerini Polkadot'a genişleterek, her iki ortamla da sınırlı olmayan yeni hibrit zincir çözümleri tasarlanabilir ve her ikisinin faydaları, bütünün parçaların toplamından daha büyük olduğu bir şekilde sentezlenebilir.

2. En Popüler XCM Parachain

XCM, Polkadot'un parachain'lere ağlar arasında veri aktarma olanağı sağlayan Çapraz Zincir Mesajlaşma protokolüdür. Moonbeam'in Acala ağlı XCM kanalı, tüm Polkadot ağ XCM kanalları arasında en çok kullanılanıdır. Bu ölçümde öne geçmek, büyük ihtimalle ileriye doğru hareket ederek diğer tüm parachainlerin bir şekilde Moonbeam ile kanallar oluşturacağını veya şekillendireceğini gösterir. Aslına bakılırsa Origin Trail, Centrifuge ve Nodle gibi önde gelen projelerin çoğu zaten bu özelliğe sahip.

3. Polkadot'taki En Büyük Geliştirici Tabanı

Daha büyük Polkadot/substrat ekosistemi, alandaki geliştirici sayısında gururla 2. sırada (Ethereum'un hemen arkasında) yer alıyor. İnşa edilen tüm projeler arasında Moonbeam en fazlasına sahip. 621 tam zamanlı geliştiriciden yaklaşık 200'ü Moonbeam üzerinde çalışıyor. Ana ağda 48 parachain'in canlı olduğu ve Moonbeam'in tek başına tüm geliştiricilerin 1/3'üne sahip olduğu göz önüne alındığında, saf entelektüel hakimiyet, Moonbeam'i hiçbir rekabetin nefes alamayacağı bir lider olarak konumlandırıyor.

4. GLMR Staking Yüzdesi

Ağa taahhüt edilen dolaşımdaki token arzının oranı istikrarlı bir şekilde artıyor. Geçen yıl boyunca, GLMR stake miktarı her çeyrekte artarak %16,5'ten %24,7'ye, %28'den %32,2'ye ve %36,4'e yükseldi. Stacked tokenların artan yüzdesi, güven sahibi olunduğunun sinyalini veriyor ve uzun vadede token fiyatı üzerinde olumlu etkiler yaratıyor. Arzın daha fazlası kilitlendikçe likidite daralır, daha hassas fiyat hareketleri oluşur ve potansiyel satış baskısı konusunda daha yüksek düzeyde güven sağlanır.

5. Moonbeam Yönlendirilmiş Likidite (MRL)

Likidite, kriptodaki finansal parametrelerin zirvesidir. Son derece yüksek seviyede parçalanma (özellikle modüler/birlikte çalışabilirlik çerçevelerinin uygulamaya konulmasından sonra) ile nam salmış olan blok zincirleri, yeni ağların diğer ağlardaki uygulamalar tarafından yakalanan likiditeyi çekemediği bir yakalama-22 yaratmıştır. Moonbeam, HydraDX aracılığıyla Solucan Deliği köprüsüne bağlanan ve Substrate protokollerinin Solana, Ethereum ve Avalanche gibi diğer ağlardaki likiditeden yararlanmasına olanak tanıyan bir likidite yönlendiricisi oluşturmak için Polkadot'un XCM yeteneklerinden yararlandı. MRL, daha önce birlikte çalışılamayan ortamların verileri ve bilgileri akıcı bir şekilde paylaşmasına yardımcı olma gücüyle Moonbeam'i etkili bir şekilde güçlendiriyor.

6. Geliştiricilere Her İki Dünyanın En İyisini Sunar

Tasarım gereği Moonbeam, geliştiriciler için hem Ethereum WEb3 RPC API'sinden hem de Substrate RPC'sinden arzu edilen özellikleri miras alarak, geliştiricilere tercih ettikleri araç paketi aracılığıyla Moonbeam düğümleriyle etkileşim kurma esnekliği sağlar. Geliştirici dostu olmak, gelişen ekosistemlere sahip olmaya devam edecek projeler ile göz ardı edilecek projeleri temel olarak ayıran temel unsurdur.

7. İşlem Ücreti Mekanizması

Büyük akıllı sözleşme ağlarının TX ücretlerinin (en azından bir kısmını) ağ düğümü operatörleri arasında dağıtması olağan bir durum olsa da, Moonbeam bunları iki sepete dağıtarak bunu değiştirmeyi tercih etti ve ücretlerin %80'i yakıldı (telafi edici bir etki yaratmak için). emisyonlarla mücadele eden deflasyonist güçler) ve %20'si, yönetim forumunun gerekli gördüğü şekilde kullanılan zincir üstü bir hazineye yatırılır. Öyle görünüyor ki bu mekanizma, en azından teoride, ekonomik devalüasyonun uzun vadedeki etkilerini azaltırken yönetişimin katılımını da teşvik eden uyumlu bir denge yaratacaktır.

😞 Zayıf Yönler (Dahili) (Zararlı)

1. Sürekli Enflasyon Oranı

Enflasyon, ortalama piyasa katılımcısının ekonomik fırsatlarının sessiz hırsızıdır. Yıllık %5 seviyesinde bulunan GLMR, zaman içindeki etkisini azaltan programlı bir arz artışına sahiptir. Bu yeni basılan tokenlerin dolaşıma nasıl enjekte edildiğinin hayati bir rol oynadığını belirtmek gerekir ve burada Moonbeam, bunları 3 teşvik kategorisine ayırarak potansiyel olumsuz fiyat etkisini dağıtma konusunda iyi bir iş çıkardı: %1 toplayıcılara (blok üreticileri), %2,5'i stake edenlere ve %1,5'i parachain tahvil rezervine. Bununla birlikte, düğümlerin işlem ücretleri yerine token ihraç edilmesi yoluyla tazmin edilmesi gereken teşvik modelleri, hız ile ilgili bir soruna işaret ediyor.

2. Mikroskobik Zincir Üstü Stablecoin Ayak İzi

Stablecoin'ler tartışmasız şimdiye kadarki en popüler blockchain uygulamasıdır; ekonomik faaliyetin kolaylaştırıcısıdırlar ve gerçek kullanıcılar tarafından her zaman talep görürler (korunma, ödemeler veya sadece tasarruf için). Stablecoinlere olan talep, gerçek dünyada insanlar tarafından benimsenmenin dolaylı ifadesidir; Eğer stabilcoin kullanımı yüksekse bu muhtemelen pragmatik bir duruştan kaynaklanıyordur. Tarihsel olarak 120 milyon ABD dolarının üzerine çıkan zincir içi stabilcoinlerin 8 milyon ABD dolarının altına düşmesi, büyük sağlayıcıların umursamazlığını gösteriyor ve muhtemelen stabilcoinlere ihtiyaç duyan gerçek kullanıcıların bulunmadığını ima ediyor.

3. Aktif Zincir İçi Adresler

Oldukça sönük bir ortalama günlük aktif kullanıcı sayısı olan ~3.300'e ulaşan Moonbeam'in kullanımı, piyasa değeri 150.000.000 USD'nin üzerinde olan bir varlık için şaşırtıcı derecede düşük. Blockchain'in insanları birden fazla hesaba sahip olmaya yönlendiren takma adlı doğasıyla birleştiğinde, aktif adresler gerçek kullanıcıların daha da küçük gerçekliğini yansıtıyor (bu sayı muhtemelen ortalama günlük yeni kullanıcılar ile ortalama günlük kullanıcılar arasındaki farkın altındadır; bu da kabaca {~2.500}). ~3,300 eksi ~800).

🧐 Fırsatlar (Harici) (Faydalı)

1. UniSwap Sohbete Giriyor

Uniswap önde gelen DEX protokolüdür. Teknolojik standardizasyon açısından alanda lider konumdadır, en fazla likiditeye ev sahipliği yapar ve açık ara en geniş kullanıcı tabanına sahiptir. Moonbeam'de Uniswap'in varlığı, daha fazla işlemin gerçekleştirilmesi potansiyelini ortaya çıkarıyor ve Uniswap ekibinin güven oyu anlamına geliyor; GLMR başarısız olsaydı Uniswap muhtemelen entegrasyon için zaman harcamazdı.

2. Mikroskobik Zincir İçi Stablecoin Ayak İzi Yaklaşık 7,5 milyon ABD Doları civarında seyreden Moonbeam'in küçük miktardaki stablecoin'leri, daha fazla stablecoin'in çevrimiçi olması durumunda bir fırsat olarak karşımıza çıkıyor. Bu segmentin büyümesi, şu anki düşük seviyeden dolayı çok olumlu bir geri bildirime sahip olacaktır. Stablecoinlerdeki bir artış, zincir içi kullanıcılarda bir artışa işaret edecek ve bu da ağ operasyonları için gaz olarak GLMR tokenlerine yönelik artan talebin sinyalini verecek ve bu da daha sonra stabilcoin talep eden daha fazla kullanıcıya geri bildirimde bulunacaktır. Dahası, stabilcoinlerin yaygınlaşmasıyla birlikte DEFI'deki rezerv teminatı da büyük olasılıkla birlikte artacak ve GLMR'nin üzerine inşa edilen diğer projelere ekonomik faydalar sağlayacak.

😳 Tehditler (Dışarıdan) (Zararlı)

1. DOT Ekosisteminde Önem Kaybı

Polkadot ekosisteminde rekabet etmek çok yüksek düzeyde zeka gerektirir. DOT ekosisteminde konuşlandırılan Parachain'ler, ekiplerin kalite düzeyi açısından ağır sikletlere sahiptir. Moonbeam şu anda lider zincir olabilir, ancak hiçbir şeyin garantisi yoktur ve diğer zincirlerin onu geride bırakması durumunda, geliştiricilerin dikkatlerini kaydırıp zamanlarını yeni yükselişe ayırmaya başlamasıyla kendi kendini yok eden bir etki ortaya çıkabilir. onun yerine yıldızlar. Burada da adil olmak gerekirse, geliştiricilerin terk etmesi, temelde her blockchain ağını/projesini rahatsız eden bir tehdit vektörüdür; Burada özellikle neyin daha ilginç olduğuna dair duygunun değişmesi nedeniyle terk edilmekten bahsediyoruz.

Götürmek:

Birden fazla ekosistemden yararlanan, teknoloji odaklı bir mazlum.

Hem Ethereum/EVM evrenindeki hem de Polkadot'taki atılımlardan faydalanacak şekilde konumlanan Moonbeam, her iki ekosistemden de güçlü destek alan birçok arzu edilen özelliğe sahiptir.

Varoluşsal herhangi bir tehdidin veya sakatlayıcı zayıflığın bulunmaması, projenin kalitesinin bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Moonbeam'in Polkadot'a (ve onun üzerinde inşa edilen tüm projelere) aslında programlama mantığına derlenmiş MRL işleviyle sağladığı katkılar, Moonbeam'in Polkadot'ta işlem görecek ilk parachain olarak sahip olduğu önemli rolün altını çiziyor.

Çözüm:

SWOT kapsamında yer almayan ancak en azından değinilmeyi hak eden bir şey, şu anda GLMR üzerine inşa edilen projeleri teşvik eden ve destekleyen Moonbeam'in Ignite programıdır. Son kullanıcıya yönelik uygulamaları büyütme girişimleri, token sahipleri için olumlu bir sinyaldir, zira sonuçta ekonomik değeri ekosisteme geri getirecek olanlar bu uygulamalardır.

Moonbeam'e yatırım yapar mıyım?

Evet.

Her ne kadar token dağıtımından pek memnun olmasam da (~%70'i özel grupların, ekibin ve vakfın elindedir), tarafların üçü de entelektüel açıdan aynı fikirde gibi görünüyor.

GLMR'de iyi bir oyun oynamanın yolu (IMO, NFA), onu diğer platformlara tahsis etmekten (Stellaswap için likidite veya Prime Protokolü üzerinden borç verme) ve geri dönüş potansiyellerinden yararlanmaktan geçer. Böyle bir yaklaşımın ardındaki mantık oldukça basittir: Halihazırda ~150.000.000 ABD Doları tutarındaki piyasa değeriyle, sadece HODLing'in ham getiri potansiyeli, 30 milyon ABD Doları değerindeki bir varlığın olacağından daha düşüktür.

Bilmediğim bir şey biliyorsanız veya kayda değer bir şeyi kaçırmış olabileceğimi düşünüyorsanız, lütfen paylaşın; Bazı geri bildirimlerden çok memnun olurum.

Okuduğunuz için çok teşekkür ederim.

Umarım bu yolculuğunuzda size iyi hizmet eder.

Uzun yaşa ve başarılı ol 🥂