Análisis FODA: Rayo de luna (GLMR)

Compuesto por cuatro elementos, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, un marco de análisis FODA proporciona una visión excelente para establecer una comprensión de alto nivel del estado de bienestar de un proyecto a través de la lente de una vista panorámica.

Puede ayudar a formular decisiones sobre qué áreas requieren más atención, establecer objetivos de desempeño y organizar una comprensión fundamental de hacia dónde se dirige un proyecto.

Rara vez (o nunca) se utiliza en criptografía, es hora de aplicar este método atemporal de evaluación al espacio de los activos digitales.

Hoy, Moonbeam (GLMR), la plataforma líder de contratos inteligentes compatible con EVM construida sobre Polkadot, obtendrá un FODA.

💪 Fortalezas (internas) (útiles)

1. Lleva EVM a Polkadot

EVM se ha convertido en el entorno de facto en el espacio blockchain con las herramientas de contrato inteligente, la mentalidad de los desarrolladores y las aplicaciones operativas más sólidas. La gran misión de interoperabilidad y escalabilidad de Polkadot se ve obstaculizada por el hecho de que los estándares actuales de la industria se han agregado en torno al ecosistema Ethereum. Al ampliar las capacidades de EVM a Polkadot, se pueden diseñar novedosas soluciones de cadena híbrida que no se limiten a ninguno de los entornos, y los beneficios de ambos se pueden sintetizar en algo donde el todo sea mayor que la suma de las partes.

2. La paracadena XCM más popular

XCM es el protocolo de mensajería entre cadenas de Polkadot que permite a las paracaídas la capacidad de transferir datos entre redes. El canal XCM de Moonbeam con la red Acala es el más utilizado de todos los canales XCM de la red Polkadot. Liderar en esta métrica indica que, en el futuro, lo más probable es que todas las demás paracaídas, de alguna manera, establezcan canales con Moonbeam también. De hecho, muchos de los proyectos líderes, como Origin Trail, Centrifuge y Nodle, ya lo han hecho.

3. La base más grande de desarrolladores en Polkadot

El gran ecosistema de Polkadot/sustrato se enorgullece de ocupar el segundo lugar (justo detrás de Ethereum) por la cantidad de desarrolladores en el espacio. De todos los proyectos en construcción, Moonbeam es el que tiene más proyectos. De los 621 desarrolladores de tiempo completo, aproximadamente 200 están trabajando en Moonbeam. Teniendo en cuenta que hay 48 paracaídas activas en la red principal, y que solo Moonbeam tiene 1/3 de todos los desarrolladores, el dominio intelectual puro posiciona a Moonbeam como un líder sin competencia pisándole el cuello.

4. Porcentaje de GLMR apostado

La proporción del suministro de tokens circulantes comprometidos con la red ha ido creciendo constantemente. A lo largo del último año, la cantidad de GLMR apostada ha crecido cada trimestre, pasando del 16,5% al 24,7%, al 28%, al 32,2% y al 36,4%. El creciente porcentaje de tokens apostados indica confianza de los tenedores y ejerce fuerzas positivas sobre el precio del token a largo plazo. A medida que se bloquea una mayor parte de la oferta, la liquidez se reduce, lo que crea una acción de precios más sensible y proporciona un mayor grado de confianza en torno a la posible presión de venta.

5. Liquidez enrutada Moonbeam (MRL)

La liquidez es el pináculo de los parámetros financieros en criptografía. Conocidas por sus niveles extremadamente altos de fragmentación (especialmente después de la introducción de los marcos modulares/de interoperabilidad), las cadenas de bloques han creado un círculo vicioso en el que las nuevas redes no pueden atraer la liquidez que han capturado las aplicaciones en otras redes. Moonbeam aprovechó las capacidades de Polkadots XCM para construir un enrutador de liquidez que se conecta al puente Wormhole a través de HydraDX y permite que los protocolos Substrate aprovechen la liquidez en otras redes como Solana, Ethereum y Avalanche. MRL potencia eficazmente a Moonbeam con el poder de ayudar a entornos que antes no eran interoperables a compartir datos e información de manera fluida.

6. Ofrece a los desarrolladores lo mejor de ambos mundos

Por diseño, Moonbeam hereda propiedades deseables para los desarrolladores tanto de su API Ethereum WEb3 RPC como de Substrate RPC, lo que permite a los desarrolladores la flexibilidad de interactuar con los nodos Moonbeam a través del conjunto de herramientas que prefieran. Ser amigable con los desarrolladores es el eje que distingue fundamentalmente a los proyectos que seguirán teniendo ecosistemas florecientes de aquellos que serán ignorados.

7. Mecanismo de tarifas de transacción

Si bien es común que las grandes redes de contratos inteligentes distribuyan (al menos parte) de las tarifas de TX entre los operadores de nodos de red, Moonbeam ha optado por modificar esto distribuyéndolas en dos canastas, quemando el 80% de las tarifas (para crear compensaciones). fuerzas deflacionarias que combaten las emisiones) y el 20% depositado en una tesorería en cadena que el foro de gobernanza utiliza según lo considere necesario. Parece que este mecanismo crearía, al menos en teoría, un equilibrio armonioso que invitaría a la participación de la gobernanza y al mismo tiempo amortiguaría los efectos de la devaluación económica en el largo plazo.

😞 Debilidades (Internas) (Nocivas)

1. Tasa de inflación perpetua

La inflación es el ladrón silencioso de oportunidades económicas para el participante promedio del mercado. Con un 5% anual, GLMR tiene un aumento de oferta programático que amortigua su impacto con el paso del tiempo. Cabe señalar que la forma en que se inyectan en circulación estos tokens recién acuñados juega un papel vital, y aquí Moonbeam hizo un trabajo decente al difundir el posible impacto negativo en los precios al dividirlos en 3 categorías de incentivos: 1% para los coladores (productores de bloques), 2,5% a los apostadores y 1,5% a la reserva de bonos parachain. Sin embargo, los modelos de incentivos en los que los nodos deben ser compensados mediante la emisión de tokens en lugar de tarifas de transacción sugieren un problema de velocidad.

2. Huella microscópica de la moneda estable en cadena

Las monedas estables son posiblemente la aplicación más popular de blockchain hasta ahora; son un facilitador de la actividad económica y siempre son demandados por usuarios reales (ya sea para cobertura, pagos o simplemente ahorros). La demanda de monedas estables es un indicador de la expresión indirecta de la adopción por parte de las personas en el mundo real; Si la utilización de las monedas estables es alta, es probable que se deba a una postura pragmática. Históricamente, alcanzando más de $ 120 millones de dólares, la disminución de las monedas estables en cadena emitidas a menos de $ 8 millones de dólares muestra desprecio por parte de los principales proveedores, lo que probablemente insinúa que no hay usuarios reales que necesiten monedas estables.

3. Direcciones activas en cadena

Con un recuento de usuarios activos diarios promedio de ~3,300 muy aburrido, la utilización de Moonbeam es sorprendentemente baja para un activo con una capitalización de mercado de más de $150,000,000 USD. Junto con la naturaleza seudónima de blockchain que lleva a las personas a tener múltiples cuentas, las direcciones activas reflejan la realidad aún más pequeña de los usuarios verdaderos (un número probablemente inferior a la diferencia entre el promedio diario de nuevos usuarios y el promedio de usuarios diarios, que es aproximadamente {~2500} ~3.300 menos ~800).

🧐 Oportunidades (Externas) (Útil)

1. UniSwap ingresa al chat

Uniswap es el protocolo DEX líder. Lidera el espacio en términos de estandarización tecnológica, alberga la mayor liquidez y tiene, con diferencia, la mayor base de usuarios. La presencia de Uniswap en Moonbeam abre la posibilidad de que se realicen más transacciones y es un voto de confianza del equipo de Uniswap; Si GLMR iba a fracasar, entonces lo más probable es que Uniswap no hubiera invertido su tiempo en la integración.

2. Huella microscópica de monedas estables en cadena Flotando aproximadamente alrededor de los 7,5 millones de dólares, la pequeña cantidad de monedas estables emitidas por Moonbeam se presenta como una oportunidad en caso de que entren más monedas estables en línea. El crecimiento de este segmento tendría una repercusión positiva explosiva debido al bajo nivel actual. Un aumento en las monedas estables indicaría un crecimiento en los usuarios en la cadena, lo que a su vez indicaría una creciente demanda de tokens GLMR como gas para las operaciones de la red, lo que luego retroalimentaría a más usuarios que exigen monedas estables. Además, con la expansión de las monedas estables, la garantía de reserva de DEFI probablemente crecería a la vez, proporcionando beneficios económicos a otros proyectos que se basan en GLMR.

😳 Amenazas (Externas) (Dañinas)

1. Pérdida de prominencia en el ecosistema DOT

Competir en el ecosistema de Polkadot requiere un nivel muy alto de inteligencia. Los Parachains que se despliegan en el ecosistema DOT tienen pesos pesados en cuanto al nivel de calidad de los equipos. Puede que Moonbeam sea la cadena líder en este momento, pero nada está garantizado y, en caso de que otras cadenas comiencen a superarla, puede producirse un efecto de autocanibalización en el que los desarrolladores desvíen su atención y comiencen a asignar su tiempo a las nuevas cadenas en ascenso. estrellas en su lugar. Para ser justos aquí también, el abandono por parte de los desarrolladores es un vector de amenaza que afecta básicamente a todas las redes/proyectos de blockchain; aquí nos referimos específicamente al abandono debido a una transformación del sentimiento en torno a lo que es más interesante.

Llevar:

Un desvalido centrado en la tecnología que está aprovechando múltiples ecosistemas.

Posicionado para beneficiarse tanto de los avances en el universo Ethereum/EVM como de Polkadot, Moonbeam tiene muchas características deseables que han obtenido un fuerte apoyo de ambos ecosistemas.

La falta de amenazas existenciales o debilidades paralizantes se destaca como un marcador de la calidad del proyecto.

Las contribuciones de Moonbeam a Polkadot (y todos los proyectos que se basan en él) con la función MRL que en realidad está compilada en la lógica de programación resaltan el papel destacado que tiene Moonbeam como la primera parachain que opera en Polkadot.

Conclusión:

Algo que no se cubrió en el FODA pero que merece al menos una mención es el programa Ignite de Moonbeam, que incentiva y apoya proyectos que actualmente se basan en GLMR. Las iniciativas para hacer crecer las aplicaciones orientadas al usuario final son una señal positiva para los poseedores de tokens, ya que, en última instancia, son esas aplicaciones las que devolverán el valor económico al ecosistema.

¿Invertiría en Moonbeam?

Sí.

Aunque no estoy muy contento con la distribución de tokens (~70% está en manos de grupos privados, el equipo y la fundación), parece que las tres partes están intelectualmente alineadas.

La forma (OMI, NFA) de hacer una buena jugada con GLMR es asignándolo a otras plataformas (liquidez para Stellaswap o préstamos en Prime Protocol) y aprovechando los potenciales de retorno. El razonamiento detrás de este enfoque es bastante simple: con una capitalización de mercado de ~$150,000,000 USD, el potencial de retorno bruto de solo HODLing es menor de lo que sería con un activo de capitalización de mercado de $30 millones.

Si sabe algo que yo no sé o siento que me he perdido algo digno de mención, compártalo; Agradecería enormemente algunos comentarios.

Muchas Gracias Por Leer.

Espero que esto te sirva bien en tu viaje.

Viva mucho y prospere 🥂