SWOT-Analyse: Moonbeam (GLMR)

Ein SWOT-Analyserahmen besteht aus den vier Elementen Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken und bietet hervorragende Erkenntnisse für die Etablierung eines umfassenden Verständnisses des Zustands des Wohlergehens eines Projekts aus der Vogelperspektive.

Es kann dabei helfen, Entscheidungen darüber zu formulieren, welche Bereiche mehr Aufmerksamkeit erfordern, Leistungsziele festzulegen und ein grundlegendes Verständnis dafür zu schaffen, wohin ein Projekt geht.

Diese zeitlose Bewertungsmethode, die in der Kryptowelt selten (wenn überhaupt) verwendet wird, ist jetzt an der Zeit, sie auf den Bereich digitaler Assets anzuwenden.

Heute erhält Moonbeam (GLMR), die führende EVM-kompatible Smart-Contract- Plattform auf Basis von Polkadot, einen SWOT.

💪 Stärken (intern) (hilfreich)

1. Bringt EVM zu Polkadot

Das EVM ist zur De-facto-Umgebung im Blockchain-Bereich mit den robustesten Smart-Contract-Tools, Entwickler-Mindshare und operativen Anwendungen geworden. Polkadots große Mission der Interoperabilität und Skalierbarkeit wird durch die Tatsache behindert, dass sich die aktuellen Industriestandards rund um das Ethereum-Ökosystem angesiedelt haben. Durch die Erweiterung der EVM-Funktionen auf Polkadot können neuartige Hybridkettenlösungen entworfen werden, die nicht auf eine der beiden Umgebungen beschränkt sind, und die Vorteile beider können zu etwas zusammengefasst werden, bei dem das Ganze größer ist als die Summe der Teile.

2. Die beliebteste XCM-Parachain

XCM ist das Cross-Chain-Messaging-Protokoll von Polkadot, das Parachains die Möglichkeit gibt, Daten zwischen Netzwerken zu übertragen. Der XCM-Kanal von Moonbeam mit dem Acala-Netzwerk ist der am häufigsten genutzte aller XCM-Kanäle des Polkadot-Netzwerks. Die Führung in dieser Metrik deutet darauf hin, dass in Zukunft höchstwahrscheinlich auch alle anderen Parachains in irgendeiner Weise Kanäle mit Moonbeam aufbauen werden. Tatsächlich haben viele der führenden Projekte, wie Origin Trail, Centrifuge und Nodle, dies bereits getan.

3. Größte Entwicklerbasis in Polkadot

Das größere Polkadot/Substrat-Ökosystem belegt stolz den zweiten Platz (direkt hinter Ethereum) in Bezug auf die Anzahl der Entwickler in diesem Bereich. Von allen Projekten, die gerade gebaut werden, hat Moonbeam das Beste. Von den 621 Vollzeitentwicklern arbeiten etwa 200 an Moonbeam. Wenn man bedenkt, dass im Mainnet 48 Parachains aktiv sind und Moonbeam allein ein Drittel aller Entwickler hat, positioniert sich Moonbeam aufgrund seiner reinen intellektuellen Dominanz als Marktführer ohne Konkurrenz im Nacken.

4. Prozentsatz des eingesetzten GLMR

Der Anteil des zirkulierenden Token-Angebots, das dem Netzwerk zur Verfügung gestellt wird, ist stetig gewachsen. Im Laufe des letzten Jahres ist die Menge der GLMR-Einsätze vierteljährlich gestiegen, von 16,5 % auf 24,7 %, auf 28 %, auf 32,2 % und auf 36,4 %. Der wachsende Prozentsatz der eingesetzten Token signalisiert das Vertrauen der Inhaber und übt langfristig positive Kräfte auf den Preis des Tokens aus. Wenn ein größerer Teil des Angebots gesperrt wird, wird die Liquidität knapper, was zu sensibleren Preisbewegungen führt und ein höheres Maß an Vertrauen in den potenziellen Verkaufsdruck schafft.

5. Moonbeam Routed Liquidity (MRL)

Liquidität ist der Höhepunkt der Finanzparameter bei Kryptowährungen. Blockchains sind für ihre extrem hohe Fragmentierung berüchtigt (insbesondere nach der Einführung der modularen/Interoperabilitäts-Frameworks) und haben eine Zwickmühle geschaffen, bei der neue Netzwerke nicht in der Lage sind, die Liquidität anzuziehen, die von Anwendungen in anderen Netzwerken erfasst wurde. Moonbeam nutzte die XCM-Funktionen von Polkadots, um einen Liquiditätsrouter zu bauen, der sich über HydraDX an die Wormhole-Brücke anschließt und es Substrate-Protokollen ermöglicht, Liquidität in anderen Netzwerken wie Solana, Ethereum und Avalanche anzuzapfen. MRL verleiht Moonbeam effektiv die Kraft, zuvor nicht interoperablen Umgebungen dabei zu helfen, Daten und Informationen auf flüssige Weise auszutauschen.

6. Bietet Entwicklern das Beste aus beiden Welten

Durch sein Design erbt Moonbeam die für Entwickler wünschenswerten Eigenschaften sowohl von seiner Ethereum WEb3 RPC API als auch von seinem Substrate RPC, was Entwicklern die Flexibilität gibt, mit Moonbeam-Knoten über die von ihnen bevorzugte Tool-Suite zu interagieren. Entwicklerfreundlichkeit ist der Dreh- und Angelpunkt, der Projekte, die weiterhin über ein blühendes Ökosystem verfügen, von solchen unterscheidet, die ignoriert werden.

7. Transaktionsgebührenmechanismus

Während es für große Smart-Contract-Netzwerke üblich ist, (zumindest einen Teil) der TX-Gebühren unter den Netzwerkknotenbetreibern zu verteilen, hat sich Moonbeam dafür entschieden, dies zu ändern, indem es sie in zwei Körbe verteilt, wobei 80 % der Gebühren verbrannt werden (um einen Ausgleich zu schaffen). deflationäre Kräfte, die die Emissionen bekämpfen) und 20 % werden in eine On-Chain-Schatzkammer eingezahlt, die vom Governance-Forum nach Bedarf verwendet wird. Es scheint, dass dieser Mechanismus zumindest theoretisch ein harmonisches Gleichgewicht schaffen würde, das die Regierung zur Beteiligung einlädt und gleichzeitig die Auswirkungen der wirtschaftlichen Abwertung langfristig dämpft.

😞 Schwächen (intern) (schädlich)

1. Ewige Inflationsrate

Die Inflation ist der stille Dieb ökonomischer Chancen für den durchschnittlichen Marktteilnehmer. GLMR verzeichnet mit 5 % pro Jahr eine programmatische Angebotssteigerung, die seine Wirkung im Laufe der Zeit abschwächt. Es sollte beachtet werden, dass die Art und Weise, wie diese neu geprägten Token in den Umlauf gebracht werden, eine entscheidende Rolle spielt, und hier hat Moonbeam gute Arbeit geleistet, um die potenziellen negativen Auswirkungen auf den Preis zu zerstreuen, indem es sie in drei Anreizkategorien aufteilte: 1 % für Collators (Blockproduzenten), 2,5 % an Staker und 1,5 % an die Parachain-Anleihenreserve. Dennoch deuten Anreizmodelle, bei denen Knoten durch die Ausgabe von Token und nicht durch Transaktionsgebühren entschädigt werden müssen, auf ein Problem mit der Geschwindigkeit hin.

2. Mikroskopischer On-Chain-Stablecoin-Fußabdruck

Stablecoins sind wohl die bisher beliebteste Anwendung von Blockchains; Sie erleichtern die Wirtschaftstätigkeit und werden von echten Nutzern immer nachgefragt (sei es zur Absicherung, für Zahlungen oder einfach nur zum Sparen). Die Nachfrage nach Stablecoins ist ein Indikator für den indirekten Ausdruck der Akzeptanz durch die Menschen in der realen Welt; Wenn die Stablecoin-Nutzung hoch ist, ist dies wahrscheinlich auf eine pragmatische Haltung zurückzuführen. Der Rückgang der ausgegebenen On-Chain-Stablecoins auf unter 8 Millionen US-Dollar, der in der Vergangenheit über 120 Millionen US-Dollar betrug, zeigt die Missachtung großer Anbieter und deutet wahrscheinlich darauf hin, dass es keine echten Benutzer gibt, die Stablecoins benötigen.

3. Aktive On-Chain-Adressen

Mit einer sehr wenig inspirierenden durchschnittlichen täglichen aktiven Benutzerzahl von etwa 3.300 ist die Nutzung von Moonbeam für einen Vermögenswert mit einer Marktkapitalisierung von über 150.000.000 USD erstaunlich niedrig. In Verbindung mit der pseudonymen Natur der Blockchain, die dazu führt, dass Menschen mehrere Konten haben, spiegeln die aktiven Adressen die noch geringere Realität echter Benutzer wider (eine Zahl, die wahrscheinlich unter der Differenz zwischen durchschnittlichen täglichen neuen Benutzern und durchschnittlichen täglichen Benutzern liegt, die ungefähr {~2.500} beträgt). ~3.300 minus ~800).

🧐 Chancen (extern) (hilfreich)

1. UniSwap betritt den Chat

Uniswap ist das führende DEX-Protokoll. Es ist führend in Bezug auf die technologische Standardisierung, verfügt über die größte Liquidität und verfügt bei weitem über die größte Nutzerbasis. Die Präsenz von Uniswap auf Moonbeam eröffnet das Potenzial für mehr Transaktionen und ist ein Vertrauensbeweis des Uniswap-Teams; Wenn GLMR scheitern würde, wäre es wahrscheinlich, dass Uniswap seine Zeit nicht in die Integration investiert hätte.

2. Mikroskopischer On-Chain-Stablecoin-Fußabdruck , der sich etwa um die 7,5-Millionen-USD-Marke bewegt. Die winzige Menge an ausgegebenen Stablecoins von Moonbeam stellt eine Chance für den Fall dar, dass weitere Stablecoins online gehen. Das Wachstum dieses Segments hätte aufgrund des derzeit niedrigen Niveaus eine explosive positive Resonanz. Eine Zunahme der Stablecoins würde ein Wachstum der On-Chain-Benutzer signalisieren, was wiederum eine wachsende Nachfrage nach GLMR-Tokens als Gas für den Netzwerkbetrieb signalisieren würde, was dann dazu führen würde, dass mehr Benutzer Stablecoins nachfragen. Darüber hinaus würden mit der Ausweitung der Stablecoins wahrscheinlich auch die Reservesicherheiten für DEFI parallel wachsen, was wirtschaftliche Vorteile für andere Projekte bringen würde, die auf GLMR aufbauen.

😳 Bedrohungen (extern) (schädlich)

1. Prominenzverlust im DOT-Ökosystem

Der Wettbewerb im Polkadot-Ökosystem erfordert ein sehr hohes Maß an Intelligenz. Die Parachains, die im DOT-Ökosystem eingesetzt werden, haben hinsichtlich des Qualitätsniveaus der Teams Schwergewichte. Moonbeam mag im Moment die führende Kette sein, aber es gibt nie eine Garantie, und falls andere Ketten anfangen, sie zu übertreffen, kann es zu einem selbstzerstörerischen Effekt kommen, bei dem die Entwickler ihre Aufmerksamkeit verlagern und anfangen, ihre Zeit dem neuen Aufstieg zu widmen stattdessen Sterne. Auch hier muss man fairerweise sagen, dass die Aufgabe von Entwicklern ein Bedrohungsvektor ist, der praktisch jedes einzelne Blockchain-Netzwerk/Projekt heimsucht; Hier beziehen wir uns speziell auf das Aufgeben aufgrund eines Stimmungswandels in Bezug auf das, was interessanter ist.

Wegbringen:

Ein technologieorientierter Außenseiter, der mehrere Ökosysteme nutzt.

Moonbeam ist so positioniert, dass es sowohl von den Durchbrüchen im Ethereum/EVM-Universum als auch von Polkadot profitieren kann, und verfügt über viele wünschenswerte Eigenschaften, die von beiden Ökosystemen starke Unterstützung erhalten haben.

Das Fehlen existenzieller Bedrohungen oder lähmender Schwächen ist ein Qualitätsmerkmal des Projekts.

Die Beiträge von Moonbeam zu Polkadot (und allen darauf aufbauenden Projekten) mit der MRL-Funktion, die tatsächlich in die Programmierlogik kompiliert wird, unterstreichen die herausragende Rolle, die Moonbeam als erster Parachain spielt, der auf Polkadot in Betrieb genommen wird.

Abschluss:

Etwas, das im SWOT nicht behandelt wurde, aber zumindest eine Erwähnung verdient, ist das Ignite-Programm von Moonbeam, das Projekte fördert und unterstützt, die derzeit auf GLMR aufbauen. Die Initiativen zur Entwicklung endbenutzerorientierter Anwendungen sind ein positives Signal für Token-Inhaber, da es letztendlich diese Apps sind, die den wirtschaftlichen Wert zurück in das Ökosystem bringen.

Würde ich in Moonbeam investieren?

Ja.

Obwohl ich mit der Token-Verteilung nicht allzu zufrieden bin (ca. 70 % liegen in den Händen privater Gruppen, des Teams und der Stiftung), scheint es, als ob alle drei Parteien intellektuell auf einer Linie sind.

Der Weg (IMO, NFA), um GLMR gut zu nutzen, besteht darin, es anderen Plattformen zuzuweisen (Liquidität für Stellaswap oder Kreditvergabe auf Prime Protocol) und die Renditepotenziale zu nutzen. Die Begründung für einen solchen Ansatz ist ziemlich einfach: Bei einer Marktkapitalisierung von bereits etwa 150.000.000 USD ist das reine Renditepotenzial von HODLing geringer als bei einem Vermögenswert mit einer Marktkapitalisierung von 30 Millionen USD.

Wenn Sie etwas wissen, was ich nicht weiß, oder das Gefühl haben, dass ich etwas Bemerkenswertes übersehen habe, teilen Sie es mir bitte mit. Über ein Feedback würde ich mich sehr freuen.

Vielen Dank fürs Lesen.

Ich hoffe, dass dies Ihnen auf Ihrer Reise gute Dienste leistet.

Lebe lange und gedeihe 🥂