क्रिप्टो वीसी व्यवहार 2023 और उसके बाद के बाजार के रुझान का खुलासा करता है

सामान्य आर्थिक अनिश्चितता, बढ़ती मुद्रास्फीति, ब्याज दर में वृद्धि, मंदी की आशंका और अस्थिर आर्थिक स्थितियों के कारण हाल ही में उद्यम पूंजी स्थान कुछ हद तक अस्थिर रहा है।

इसके कुछ स्पष्ट प्रमाण 2021 से 2022 तक कुल वीसी सौदे मूल्य में देखे जा सकते हैं। अधिक सटीक रूप से, समग्र वीसी फंडिंग 2021 में $713B से गिरकर 2022 की दूसरी तिमाही तक $230B हो गई। दिलचस्प बात यह है कि डील वॉल्यूम में 4,567 के विपरीत स्पाइक था। इसी अवधि में 15,652 सौदे हुए।

विश्लेषकों वैश्विक आर्थिक मंदी और विकास के बजाय लाभप्रदता पर ध्यान केंद्रित करने के बीच वीसी निवेश आरक्षण के लिए रिपोर्ट किए गए कारणों से व्यापार के मूल सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

छवि स्रोत: चोटी की किताब

क्रिप्टो वीसी फंड निर्देश - अधिक Web3 सौदे, कम NFT और DeFi सौदे

अन्य उच्च विकास उद्योगों के समान, इस वर्ष ब्लॉकचैन उद्योग में कुल वीसी सौदों में भी गिरावट आई है, क्यू 1 से क्यू 2 तक 71% गिर गया है। लेकिन अधिक दिलचस्प बात यह है कि सबसे सक्रिय ब्लॉकचैन वीसी ने धीरे-धीरे अपने पोर्टफोलियो को डेफी और एनएफटी के विपरीत वेब3 समाधानों की ओर झुका दिया है, जो 2021 में पूंजी आकर्षित करने वाले सबसे बड़े क्षेत्र थे।

जैसा कि ऊपर दिए गए आरेख में दिखाया गया है, 2022 के दौरान पारंपरिक और क्रिप्टो कुलपतियों दोनों द्वारा काफी संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई थी। सिकोइया कैपिटल और आंद्रेसेन होरोविट्ज़ (a16z) जैसे उद्योग के दिग्गज विशेष रूप से सक्रिय थे, जिन्होंने वेब3 के विकास को बढ़ाने के लिए अरबों की धनराशि जुटाई। पारिस्थितिक तंत्र। नीचे इस वर्ष के शीर्ष क्रिप्टो वीसी का एक आकर्षण है:

• आंद्रेसेन होरोविट्ज़ (a16z) ने दो बिलियन डॉलर के क्रिप्टो फंड लॉन्च किए

आंद्रेसेन होरोविट्ज़, जिन्हें a16z के नाम से भी जाना जाता है, ने पहली तिमाही में इन्फ्रास्ट्रक्चर और वेब3 परियोजनाओं को लक्षित करते हुए $2.2 बिलियन के क्रिप्टो फंड की घोषणा की। बाद में Q2 में, इस स्थापित अमेरिकी वीसी ने 'वेब3 के स्वर्ण युग' का समर्थन करने के लिए $4.5 बिलियन का एक और फंड लॉन्च किया।

• सिकोइया कैपिटल ने सक्रिय रूप से अपने क्रिप्टो वीसी फुटप्रिंट का विस्तार किया

इससे पहले वर्ष में, Sequoia Capital ने लोकप्रिय DeFi प्रोटोकॉल में निवेश करने के लिए एक टोकन फंड के लिए $500 मिलियन से $600 मिलियन जुटाए थे। सिकोइया ने भारतीय बाजार के लिए $2 बिलियन के शुरुआती चरण के वेंचर ग्रोथ फंड और $850 मिलियन के दक्षिण पूर्व एशिया फंड के साथ Q2 में भी प्रमुखता से छापा।

• एफटीएक्स वेंचर्स $ 2 बिलियन फंड

हालांकि अब समाप्त हो गया है, एफटीएक्स एक्सचेंज ने 'एफटीएक्स उद्यम' नामक $ 2 बिलियन क्रिप्टो फंड लॉन्च किया था। फंड को फिनटेक, गेमिंग और हेल्थकेयर पर ध्यान केंद्रित करने वाली एफटीएक्स बहन कंपनी अल्मेडा रिसर्च के समानांतर मौजूद रहने के लिए डिजाइन किया गया था।

• हॉन वेंचर्स ने $1.5 बिलियन वेब3 फंड जुटाया

a16z से केटी हॉन के जाने के बाद, उन्होंने हौन वेंचर्स की शुरुआत की, जो 2022 की पहली तिमाही के दौरान $1.5 बिलियन जुटाने में कामयाब रही। हॉन वेंचर्स इस पूंजी को वेब3 स्टार्टअप्स और इनोवेशन के लिए निवेश कर रहे हैं जो इंटरनेट की अगली पीढ़ी का निर्माण कर रहे हैं।

• वर्ल्ड इनोवेशन लैब (WiL) $1 बिलियन फंड में Web3 Innovations शामिल हैं

WiL भी Web3 बैंडवैगन में कूद रहा है, इस यूएस-जापान केंद्रित फंड ने दूसरी तिमाही में $1 बिलियन जुटाया और नोट किया कि यह Web3 डोमेन में भी निवेश करेगा। बी2बी सास निवेश दौर में उनके अनुभव को देखते हुए, वेब3 परियोजनाओं के वित्तपोषण में रुचि कोई आश्चर्य की बात नहीं है।

• बिनेंस लैब्स $ 500 मिलियन का निवेश कोष

Binance Labs, प्रमुख साझेदारों DST Global और Breyer Capital के साथ-साथ अन्य निजी इक्विटी, पारिवारिक कार्यालयों और सीमित भागीदारों के साथ, Q2 में $500 मिलियन का निवेश कोष बंद किया। ब्लॉकचैन और वेब3 को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए फंड विभिन्न विकास चरणों में पूंजी फैलाता है।

• मल्टीकॉइन कैपिटल ने $430 मिलियन का वेंचर फंड III लॉन्च किया

मल्टीकॉइन का $430 मिलियन का वेंचर फंड III तीसरी तिमाही में सबसे बड़ी वृद्धि में से एक था। वेंचर फंड III का लक्ष्य शुरुआती चरण के ब्लॉकचेन और वेब3 स्टार्टअप्स में $500,000-$25 मिलियन का निवेश करना है, साथ ही विकास के दौर में कंपनियां हैं जो पूंजी में $100 मिलियन या उससे अधिक का लाभ उठा सकती हैं।

• कॉइनफंड वेंचर्स ने $300 मिलियन के शुरुआती चरण के वेब3 फंड की घोषणा की

जबकि 2022 की तीसरी तिमाही में थ्री एरो कैपिटल जैसे प्रमुख क्रिप्टो वीसी के पतन के बाद बड़े पैमाने पर पूंजी की उड़ान देखी गई, कॉइनफंड ने बुनियादी ढांचे के विकास और वेब 3 कंपनियों का समर्थन करने के लिए $ 300 मिलियन का फंड स्थापित किया, जिसमें बाजार पूंजीकरण की महत्वपूर्ण क्षमता है।

फंडिंग प्रवाह वर्ष की शुरुआत में शीर्ष पर रहा

2022 काफी तेजी के साथ शुरू हुआ, वीसी की दिलचस्पी अभी भी बहुत अधिक थी क्योंकि अधिकांश डिजिटल संपत्तियों ने 2021 के अंत तक सर्वकालिक उच्च स्तर दर्ज किया था। क्रिप्टोकरंसी और ब्लॉकचेन स्पेस में अनुमानित फंडिंग 2022 की पहली तिमाही में लगभग 11 बिलियन डॉलर के चरम पर पहुंच गई थी। एक संख्या जो दो साल पहले लगातार बढ़ रही थी।

हालांकि, दूसरी तिमाही के मद्देनजर, चीजों ने एक अलग मोड़ ले लिया क्योंकि फेड ने आर्थिक नीति को कड़ा करना शुरू कर दिया। शीर्ष पर रूस और यूक्रेन के बीच एक बढ़ती हुई स्थिति जोड़ें और अचानक निवेशकों के लिए महीनों पहले की तुलना में जोखिम सहिष्णु होने के लिए पर्यावरण बहुत अधिक कठिन हो गया।

इस संबंध में क्रिप्टो उद्योग असाधारण रूप से त्रस्त था, जैसे कि टेरालुना और उनके स्थिर मुद्रा यूएसटी जैसे प्रमुख अभिनेता विफल हो गए, उद्योग में व्यापक प्रभाव स्थापित करना .

कुल मिलाकर, 2022 की दूसरी तिमाही में पूरे अंतरिक्ष में वीसी फंडिंग में कमी देखी गई, यह आंकड़ा 10 बिलियन डॉलर से थोड़ा कम हो गया। उज्जवल पक्ष में, टेरा लूना फियास्को से दिवालिया होने की व्यापक लकीर कुलपतियों के लिए अपने सबक और ज्ञान के साथ आई, जिसने Q3 में नए निवेश पैटर्न को आकार दिया।

बाजार में मंदी आने के बावजूद, क्रिप्टो कुलपतियों ने तीसरी तिमाही में विशेष रूप से अंडर-एक्सप्लोर्ड सब-निचेस में निवेश करना जारी रखा। कॉइनटेग्राफ की वेंचर कैपिटल डेटाबेस रिपोर्ट ने वेब3 परियोजनाओं के प्रति व्यक्तिगत सौदों में एक असामान्य बदलाव का खुलासा किया, जिसमें मजबूत ढांचागत झुकाव था; उदाहरण GameFi और मेटावर्स-संबंधित अवसंरचना परियोजनाएं हैं। 2021 में देखे गए रुझानों के विपरीत, ज्यादातर डेफी और एनएफटी से संबंधित, 44% से अधिक व्यक्तिगत सौदे वेब3 आधारित हैं।

2022 के हाई टिकट क्रिप्टो सौदे

एप्टोस ने जुलाई में सीरीज ए में 150 मिलियन डॉलर जुटाए

दो पूर्व मेटा डेवलपर्स द्वारा लॉन्च किया गया, एप्टोस प्रोजेक्ट मेटा के 2019 डायम ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट का पुनर्जन्म है। एप्टोस एक ढांचागत वेब3 परियोजना है जिसमें वेब3 समाधानों के लिए अधिक कुशल डेवलपर उपकरण बनाने की योजना है। Aptos Series A दौर में Andreessen Horowitz, Multicoin Capital, Circle Ventures, और अन्य के निवेश शामिल थे, जो $150 मिलियन पर समाप्त हुआ।

DigiDaigaku के निर्माता लिमिट ब्रेकर्स ने $200 मिलियन जुटाए

लिमिट ब्रेकर्स ने अपने उपन्यास "फ्री-टू-ओन" गेमिंग प्रोत्साहन मॉडल के लिए दो फंडिंग राउंड में $200 मिलियन से अधिक जुटाए। फंडिंग का नेतृत्व मिनो गेम्स के अध्यक्ष जोश बकले और निवेश फर्म प्रतिमान और मानक क्रिप्टो ने किया था। खिलाड़ियों को अपने पसंदीदा गेमिंग चरित्र का मालिक बनाने की अनुमति देने के लिए फ्री टू ओन मॉडल आभासी कमाई से परे जाता है, जो वेब3 पर गेमिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के दिल में कटौती करता है।

माइस्टेन लैब ने $2+ बिलियन मूल्यांकन पर $300 मिलियन जुटाए

मिस्टेन लैब एक वेब 3 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो उनकी प्रमुख परियोजना, सुई ब्लॉकचैन प्रोटोकॉल का निर्माण कर रहा है, जो एक ब्लॉकचेन पर वेब एप्लिकेशन की गति और लागत की संभावनाओं को अनुकूलित करने के लिए लक्षित है।

इस फंडिंग राउंड में भाग लेने वाले कुछ प्रमुख वीसी में बिनेंस लैब्स, कॉइनबेस वेंचर्स, आंद्रेसेन होरोविट्ज़, सर्कल वेंचर्स, लाइटस्पीड वेंचर पार्टनर्स, जंप क्रिप्टो, अपोलो, फ्रैंकलिन टेम्पलटन, सिनो ग्लोबल और कई अन्य शामिल हैं।

क्षितिज में देख रहे हैं

यह स्पष्ट है कि इस वर्ष क्रिप्टो के लिए वेंचर कैपिटल सेक्टर की इतनी मजबूत शुरुआत हुई कि शेष वर्ष के लिए उम्मीदें अधिक थीं। कहने की आवश्यकता नहीं है, चेक छोटे होते गए और सौदे कम होते गए क्योंकि पारंपरिक अर्थव्यवस्था ने अस्थिरता के गंभीर संकेत दिखाना शुरू कर दिया। विशेष रूप से Q2 और Q3 में तकनीकी संबंधित क्षेत्रों में फंडिंग वॉल्यूम में तेज गिरावट देखी गई।

पीछे देखने पर, यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि उद्यम स्थान (बाकी क्रिप्टो की तरह) थोड़ा फुलाया हुआ था और अब हम धीरे-धीरे अंतरिक्ष में लौटने के लिए जोखिम की इच्छा का इंतजार कर रहे हैं।

हालांकि यह भविष्यवाणी करना मुश्किल है कि वास्तव में समग्र क्रिप्टो बाजार कब फिर से शुरू होंगे, यह स्पष्ट है कि क्रिप्टो वीसी विशेष रूप से वेब 3 में विकास पर कड़ी नजर रख रहे हैं और बड़ी मात्रा में उपलब्ध धन एक अच्छे आश्वासन के रूप में आना चाहिए जो निरंतर नवाचार अंतरिक्ष में होगा।