Как Maruti Techlabs опрости продажбите на полици за Medicare за застраховка HealthPro, намалявайки времето за обработка с 50%

Предоставена експертиза

Frontend, Backend & QA

Индустрия

Застраховка

Клиентът

Нашият клиент, HealthPro Insurance, се нарежда сред петте най-добри застрахователни брокера на Medicare в Съединените щати. Сертифицирани от Healthcare.gov, те са специализирани в предлагането на насоки с достъпна здравна застраховка и поддръжка за стоматологична, зрителна и дългосрочна застраховка живот.

Обхват на проекта

Нашият клиент нае агенти, за да продава полиците си като всяка друга застрахователна компания. Полиците се продават и управляват чрез одобрен от правителството уебсайт.

Нашият клиент трябваше ръчно да опреснява записа на всеки агент, да експортира файловете в администраторския акаунт и да ги качва ежедневно в своя CRM софтуер, изключително неефективен процес.

Този отнемащ много време процес изискваше автоматизирано решение за намаляване на ръчните им усилия при събиране и качване на записите за продажби на техните ежедневни агенти в тяхната CRM.

Основната цел на този проект е да се въведе автоматизация, за да се освободят ценни ресурси и време с управление на данни за политиката. Впоследствие това също би подобрило ефективността и точността на клиентските данни в CRM на нашия клиент.

Предизвикателството

Ръчното качване на клиентски данни в CRM отне 10-12 часа, което доведе до пропуснати качвания и технически проблеми. Процесът също така наблюдава компромиси поради технически проблеми и човешки грешки.

Такива злополуки попречиха на най-новите данни за клиентите да се отразят на порталите, обърнати към клиентите, което се отрази негативно на репутацията на компанията и увеличи процента на отлив.

Освен това, например, ако една уеб страница изброява 100 агента и има 40 уеб страници, натискането на „бутона за опресняване“ за всички 100 агента на една страница може да доведе до неправилно функциониране на сайта.

Нашият клиент искаше да се справи със следните предизвикателства и пречки, възпрепятстващи процеса на управление на данните им.

• Значително намаляване на общото време за мигриране на клиентски данни към CRM.
• Елиминиране на времето на агента, инвестирано в извършване на повтарящи се задачи, които биха могли да бъдат използвани в политиките за продажба.
• Намалете грешките при опресняване на раздела с данни на агента, като например „Ограничение на скоростта 429“ или „Не може да се зареди страницата.

Защо Maruti Techlabs?

Нашият клиент преди това си партнира с Maruti Techlabs, за да мигрира услугите си от публичния към частния облак, за да подобри стабилността и сигурността на своите сървъри и бази данни.

Освен това консултант ни препоръча, след като забеляза, че сме разработили подобно решение за един от другите ни клиенти в същата индустрия. Те признаха нашия опит в мащабируема облачна инфраструктура и персонализирани софтуерни решения и си сътрудничиха с нас, за да оптимизират своите застрахователни процеси.

Въз основа на нашия успешен опит и одобрението на доверен консултант, клиентът избра да разшири партньорството ни за друг проект.

Решение

Основната цел на нашия клиент беше да обнови колоната „Плащане“ за различни агенти от администраторския вход.

За да постигнем тази цел, създадохме скрипт Selenium, който ще влезе през идентификационните данни на администратора и ще опреснява всеки ред, който не отразява състоянието „Към днес“.

Скриптът ще изтрие данни от уебсайта, ще избере период от време, за който трябва да експортира данни и ще ги изпрати на администраторския имейл.

Записите ще бъдат експортирани в CSV файл. След това нашият внедрен скрипт ще изтегли и качи клиентските записи във Vtiger CRM.

Всички записи могат да бъдат мигрирани към CRM на нашия клиент ежедневно, седмично или месечно, според необходимостта.

За да проектираме рентабилно решение, внедрихме AWS Batch като услуга, където всеки скрипт работи независимо, но едновременно. След като приключи изпълнението си, пакетът AWS спира, спестявайки пари.

Установихме постоянно партньорство с нашия клиент. В допълнение към внедрения по-горе скрипт, нашите експерти са обмислили начини за подобряване на ефективността на решението. Нашите стратегически изпълнения за бъдещи подобрения включват:

• Автоматизация на скриптове - Планираме да въведем автоматизация, тъй като скриптът се нуждае от ръчно активиране.
• Функция на паметта – Това би позволило на нашия скрипт да започне изпълнението точно там, където е спрял, ако се повреди поради проблеми като „ограничение на скоростта 429“ или „Страницата не се зарежда правилно“.
• Предварително зададено прекратяване на скрипта - Тази функция автоматично спира изпълнението на всички скриптове в предварително определено време, за да избегне проблеми с регистриране.
• Табло за данни/метрики - Нашият клиент може да наблюдава ежедневни, седмични и месечни данни и отчети за продажбите в реално време.

Комуникация и сътрудничество

За да оптимизираме изпълнението на този проект и да осигурим навременна доставка, ние разположихме специален екип, включващ:

• 1 Backend разработчик

• 1 Инженер по осигуряване на качеството

• 1 DevOps инженер

  
  

Комуникирахме широко с ръководителя на продажбите на нашия клиент по време на проекта, използвайки различни платформи за навременна комуникация.

• Slack - Бърза комуникация,
• Google Meet – Ежедневни актуализации и запитвания,
• Увеличаване - седмични пускания
• Gmail – официален канал за споделяне на договори, седмични актуализации и др.
• Jira - Управление на проекти и проследяване на проблеми
• Confluence - Сглобяване на планове и документи зад решението.

Технологичен стек

Резултат

Нашето решение значително подобри процеса на събиране на данни за политиката на нашия клиент. Ето някои значителни ползи, които са наблюдавали.

• Състоянието в реално време на политиките в CRM вече е лесно достъпно.

• Увеличихме максимално производителността на агентите при достигане до клиенти и продажби чрез автоматизиране на канцеларската работа.

• Актуализациите на CRM записи вече се извършват 75% по-бързо.

• Автоматизираните скриптове значително подобриха точността на клиентските данни и елиминираха риска от дублиране.

• Навременният достъп до клиентските данни предотврати бизнес загуба, като по този начин увеличи удовлетвореността на клиентите.

• Бяха постигнати значителни икономии на разходи чрез AWS партида като услуга.

  
  

Съвместните усилия на Maruti Techlabs успешно рационализираха процеса на събиране на клиентски данни на нашите клиенти. Докато продължаваме нашето текущо партньорство, ние оставаме ангажирани с по-нататъшното оптимизиране на операциите и постигането на постоянен успех.

Нашият процес на развитие

Ние следваме най-добрите практики на Agile, Lean и DevOps, за да създадем превъзходен прототип, който реализира идеите на вашите потребители чрез сътрудничество и бързо изпълнение. Нашият основен приоритет е бързото време за реакция и достъпността.

Ние наистина искаме да бъдем вашият разширен екип, така че освен редовните срещи, можете да сте сигурни, че всеки от членовете на нашия екип е на едно телефонно обаждане, имейл или съобщение.