Як Maruti Techlabs спрасціла продаж полісаў Medicare для страхавання HealthPro, скараціўшы час апрацоўкі на 50%

Праведзена экспертыза

Frontend, Backend & QA

Прамысловасць

Страхоўка

Кліент

Наш кліент, HealthPro Insurance, уваходзіць у пяцёрку лепшых страхавых брокераў Medicare у Злучаных Штатах. Сертыфікаваныя Healthcare.gov, яны спецыялізуюцца на прадастаўленні рэкамендацый па даступным медыцынскім страхаванні і падтрымцы стаматалагічнага страхавання, страхавання зроку і доўгатэрміновага страхавання жыцця.

Аб'ём праекта

Наш кліент наняў агентаў для продажу сваіх полісаў, як і любая іншая страхавая кампанія. Палітыкі прадаюцца і кіруюцца праз зацверджаны ўрадам вэб-сайт.

Наш кліент павінен быў уручную абнаўляць запісы кожнага агента, экспартаваць файлы ва ўліковы запіс адміністратара і штодня загружаць іх у сваё праграмнае забеспячэнне CRM, вельмі неэфектыўны працэс.

Гэты вельмі працаёмкі працэс патрабаваў аўтаматызаванага рашэння, каб скараціць ручныя намаганні па зборы і загрузцы запісаў аб продажах іх штодзённых агентаў у іх CRM.

Асноўная мэта гэтага праекта - укараніць аўтаматызацыю, каб вызваліць каштоўныя рэсурсы і час пры кіраванні дадзенымі палітыкі. У далейшым гэта таксама павысіць эфектыўнасць і дакладнасць даных кліентаў у CRM нашага кліента.

Выклік

Загрузка даных кліентаў у CRM уручную заняла 10-12 гадзін, што прывяло да прапушчаных загрузак і тэхнічных праблем. У працэсе таксама назіраліся кампрамісы з-за тэхнічных праблем і чалавечых памылак.

Такія няшчасныя выпадкі перашкодзілі адлюстраванню апошніх даных кліентаў на кліенцкіх парталах, што негатыўна паўплывала на рэпутацыю кампаніі і павялічыла адток кліентаў.

Акрамя таго, напрыклад, калі на адной вэб-старонцы было пералічана 100 агентаў, а было 40 вэб-старонак, націсканне «кнопкі абнаўлення» для ўсіх 100 агентаў на адной старонцы можа прывесці да збою ў працы сайта.

Наш кліент хацеў вырашыць наступныя праблемы і перашкоды, якія перашкаджаюць працэсу кіравання дадзенымі.

• Значна скароціце агульны час для пераносу даных кліентаў у CRM.
• Скарачэнне часу агента, укладзенага ў выкананне паўтаральных задач, якія можна было б выкарыстаць пры продажы палітыкі.
• Пазмякчэнне памылак пры абнаўленні ўкладкі даных агента, такіх як «абмежаванне хуткасці 429» або «Немагчыма загрузіць старонку».

Чаму Maruti Techlabs?

Наш кліент раней супрацоўнічаў з Maruti Techlabs для пераносу іх сэрвісаў з агульнадаступнага ў прыватнае воблака, каб палепшыць стабільнасць і бяспеку сваіх сервераў і баз дадзеных.

Акрамя таго, кансультант парэкамендаваў нас пасля таго, як заўважыў, што мы распрацавалі падобнае рашэнне для аднаго з нашых кліентаў у той жа галіны. Яны прызналі наш вопыт у галіне маштабаванай воблачнай інфраструктуры і індывідуальных праграмных рашэнняў і супрацоўнічалі з намі для аптымізацыі сваіх страхавых працэсаў.

Абапіраючыся на наш паспяховы вопыт і падтрымку даверанага кансультанта, кліент вырашыў пашырыць наша партнёрства для яшчэ аднаго праекта.

Рашэнне

Асноўнай задачай нашага кліента было абнавіць слупок «Аплата» для розных агентаў з лагіна адміністратара.

Для дасягнення гэтай мэты мы стварылі скрыпт Selenium, які будзе ўваходзіць у сістэму праз уліковыя дадзеныя адміністратара і абнаўляць кожны радок, які не адлюстроўвае статус «На сёння».

Скрыпт будзе саскрабаць даныя з вэб-сайта, выбіраць дыяпазон дат, для якога трэба экспартаваць даныя, і адпраўляць іх на адрас электроннай пошты адміністратара.

Запісы будуць экспартаваныя ў файл CSV. Затым наш рэалізаваны скрыпт загрузіць і загрузіць запісы кліентаў у Vtiger CRM.

Усе запісы можна пераносіць у CRM нашага кліента штодня, штотыдзень або штомесяц, па меры неабходнасці.

Каб распрацаваць эканамічна эфектыўнае рашэнне, мы ўкаранілі AWS Batch як сэрвіс, дзе кожны скрыпт працуе незалежна, але адначасова. Пасля завяршэння выканання пакет AWS спыняецца, эканомячы грошы.

Мы ўсталявалі пастаяннае партнёрства з нашым кліентам. У дадатак да сцэнарыя, рэалізаванага вышэй, нашы эксперты абдумалі спосабы павышэння эфектыўнасці рашэння. Нашы стратэгічныя дзеянні для будучых паляпшэнняў ўключаюць:

• Аўтаматызацыя сцэнарыяў - мы плануем увесці аўтаматызацыю, паколькі скрыпт патрабуе ручной актывацыі.
• Функцыя памяці - гэта дазволіць нашаму скрыпту пачаць выкананне менавіта там, дзе ён спыніўся, калі ён зламаецца з-за такіх праблем, як "абмежаванне хуткасці 429" або "Старонка не загружаецца належным чынам".
• Папярэдне ўстаноўленае завяршэнне сцэнарыя - гэтая функцыя аўтаматычна спыняе выкананне ўсіх сцэнарыяў у загадзя зададзены час, каб пазбегнуць праблем з запісам.
• Інструментальная панэль даных/метрык - наш кліент можа назіраць за штодзённымі, штотыднёвымі і штомесячнымі дадзенымі аб продажах і справаздачамі ў рэжыме рэальнага часу.

Камунікацыя і супрацоўніцтва

Каб аптымізаваць выкананне гэтага праекта і забяспечыць своечасовую дастаўку, мы разгарнулі спецыяльную каманду, якая складаецца з:

• 1 Бэкэнд-распрацоўшчык

• 1 інжынер па забеспячэнні якасці

• 1 інжынер DevOps

  
  

Мы актыўна размаўлялі з кіраўніком аддзела продажаў нашага кліента на працягу ўсяго праекта, выкарыстоўваючы розныя платформы для своечасовай сувязі.

• Slack - хуткая сувязь,
• Google Meet - штодзённыя абнаўленні і запыты,
• Zoom - штотыднёвыя выпускі
• Gmail - афіцыйны канал для абмену кантрактамі, штотыднёвымі абнаўленнямі і іншым.
• Jira - Кіраванне праектамі і адсочванне праблем
• Confluence - Зборка планаў і дакументаў, якія ляжаць у аснове рашэння.

Стэк тэхналогій

Вынік

Наша рашэнне значна палепшыла працэс збору даных палітык нашых кліентаў. Вось некалькі істотных пераваг, якія яны заўважылі.

• Статус палітык у CRM цяпер даступны ў рэжыме рэальнага часу.

• Мы максымізавалі прадукцыйнасць агентаў у ахопе кліентаў і продажах за кошт аўтаматызацыі канцылярскай працы.

• Абнаўленне запісаў CRM цяпер выконваецца на 75% хутчэй.

• Аўтаматызаваныя скрыпты значна павысілі дакладнасць дадзеных кліентаў і ліквідавалі рызыку дубліравання.

• Своечасовы доступ да даных кліентаў прадухіліў бізнес-страты, тым самым павялічыўшы задаволенасць кліентаў.

• Значная эканомія выдаткаў была дасягнута з дапамогай AWS batch as service.

  
  

Сумесныя намаганні Maruti Techlabs паспяхова ўпарадкавалі працэс збору даных нашых кліентаў. Працягваючы наша пастаяннае партнёрства, мы па-ранейшаму адданыя далейшай аптымізацыі аперацый і дасягненню далейшага поспеху.

Наш працэс распрацоўкі

Мы прытрымліваемся перадавых практык Agile, Lean і DevOps, каб стварыць выдатны прататып, які рэалізуе ідэі вашых карыстальнікаў праз супрацоўніцтва і хуткае выкананне. Наш галоўны прыярытэт - хуткая рэакцыя і даступнасць.

Мы сапраўды хочам быць вашай пашыранай камандай, таму, акрамя рэгулярных сустрэч, вы можаце быць упэўнены, што кожны член нашай каманды знаходзіцца на адлегласці аднаго тэлефоннага званка, электроннага ліста або паведамлення.