Ein SWOT-Analyserahmen besteht aus den vier Elementen Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken und bietet hervorragende Einblicke, um aus der Vogelperspektive ein umfassendes Verständnis des Zustands des Wohlergehens eines Projekts zu erlangen.

Es kann dabei helfen, Entscheidungen darüber zu formulieren, welche Bereiche mehr Aufmerksamkeit erfordern, Leistungsziele festzulegen und ein grundlegendes Verständnis dafür zu schaffen, wohin ein Projekt geht.

Diese zeitlose Bewertungsmethode, die in der Kryptowelt selten (wenn überhaupt) verwendet wird, ist jetzt an der Zeit, sie auf den Bereich digitaler Assets anzuwenden.

Heute erhält Zcash ( ZEC ) , ein OG im Datenschutzsektor und Pionier einer On-Chain-zk-SNARKS-Anwendung, einen SWOT.

💪 Stärken (intern) (hilfreich)

1. OG-Status

Aufbauend auf dem sehr menschlichen Gefüge des Vertrauens ist der Ruf alles, wenn es um die Blockchain-Technologie und die Krypto-/Digital-Asset-Branche geht. Zcash wurde in der späteren Hälfte des Jahres 2016 eingeführt und gilt als ein Projekt der ersten Generation, das sich länger als der Großteil des Marktes bewährt hat. Da seine Widerstandsfähigkeit durch historische Leistungen unter Beweis gestellt wird, kann Zcash von Natur aus ein höheres Maß an Vertrauen in den Betrieb seines Netzwerks gewinnen. Darüber hinaus verschaffte die Tatsache, dass es sich um eine OG handelte, Zcash in den jungen Jahren der Kryptoindustrie enorme Aufmerksamkeit und gab ihm wiederum die Chance, starke Wurzeln innerhalb der ursprünglichen Gründergemeinschaften zu schlagen.

2. Erweitern der Datenschutzeinstellungen

Die Kernfunktion, die Zcash-Transaktionen ihre Privatsphäre verleiht, hängt mit der Funktion „geschützte Transaktionen“ zusammen. Die Funktionsweise der Shielded-Transaktion besteht darin, dass Benutzer ihr Zcash in Datenschutzgruppen (Sprout, Sapling und Orchard) einzahlen. Je größer die Anzahl der Adressen, je mehr Gelder vermischt werden und je mehr Transaktionen stattfinden, desto stärker soll die Privatsphäre sein.

3. UTXO-Modell

Im digitalen Asset-Ökosystem gibt es eine anhaltende Debatte darüber, welches Transaktionsmodell besser ist. Nicht ausgegebene Transaktionsausgaben (BTC) oder Konten (ETH). Da Zcash in viel früheren Phasen der Branche als Abzweigung von Bitcoin entwickelt wurde, war Zcash in der Lage, das UTXO-System von Bitcoin zu übernehmen. Unter dem Gesichtspunkt der Überlegenheit bedeutet ein UTXO-Modell, dass die tatsächlichen Transaktionen viel näher an Bargeld liegen (während kontobasierte Systeme eher an aktuelle Bankensysteme erinnern). Darüber hinaus bieten UTXO-Systeme höhere Möglichkeiten zur parallelen Verarbeitung von Transaktionen und ein höheres Maß an Datenschutz.

4. Pionier von zk-SNARKs in Krypto

Zero-Knowledge-Beweise gelten als der heilige Gral der Privatsphäre und sind und bleiben eines der am meisten finanzierten Interessengebiete. Bei der Implementierung der ZK-Kryptografie in digitale Assets war Zcash allen anderen Datenschutzprojekten um Jahre voraus. Als erster Anbieter von SNARKS in der Kernarchitektur der Blockchain sicherte sich Zcash seinen Ruf im Datenschutzbereich. Tatsächlich kann man mit Recht sagen, dass es viele der Bemühungen von Zcash waren, die die Branche in die Entwicklung/das Streben von Pseudonymität hin zu echter Anonymität geführt haben.

5. Eigene einzigartige (Bitcoin-)Blockchain-Architektur

In einer Welt, die sich ständig weiterentwickelt, verschmilzt und divergiert, ist Beständigkeit unendlich selten und wird sehr geschätzt. Mit der Einführung der Modularität in der Kryptoindustrie, oder genauer gesagt, nach dem Erfolg von Ethereum als Smart-Contract-Plattform, gerieten 99 % der Projekte in den Wettlauf um Interoperabilität, indem sie versuchten, EVM-kompatibel (oder ähnlich mit Cosmos) zu sein ). Da Zcash in die allererste Generation der Branche hineingeboren wurde, ist es stolz, auf Designprinzipien zu setzen, die von Bitcoin übernommen und adaptiert wurden (sogar bis hin zur Geldmenge und -politik). Dadurch wird Zcash in eine eigene Kategorie eingeordnet und verfügt über mehr Unterscheidungsmerkmale, die ihm helfen, sich von der überfüllten und manchmal verwirrenden Schicht-1-Szene abzuheben.

6. Arbeitsnachweis (POW)

Ein weiteres grundlegendes technisches Unterscheidungsmerkmal zwischen Zcash und der überwiegenden Mehrheit der modernisierten Blockchains; der POW-Konsensmechanismus. POW ist ein rechenintensiver Mechanismus, der zufällig die reinste Form der Energieumwandlung von Elektrizität in Geld darstellt. Es ist dezentraler (hinsichtlich der Zulässigkeit). Es ist widerstandsfähiger gegen die „Reich-Wer-Reicher“-Mängel, die mit alternativen Finanzmodellen einhergehen. Proof-Of-Work zu sein, zieht eine ganz bestimmte Gruppe von Akteuren an, die eher Anhänger des utopischen Traums der Blockchain sind.

7. Trusted Setup-Zeremonie

Das ist ein sehr sensibles Thema. Wann immer das Zcash-Netzwerk instanziiert wurde, gab es sechs Gruppen unabhängiger Einheiten, die an der Erstellung/Seeding der Genesis-Datenschutzpunkte beteiligt sein mussten. Über sie lässt sich zwar alles sagen, aber die Bemühungen all dieser Teilnehmer und die Extreme, die sie bei der Erzeugung des Zufalls erreicht haben, sind erstaunlich. Der Prozess begann mit dem Erwerb brandneuer Geräte in Geschäften gegen Bargeld, der Flucht in unbekannte Hotels, um sämtliches Funkmaterial (WLAN/Bluetooth) herauszureißen, während gleichzeitig von neutralen externen Parteien ununterbrochen mit Kameras aufgezeichnet wurde, die über keine Internetverbindung verfügten Zu erwähnen ist, dass sich keine der sechs Parteien in verschiedenen Teilen der Welt kennt. Eines der Mitglieder fuhr in einem Zug in Japan hin und her, um sicherzustellen, dass sein Signal schwer abzufangen war. Ein anderer hatte im Flugzeug Radioaktivität, und das war erst der Anfang. Am Ende müssen die Geräte vernichtet, in Stücke gerissen und zu Staub verbrannt werden.

😞 Schwächen (intern) (schädlich)

1. Defektes Emissionsmodell

Anreize sind der Schlüssel zum Aufbau gesunder, autarker Ökosysteme. Im Allgemeinen basiert die Ausgabe in POW-Modellen auf einer Blockbasis, die dem Knoten zugewiesen wird, der den neuesten Block gefunden hat. Zcash nutzt bei seiner Ausgabe die gleiche Struktur mit einem kleinen Vorbehalt; Bergbauprämien werden nicht ausschließlich an Bergleute vergeben. Die neu geprägten ZEC-Token werden im Verhältnis 80/20 zugeteilt, 80 % für Miner, 20 % für Stiftungen (Electric Coin Capital und die Zcash Foundation). Das bedeutet, dass 1/5 aller Belohnungen, die in den Markt eingebracht wurden, an Unternehmen verteilt wurden, die nicht unbedingt zur Aufrechterhaltung des Netzwerks beigetragen haben, was gleichzeitig bedeutet, dass sich die Bergleute wahrscheinlich unterentlohnt fühlen und dies auch nicht tun werden zu eifrig, zurückzukehren. Ab 2020 wird die Vergütung in Höhe von 20 % einem Entwicklungsfonds zugewiesen, der weiterhin unter der Kontrolle der Stiftungen steht.

2. Arbeitsnachweis (POW)

Gilt sowohl für eine Schwäche als auch für eine Stärke. Bitcoin besitzt diesen Raum. Während Proof-Of-Work ein hervorragendes Modell für Sicherheit, Geldpolitik und Dezentralisierung ist, ist die Grundlage des Energieverbrauchs (Strom, der zur Münzprägung genutzt wird) sehr ressourcenintensiv und wird hinsichtlich seiner Zuteilung zunehmend selektiver . Die reine Menge an Kriegsgefangenen, die Bitcoin kontrolliert, wird wahrscheinlich weiter wachsen und alles andere im Grunde unfähig machen, mitzuhalten. Zcash, das physische Maschinen erfordert, bedeutet, dass es mit Bitcoin konkurrieren muss, nicht nur um die Ressourcen (Strom), sondern auch um die Meinung der Entwickler (Entwicklung verbesserter Maschinen) und die Herstellerkapazität (Lieferketten für die Komponenten erforderlich).

🧐 Chancen (extern) (hilfreich)

1. Datenschutzorientiert

Datenschutz ist einer der, wenn nicht sogar der größte Interessenbereich für Wissenschaft, Wirtschaft und Privatanwender im Kontext der Informatik. Das Bedürfnis und der Wunsch nach Privatsphäre werden parallel zur Erweiterung und Verfeinerung der Technologie weiter zunehmen. Je mutiger sich Regierungen immer mehr in das Privatleben ihrer Zivilisten einmischen, desto wertvoller wird die Privatsphäre für die Bevölkerung.

2. Implementierung von POS

Proof-Of-Stake ist zum De-facto-Konsensmechanismus für alle Blockchains der neuen Generation geworden. Es ist bekanntermaßen viel umweltfreundlicher, technologisch einfacher umzusetzen (keine übermäßig komplexen Maschinen erforderlich) und wirtschaftlich zu modellieren. Zcash hat angekündigt, dass es die Migration zu POS plant (noch kein konkretes Datum oder definitive Roadmap), um den Dezentralisierungsgrad des Projekts zu verbessern und neue Teilnehmer einzuladen. Die genaue Umsetzung ist noch unklar, aber wie Nate Wilcox, der Gründer der Electric Coin Company, erwähnte, könnte es eine Designneuheit geben, bei der es selbst bei Vorhandensein von POS immer noch ein POW-Element geben wird. Abhängig davon, wie genau das Projekt es nutzt, werden möglicherweise auch neue Verbindungen zu Unternehmen mit Bezug zu ESG eröffnet.

😳 Bedrohungen (extern) (schädlich)

1. Zentralisierung der Bergleute

Zcash hat Bedenken hinsichtlich des Verteilungsgrads seiner Mining-Pools geäußert. Coinbase veröffentlichte Untersuchungen , die zeigten, dass mehr als 51 % der Zcash-Hashrate einer einzelnen Entität ( ViaBTC ) gehörten. Das Urteil hier ist einfach und eindeutig: Wenn eine einzelne Entität einen Mehrheitsanteil/Kontrolle über die Rechenressourcen des Netzwerks hat, dann ist ein Projekt grundsätzlich nutzlos, weil es nicht widerstandsfähig gegen Manipulationen ist.

2. Öffentliche Aufgabe

Vielleicht ist es ein Tiefpunktsignal, vielleicht war es wirklich nur ein auf die Probe gestellter Bärenmarkt, aber die gesellschaftliche Stimmung ist zu einer Stimmung der Verlassenheit geworden. Früher hatte Zcash eine der lebendigsten und unterstützendsten Communities, aber in diesem Zyklus sind so viele von ihnen abgesprungen und haben beschlossen, ihre Verluste zu begrenzen. Die große Verwirrung über die Richtung des Projekts und das Ausmaß der Konkurrenz (die wahrscheinlich in Bezug auf Datenschutzgrundsätze überlegen ist) haben dazu geführt, dass Menschen ihren Glauben oder ihr Interesse an dem Projekt verloren haben.

Wegbringen:

Ein vernichtender Schatz.

So wie es heute ist, scheint das Projekt an Bedeutung für die Branche zu verlieren (gemessen an der Marktkapitalisierung); Dennoch strahlt irgendwo in der Ferne die Hoffnung, dass Zcash eines Tages die Vision verkörpern kann, die es der Welt einst präsentiert hat ... sehr weit weg.

Trotz möglicher negativer Aspekte erhält das Projekt weiterhin Unterstützung von Branchenriesen wie Coinbase und prominenten Persönlichkeiten wie Ryan Selkis. Vielleicht kann die solide technische Grundlage eines sehr bemerkenswerten und angesehenen Zcash-Teams es wieder zum Leben erwecken.

Abschluss:

Letztendlich bestand die Vision von Zcash darin, alle anderen Privacy Coins auszuschließen und ein öffentliches Hauptbuch mit privaten Transaktionen bereitzustellen. Das heißt, wenn eine private Transaktion gesendet wird, erfolgt lediglich eine Anpassung des Stands des Hauptbuchs, ohne dass bekannt gegeben wird, um welche Adressen es sich handelt oder um welchen Geldbetrag es sich handelt. Um es kurz zu machen: Ich glaube, dass Zcash diese utopische Vision nicht verwirklichen kann. Trotz der Zunahme der Datenschutzsätze scheint es möglich zu sein, die stattfindenden Zustandsübergänge zurückzuentwickeln und die Aktivität abzubilden.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass ZEC im Falle eines globalen Stimmungsumschwungs oder eines großen Durchbruchs zum endgültigen Datenschutz-Asset der Wahl für die Welt wird. Angesichts einer Chance ungleich Null und der gleichzeitigen Größe der Chance ist ZEC vielleicht ein stiller Kauf.

Würde ich in ZEC investieren?

Einfach ausgedrückt: Ich habe bei ZEC mehr Geld verloren als bei jeder anderen Kryptowährung, daher liegt hier definitiv eine Voreingenommenheit vor …

Es scheint, dass der Besitz einer Münze keine so große Sache ist, vielleicht sogar einer Handvoll davon; Allerdings würde ich definitiv nichts Wesentliches in ZEC stecken.

Nebenbei bemerkt: Ein technischer Indikator wie der Preis gehört sicherlich nicht in eine SWOT-Analyse; Diese SWOT-Analyse wäre jedoch nachlässig, wenn nicht auch nur die Monstrosität des ZEC-Diagramms erwähnt würde. Als Tier-1-Projekt (das von der gesamten Branche als wertvoll und gültig angesehen wird und nie aus den Top 100 herausfällt) ist ZEC hinsichtlich seiner Leistung mit Sicherheit eine der größten Enttäuschungen.

Wenn Sie etwas wissen, was ich nicht weiß, oder das Gefühl haben, dass ich etwas Bemerkenswertes übersehen habe, teilen Sie es mir bitte mit. Ich würde mich über ein Feedback sehr freuen.

Vielen Dank fürs Lesen,

Ich hoffe, dass dies Ihnen auf Ihrer Reise gute Dienste leistet.

Lebe lange und wohlhabend 🥂