Warum Börsenturbulenzen den internationalen Aufschwung der Fintech-Branche nicht bremsen werden

Nachdem die globalen Märkte Anfang August von den schweren Verlusten erschüttert waren, könnte der neu entdeckte Appetit der Anleger auf nachhaltiges Wachstum zu einem erneuten Interesse an aufstrebenden globalen Fintech-Unternehmen führen.

Die erste Augustwoche war für viele globale Aktien und Wertpapiere eine äußerst schwierige Zeit. Der S&P 500 erlitt seinen schlimmster prozentualer Rückgang an drei Tagen seit dem 14. Juni 2022, nach einem Rückgang von 2.139,52 Punkten oder 5,2 %.

Andernorts erlebte der japanische Nikkei 225 seinen schlimmster Börsencrash seit 1987 bevor eine rasche Erholung zu einer uneinheitlichen Erholung der inländischen Aktien führte.

Sogar die Kryptowährungslandschaft erlitt erhebliche Verluste, wobei Bitcoin kurzzeitig unter 50.000 Dollar fiel. was zu Vergleichen mit „schwarzen Schwänen“ führt unter Kommentatoren.

Die Rückgänge deuten auf ein herausforderndes drittes Quartal hin, insbesondere für Technologieführer wie Microsoft (NASDAQ:MSFT) und Apple (NASDAQ:APPL), die in den letzten Wochen Schwierigkeiten hatten, ihre Dynamik aufrechtzuerhalten.

Obwohl nach der schwierigen Erholung nach der Pandemie und dem anhaltenden Kampf gegen historisch hohe Inflationsraten mit Unsicherheit an der Wall Street und anderswo zu rechnen ist, betonten Analysten schnell, dass historische Trends im Allgemeinen ein rosigeres Bild der Wahljahre in den Vereinigten Staaten zeichnen.

„Historisch gesehen tendiert der S&P 500 Index dazu, in der zweiten Hälfte eines Wahljahres zu steigen, insbesondere wenn die amtierende Partei gewinnt“, bemerkt Maxim Manturov, Leiter der Investmentforschung bei Freedom24.

„Einzigartig an diesem Jahr ist die geringere Unsicherheit, die sich aus den beiden Kandidaten der großen Parteien ergibt, die zuvor im Weißen Haus saßen, was möglicherweise zu den Gewinnen am Jahresende beiträgt. Darüber hinaus haben Erwartungen auf Zinssenkungen der Fed den S&P 500 Index in den letzten sechs Monaten vor der ersten Senkung historisch um fast 6 % steigen lassen.“

Dies deutet zwar darauf hin, dass sich der S&P 500 von seinem jüngsten Rückgang schneller erholen könnte, doch der Schock des Abschwungs könnte dazu führen, dass sich mehr Anleger weniger spekulativen Aktien aus dem Technologiesektor zuwenden. Dies könnte dazu führen, dass das Potenzial des Fintech-Sektors stärker anerkannt wird.

Der ungleichmäßige Aufstieg der Fintech-Branche

Es ist schwierig, die Entstehung von Fintech-Unternehmen nachzuzeichnen, da die Erfahrungen der erfolgreichsten Startups dieser Branche in den letzten Jahren bei der Sicherung ihres Wachstums unterschiedlich ausgefallen sind.

Die weltweiten Gesamtinvestitionen in Fintech sind im Zuge des breiteren Booms der generativen KI deutlich zurückgegangen. Im zweiten Halbjahr 2023 wurden 62,3 Milliarden US-Dollar in 2.287 Deals investiert. Rückgang auf nur 51,9 Milliarden Dollar bei 2.255 Transaktionen im ersten Halbjahr 2024.\

Trotzdem erleben wir, dass auch außerhalb der USA neue Zentren rekordverdächtiger Aktivität entstehen.

Im Vereinigten Königreich beispielsweise sind Fintech-Investitionen fast verdreifacht auf 7,3 Milliarden Dollar im ersten Halbjahr 2024, ein Anstieg gegenüber den 2,5 Milliarden Dollar, die im gleichen Zeitraum des Jahres 2023 verzeichnet wurden.

Als Teil dieses steigenden Interesses hat die in Großbritannien ansässige Challenger Bank Revolut Ziel ist eine Bewertung von 45 Milliarden US-Dollar an einem geplanten Deal zum Verkauf von Mitarbeiteraktien im Wert von rund 500 Millionen US-Dollar beteiligt sein, was eine längst überfällige Absichtserklärung für den Fintech-Sektor wäre.

Das heißt aber nicht, dass US-Unternehmen ihr Wachstum in der Fintech-Landschaft nicht fortsetzen. Revoluts Rivale bei seinem Versuch, das größte Fintech-Startup der Welt zu werden, ist Stripe, das fleißig strategische Akquisitionen getätigt hat, um seinen Versuch, seine Geschäftstätigkeit auszuweiten, zu unterstützen.

Im Juli machte Stripe seine dritte Akquisition in den letzten 14 Monaten durch die Übernahme des Plattenhändlers Lemon Squeezy. Dies ist die insgesamt 15. Übernahme des Startups in seiner Geschichte.

Die Übernahme ist eine weitere Absichtserklärung für Stripe, das nun darauf abzielt, seinen Merchant of Record-Verkauf neben seinen bestehenden Point-of-Sale- und EFTPOS Innovationen weltweit.

Chancen in Lateinamerika

Lateinamerika entwickelt sich auch zu einer Brutstätte der Innovation im Fintech-Sektor. Ein bemerkenswertes Beispiel hierfür ist das mexikanische Unternehmen Avivas 5,5-Millionen-Dollar-Angebot Finanzdienstleistungen für einen Markt von 70 Millionen Menschen bereitzustellen, die nur begrenzten Zugang zu hochwertigen Fintech-Produkten haben.

Dieser riesige Markt unterstreicht das Potenzial der Region und könnte für Anleger nachhaltige Anlagemöglichkeiten eröffnen, da auf den Märkten wieder Vorsicht einkehrt.

Ein weiteres mexikanisches Fintech, Stori, schloss kürzlich eine Finanzierungsrunde im Wert von 212 Millionen Dollar in einer Mischung aus Eigenkapital- und Fremdkapitalfinanzierung unter Einbeziehung von Goldman Sachs als Mittel zur Förderung von Investitionen und Expansionsstrategien in neue Märkte.

Für Investoren dürfte das anhaltende Wachstum von Fintech-Diensten außerhalb der USA angesichts des Erfolgs von NuBank (NYSE:NU), einer Aktie, die in den letzten Jahren ein starkes Wachstum erfahren hat, besonders attraktiv sein.

Die Aktie, die 2021 an der New Yorker Börse notiert wurde, konnte 1 Milliarde Dollar Nettogewinn für 2023 und hat seine Marktkapitalisierung in den ersten acht Monaten des Jahres 2024 um über 40 % gesteigert.

Mit einem Kundenstamm von 93,9 Millionen Nutzer im Jahr 2023 ist das brasilianische Fintech-Unternehmen ein Beispiel für das nachhaltige Wachstum, das die besten Akteure der Branche erzielen können.

Unter den gespannten Blicken von Unternehmen wie Stripe und Revolut, die als hochkarätige Start-ups gelten, könnte die jüngste Schwäche an den Aktienmärkten zu einem erneuten Interesse der Anleger an Fintech-Unternehmen führen und der Branche in nicht allzu ferner Zukunft einige bahnbrechende Börsengänge bescheren.