Rootstock — первый сайдчейн в сети Биткойн

Оглавление

1. История создания

2. Технологии и продукты

   2.1. подвой

   2.2. РИФ

   2.3 Дорожная карта на 2024-2025 годы

3. Экосистема и развитие

4. Токеномика

5. Команда

6. Инвесторы и финансы

7. Деятельность

8. Полученные результаты

1. История создания

Проект RSK — одна из новаторских инициатив в сети Биткойн, запущенная в 2015 году. Взяв за основу проект QixCoin, который впервые представил концепцию оплаты за исполнение, теперь известную как «газ», RSK был разработан той же командой. Целью проекта было создание функциональности, сравнимой с Ethereum, на основе предыдущих достижений. Летом 2022 года проект был переименован в Rootstock, сайдчейн в сети Биткойн.

Вместе с Rootstock команда разработала различные продукты на базе RSK, включая децентрализованные приложения, такие как DEX, Wallet, Domain Service и другие. Эти dApps были построены на протоколах общего назначения, охватывающих платежи, хранение, вычисления, связь и шлюзы/мосты. Целью было создание комплексной экосистемы RIF (RSK Infrastructure Framework), объединенной в рамках технологии RIF OS.

Хотя единая экосистема ОС RIF была реализована лишь частично, в настоящее время компания сосредоточена на внедрении решений уровня 2 для Биткойна через Rootstock. RIF Labs разработала несколько протоколов и dApps, переориентировавшись на команду разработчиков Rootstock. Последующее обсуждение будет посвящено технологии Rootstock (RSK) и продуктам RIF как ключевым технологическим инновациям.

2. Технологии и продукты

ОС РИФ включает в себя большой набор различных сервисов на каждом уровне взаимодействия:

2.1 Корневище

Паупег

Базовой технологией сети Rootstock является Powpeg, протокол двусторонней привязки, предназначенный для соединения различных децентрализованных сетей, в частности виртуальной машины Ethereum (EVM) и Биткойна. Rootstock полностью совместим с EVM, то есть функционирует аналогично сети Ethereum.

Сети Ethereum и Bitcoin имеют принципиально разные форматы исполнения и блоков, что делает прямое взаимодействие между ними невозможным. Чтобы две разные сети могли общаться, их состояния должны быть доступны для чтения в любой момент времени, что требует передачи межцепочных сообщений с использованием смарт-контрактов. Поскольку в сети Биткойн отсутствуют встроенные функции обмена сообщениями между цепочками, реализация классического межцепочного взаимодействия невозможна. Более того, на момент создания проекта межсетевой обмен сообщениями практически не исследовался.

Биткойн также столкнулся с техническими ограничениями, многие из которых сохраняются и сегодня. Следовательно, команда проекта использовала единственную реальную технологию, доступную в то время в сети Биткойн: мультиподписные (мультиподписные) подписи. На блокчейне был создан мультиподписной кошелек, в котором несколько адресов выступали в качестве подписывающих сторон. Транзакции могли отправляться и подтверждаться только большинством голосов, что децентрализовало доверие и устраняло единую точку отказа.

Опираясь на мультиподписной кошелек, команда разработала надстройки для автоматических транзакций. Однако у этого подхода был существенный недостаток: отсутствие настоящей децентрализации. Подписантами кошелька выступили отдельные люди и организации. Если бы они вступили в сговор, они потенциально могли бы атаковать сеть и нанести непоправимый вред. Эта структура известна как федерация, а сама сеть уровня 2 называется федеративной, поскольку сетевые решения основаны на консенсусе избранных представителей, а не всей сети.

Подписанты протокола мультиподписи Rootstock называются «функционерами». Они подключают специализированное оборудование, известное как PowHSM, которое взаимодействует с узлом Rootstock определенного типа, называемым узлами Powpeg. Эти узлы предоставляют Функционерам исчерпывающую информацию о состоянии сети Rootstock и ее транзакциях. PowHSM генерирует уникальный закрытый ключ для подписи протокола мультиподписи, что требует безопасного и стабильного сетевого подключения для обеспечения уверенности устройства в целостности сети.

Функционерам также необходимо следить за сетью Биткойн для проверки транзакций. Вместо развертывания для этой цели ресурсоемких узлов команда использовала технологию SPV ( Simplified Payment Verification ). Этот подход позволяет проверять транзакции путем проверки заголовка каждого блока Биткойн, устраняя необходимость в полных узлах.

Функционеры не участвуют в сетевом консенсусе и не блокируют производство. Их основная роль заключается в обеспечении правильных межсетевых переводов BTC между сетями Bitcoin и Rootstock. Но возникает вопрос: зачем разрабатывать такую сложную технологию для завернутого актива? Причина в том, что этот завернутый актив, RBTC, служит газом для сети Rootstock, что требует максимально возможного уровня доверия. Если соединение RBTC-BTC будет скомпрометировано, вся функциональность сети может быть остановлена.

Для подключения к Powpeg требуется специализированное устройство под названием PowHSM, которое представляет собой потенциальную критическую точку отказа. Чтобы снизить этот риск, были разработаны дополнительные процедуры для проверки правильности установки PowHSM. В настоящее время этим процессом проверки занимается специальная аудиторская группа, что создает риск централизации. Однако в ближайшем будущем команда планирует отказаться от ручного труда и полностью автоматизировать этот процесс.

Кроме того, процесс завершения транзакции BTC между сетями является особенно длительным из-за 10-минутной продолжительности блока Биткойн. Чтобы защитить «обертку» от вредоносных действий, завершенность транзакции требует значительного количества времени:

• Депозит BTC в сеть Rootstock занимает 100 блоков (около 17 часов).
• Вывод RBTC в сеть Bitcoin занимает 200 блоков (около 33 часов).

Важно отметить, что хотя вывод средств из Optimistic Rollups может занять от 7 до 14 дней, депозиты обрабатываются практически мгновенно.

Объединенный майнинг

Консенсус в сети Rootstock основан на классическом доказательстве работы (PoW), вовлекающем майнеров в обработку транзакций и создание блоков. Rootstock использует тех же майнеров, которые добывают блоки Биткойн, тем самым повышая его безопасность без разработки совершенно новой инфраструктуры майнинга. Однако этот подход обеспечивает лишь часть безопасности Биткойна и оставляет Rootstock уязвимым для атак и откатов состояния, которые можно выполнить относительно дешево.

Чтобы решить эту проблему, команда внедрила технологию объединенного майнинга, позволяющую одновременный майнинг нескольких монет из разных сетей, в частности биткойнов и Rootstock. В сети Rootstock вознаграждение за блок отсутствует; вместо этого майнеры получают долю комиссионных за транзакции сети.

Технология проста: майнеры подключают свое оборудование к обеим сетям одновременно. Заголовок блока Rootstock включен в блок Биткойн. Перед включением сравниваются уровни сложности обеих сетей, и если они различаются, блок не добавляется в сеть Биткойн. Этот алгоритм был впервые представлен в сети Namecoin.

Ключевая проблема заключается в том, что не все майнеры поддерживают объединенный майнинг по разным причинам. Следовательно, вторичная сеть извлекает выгоду только из части безопасности Биткойна. Блоки из вторичной сети не будут публиковаться в Биткойне, если майнер не поддерживает объединенный майнинг, что создает бреши в безопасности.

Однако Rootstock получает значительную выгоду от такого соглашения. Любая попытка отката состояния сети Rootstock потребует также отката сети Биткойн. Из-за пробелов в упоминаниях блоков Rootstock в сети Биткойн такие откаты будут сложными и дорогостоящими. Чем глубже откат, тем сложнее и дороже он становится.

В сети Rootstock блоки создаются примерно каждые 30 секунд. Комиссия за транзакцию, или газ, распределяется между тремя сторонами:

• Шахтеры: 79%
• Подписанты протокола Multisig: 1%
• Команда Рутсток: 20%

Платежи управляются с помощью смарт-контракта REMASC (Reward Manager Smart Contract) и производятся в каждом блоке.

Окончательная архитектура сети Rootstock (отличная от ОС RIF) выглядит следующим образом:

2.2. РИФ

Как уже говорилось, РИФ — это набор различных сервисов, создающих полноценную экосистему поверх Rootstock:

• РИФ Реле
• rВойти
• РНС
• Объединенный пакет РИФ
• РИФ кошелек

Расскажем о них немного подробнее.

РИФ Реле

RIF Relay — это система, которая позволяет пользователям оплачивать сетевой газ любым токеном, а не только RBTC. По сути, это отдельная полноценная сеть с собственной технической архитектурой, развернутая поверх Rootstock. Эта система предоставляет конечным пользователям возможность платить различными токенами (из предварительно утвержденного списка), упрощая их взаимодействие с сетью и позволяя проводить фактически безгазовые транзакции. Однако основной процесс гораздо сложнее:

1. Пользователь создает запрос на безгазовую транзакцию
2. Запрос отправляется клиенту Relay.
3. Он оборачивает этот запрос в Relay Request и подписывает его.
4. Обернутый запрос затем отправляется на сервер ретрансляции (компонент вне сети).
5. Он создает транзакцию и отправляет ее Relay Worker (возвращается обратно в компонент цепочки).
6. Relay Worker проверяет транзакцию и данные, а затем подписывает их.
7. Подписанная транзакция отправляется в Relay Hub, который проверяет 2 параметра из Relay Manager:
   • наличие токенов RIF в стейкинге через Stake Manager
   • наличие RBTC для оплаты газа
8. Если оба параметра удовлетворены, Relay Hub отправляет в Smart Wallet инструкцию выполнить транзакцию.
9. Smart Wallet проверяет подпись пользователя.
10. После этого Smart Wallet выполняет транзакцию, используя RBTC, принадлежащий Relay Manager.

В системе RIF Relay участвуют несколько участников, разделенных на три основные группы:

1. Релейный концентратор : это основной компонент, отвечающий за выполнение транзакций.
   • Клиент ретранслятора : клиент вне сети, работающий как отдельный сервер через HTTP.
   • Relayer Worker : клиент в сети, который напрямую отправляет транзакции, оплачивает газ в RBTC и получает токены, используемые пользователем для покрытия комиссий за газ.
   • Менеджер ретранслятора : учетная запись, отвечающая за регистрацию клиента ретранслятора и работника ретранслятора в концентраторе ретрансляции.
2. Менеджер ставок : отслеживает все учетные записи Relay Hub и их активы.
3. Смарт-кошелек : Функционирует как учетная запись, которая также может выступать в качестве смарт-контракта, аналогично ERC-4337 Ethereum.

RIF Relay — это аналог технологии абстракции учетных записей, использующий подход на основе намерений. Этот подход создает отдельное пространство/мемпул, где отдельные представители (солверы) конкурируют за право выполнять транзакции. Эта структура повышает гибкость и эффективность, упрощая работу пользователя, сохраняя при этом надежную функциональность и безопасность сети Rootstock.

rВойти

Техническое программное обеспечение позволяет разработчикам приложений подключать несколько кошельков одновременно, устраняя необходимость отдельной интеграции для каждого кошелька. Для реализации этого проекта команда создала несколько сопутствующих решений:

1. Децентрализованный идентификатор (DID) : децентрализованный протокол аутентификации, который собирает и шифрует информацию пользователя, предотвращая доступ третьих лиц или посредников. Этот протокол служит методом входа в систему, проверяя, контролирует ли пользователь учетную запись при доступе к приложению.

2. RIF Data Vault : хранилище пользовательских данных, к которому имеет доступ только пользователь. Данные хранятся в зашифрованном виде в IPFS, и доступ к ним возможен только с разрешения пользователя.

   
   

Благодаря этим решениям команда реализовала надежный подход к обеспечению безопасности пользователей при подключении сторонних кошельков. Это потребовало создания отдельных решений для DID и децентрализованного хранения данных, обеспечивающих высокий уровень безопасности и конфиденциальности пользователей.

РНС

RNS, или служба имен RIF, — это стандартный протокол, который преобразует адреса пользователей в удобочитаемые форматы, улучшая и защищая взаимодействие с другими участниками сети. Этот протокол работает в сети Rootstock.

Протокол состоит из двух ключевых компонентов:

1. Реестр RNS : по сути, это база данных, которая связывает адреса с доменными именами. Протоколы получают доступ к этому реестру при взаимодействии с адресами в формате домена.
2. RNS Resolvers : это контракты, которые извлекают данные для запрашивающих сторон. При получении запроса резолверы связываются с реестром RNS и предоставляют необходимую информацию клиенту полностью децентрализованно.

Эта структура обеспечивает повышенное удобство использования и безопасность для пользователей в сети Rootstock.

Объединенный пакет РИФ

RIF Rollup — это реализация zkRollup, построенная на сети Rootstock и использующая традиционные методы обработки транзакций в формате zk-SNARK. Этот подход предполагает шифрование всех транзакций, объединение их в пакеты и отправку в родительский блокчейн Rootstock.

RIF Rollup, основанный на ZK Proofs, аналогично технологии zkSync, значительно повышает пропускную способность и снижает транзакционные издержки. Первоначально разработанная для обработки платежей, эта технология имеет потенциальные применения в различных областях.

RIF Rollup создан на основе zkSync Lite (V1), первоначально разработанного командой Matter Labs. Команда RIF развернула эту сеть в тестовой среде и в настоящее время изучает ее интеграцию в приложения, уделяя особое внимание криптокошелькам.

РИФ Кошелек

RIF Wallet — это классический кошелек, не связанный с хранением, ориентированный на протоколы DeFi и построенный на технологии абстракции учетных записей. Он включает в себя другие службы ОС RIF, такие как Relay, RNS, rLogin. Это означает, что между удобочитаемыми адресами могут осуществляться полностью безгазовые транзакции.

2.3 Дорожная карта на 2024-2025 годы

Команда внимательно следит за достижениями в экосистеме Биткойн, особенно за технологией BitVM, которая служит основой для их предстоящей инициативы BitVMX . Эта новая технология направлена на создание полностью децентрализованных мостов между сетью Биткойн и ее сайдчейнами.

В настоящее время такие соединения управляются через федеративные сети, что создает риски централизации. BitVMX представит смарт-контракты, способные проверять zk-доказательства с использованием оптимистического подхода. Это нововведение может произвести революцию в родных мостах Биткойна, оказав влияние не только на алгоритм Powpeg, используемый Rootstock, но и на мосты между другими сетями уровня 2 и сайдчейнами.

Другая цель — ускорить завершение блока за счет сокращения времени создания блока с 30 до 5 секунд. Кроме того, команда планирует ввести минимальный порог газа и стабилизировать платежи за газ с использованием стейблкоинов. Эти изменения улучшат механизмы консенсуса, включая введение параллельного выполнения транзакций, что позволит значительно повысить масштабируемость и пропускную способность сети Rootstock.

Кроме того, команда сосредоточена на разработке суперприложения RBTC, консолидируя свои последние достижения в инструментах DeFi в сети Rootstock. Это суперприложение будет поддерживать форматы Ordinals/Runes/BRC-20 и облегчать межсетевой перевод, среди других технологий. Он задуман как единый кошелек Rootstock или часть экосистемы RIF, интегрирующий различные компоненты своей экосистемы.

Учитывая существенный прогресс, достигнутый командой в области биткойн-технологий с 2015 года, перспективы реализации этих амбициозных проектов кажутся многообещающими.

3. Экосистема и развитие

Rootstock — это сеть EVM поверх сети Биткойн, спроектированная как сайдчейн. На нем можно создавать различные dApps, ничем не отличающиеся от других сетей и объединений EVM. Фактически это означает, что любая компания или разработчик может легко перенести проект из сети EVM в Rootstock. Это облегчает формирование экосистемы и привлечение разработчиков.

В настоящее время объем ликвидности в протоколах DeFi сети составляет около $200 млн и находится на рекордно высоком уровне. Существует высокая вероятность того, что это значение может увеличиться еще в несколько раз. Таким образом, с начала 2023 года ТВЛ выросла в 4 раза или на 400%. Это важный показатель, учитывая, что большую часть этого времени криптоиндустрия находилась на медвежьем рынке.

При этом ситуация с сетевой активностью находится в слабом состоянии:

В среднем ежедневно сетью пользуются всего 300 адресов, что является крайне низким показателем. Для сравнения, сеть Stacks ежедневно используют около 5000 адресов, что также является небольшим числом по сравнению с сетями EVM.

При этом объем транзакций составляет около 7 тысяч в день:

Однако здесь стоит помнить, что это сеть PoW, а значит, транзакции майнеров также учитываются. Такой ровный график указывает на то, что почти все транзакции используются только для вознаграждения майнеров. Небольшое количество ежедневных активных аккаунтов только подтверждает этот вывод.

Исходя из этого, возникает вопрос, почему ТВЛ так растет? Для этого я наложил график цены BTC на график TVL сети Rootstock:

Существует очень сильная корреляция с ценой Биткойна. Это значит, что рост TVL в первую очередь связан не с активностью пользователей, а с ростом курса BTC. Напомню, что основным активом сети является RBTC, который привязан к BTC в соотношении 1:1. Таким образом, вы можете увидеть, сколько RBTC заблокировано в мосту Powpeg:

В настоящее время, при цене Биткойна в 56 000 долларов США за BTC, общая заблокированная стоимость (TVL) в Rootstock составляет примерно 150 миллионов долларов США. Фактически это означает, что RBTC составляет практически весь TVL, а активность пользователей оказывает минимальное влияние на сеть.

Еще одним важным аспектом сети является ее безопасность, в первую очередь обусловленная участием майнеров. Общий хешрейт майнеров на Rootstock составляет 280 Эх/с, тогда как в сети Биткойн общий хешрейт составляет 645 Эх/с. Это указывает на то, что безопасность сети Rootstock составляет примерно 43% по сравнению с биткойнами. Примечательно, что значительная часть майнинговой мощности Rootstock сосредоточена среди 2-3 основных пулов, таких как Antpool, F2pool и, возможно, Luxor, которые в совокупности контролируют около 80% мощности сети. Однако подробности о других участвующих майнерах и пулах остаются нераскрытыми.

Протокол Powpeg, являющийся неотъемлемой частью работы Rootstock, работает через федеративную сеть, состоящую из 9 участников:

1. Rootstock Labs : команда разработчиков сети.
2. Луксор : американский пул майнинга BTC, обслуживающий крупных клиентов.
3. Соврин : Ведущий протокол DeFi на Rootstock с несколькими продуктами DeFi.
4. Мой контейнер : профессиональный провайдер ставок с 2018 года.
5. XAPO : Кастодиальный криптокошелек, приобретенный Coinbase.
6. P Network : межсетевой протокол, работающий с 2019 года.
7. Constata : проект токенизации, ориентированный на образование.
8. Collider : Венчурный фонд, специализирующийся на криптовалютах.
9. Block Venture : группа исследователей, занимающихся блокчейном и биткойнами.

Разнообразие деятельности участников является важнейшим элементом любой федеративной сети, позволяющим снизить потенциальные риски сговора.

Число разработчиков в сети относительно стабильно и колеблется от 30 до 60 человек. Однако начиная с 2023 года этот показатель снизился в 2 раза, что говорит об отсутствии желания у застройщиков использовать эту сеть. Это достаточно негативный фактор.

Однако если посмотреть на количество коммитов, ситуация немного другая:

Начиная с 2023 года этот показатель увеличился в среднем в 3 раза. Что может означать эта ситуация?

• Сама сеть может быть интересна разработчикам, поскольку мы видим, что коммиты понемногу растут.

• Однако из-за низкой активности разработчики быстро уходят и бросают свои проекты из-за отсутствия реального использования.

  
  

Фактически это означает, что новые команды приходят, но остаются недолго в силу каких-то факторов, скорее всего, из-за небольшого количества пользователей. То есть как технология проект может быть интересен разработчикам и проектам, но конечных пользователей слишком мало. Об этом также свидетельствует тот факт, что в экосистеме Rootstock на данный момент насчитывается более 100 проектов:

Теперь заглянем в социальные сети проекта:

• Твиттер – 246 000 подписчиков
• Дискорд - 6900 участников
• Телеграм - 2500 подписчиков

Особенно интересно в контексте этой ситуации посмотреть на динамику роста Twitter:

Хорошо видно, что в 2023 году количество подписчиков проекта уменьшилось. И всего полгода назад, в декабре 2023 года, эта динамика была сломана и проект перешёл к росту, пусть и небольшому. В первую очередь это связано с тем, что в этот период времени начала появляться сильная нарратив BTC L2, а Rootstock является одним из крупнейших и старейших игроков в этой сфере наряду со Stacks.

В то же время проект широко представлен в Твиттере, привлекая подписки от видных деятелей криптоиндустрии и многочисленных фондов первого уровня. Этот устойчиво высокий рейтинг на протяжении длительного периода свидетельствует о значительном интересе и пристальном контроле со стороны этих влиятельных заинтересованных сторон.

Изучив траекторию развития проекта, становится очевидным, что их основной проблемой на текущем этапе является низкая вовлеченность пользователей. Несмотря на постоянный интерес разработчиков и запуск проектов, Rootstock по-прежнему недостаточно используется небольшой базой пользователей. Многие команды и влиятельные люди признают проект ключевым игроком в секторе биткойнов второго уровня.

Расширение базы пользователей может значительно повысить известность и репутацию проекта в более широком сообществе. Этот шаг может повысить его статус и получить широкое признание.

4. Токеномика

Продажа токенов RIF произошла в ноябре 2018 года, при этом общий выпуск 1 миллиарда токенов был распределен следующим образом:

• 40% на продажу во время закрытого ICO

• 40 % для команды RIF Labs с ежемесячным инвестированием в течение пяти лет, включая 2,1 % на программы стимулирования для ранних пользователей.

• 20 % для команды RSK Labs с ежемесячным переходом прав в течение четырех лет.

  
  

Закрытое ICO требовало от участников выполнения всех процедур KYC/AML и получения одобрения команды, что делало его недоступным для широкой публики. В результате этой продажи было собрано максимум 22 000 BTC, что на тот момент эквивалентно 83,6 миллионам долларов США, при этом 1 BTC стоил около 3800 долларов США.

Хотя точная цена за токен RIF во время ICO публично не разглашалась, ее можно оценить следующим образом:

• 0,000055 BTC за RIF (текущее значение: 0,00000236 BTC, снижение на 95,7%)

• 0,209 доллара США за РИФ (текущая стоимость: 0,167 доллара США, снижение на 20%)

  
  

Историческая максимальная цена токена RIF составляла 0,5 доллара США, что обеспечивало участникам ICO максимальную прибыль в 2,5 раза. Первоначальное распределение токенов оказалось неравномерным: 60% было выделено команде, а 40% — участникам ICO. Однако значительное давление на стоимость токена закончилось осенью 2023 года, когда все токены теперь полностью распределены, а их цена определяется исключительно динамикой рынка. В настоящее время насчитывается чуть более 18 000 держателей токенов RIF, что ниже среднего показателя по рынку.

Полезность токена RIF в первую очередь связана с экосистемой RIF OS, где его можно использовать для таких услуг, как ставки или платежи за газ. Однако фактическое использование этих сервисов остается минимальным, что приводит к ограниченному практическому использованию токена RIF в экосистеме.

5. Команда

Ситуация с командой не совсем стандартная. Изначально было 2 команды:

• RSK Labs — это команда, которая полностью участвовала в разработке платформы смарт-контрактов Rootstock.
• RIF Labs — это команда, которая разработала индивидуальные сервисы для сети Rootstock.

Осенью 2018 года «РИФ Лабс» объявила о приобретении компании «РСК Лабс» и всех ее разработок. Объединенная компания получила название IOV Labs , а затем Rootstock Labs . Ключевые люди компании:

Диего Гутьеррес Залдивар — бывший генеральный директор и соучредитель RIF Labs. В мае 2023 года он ушел с поста руководителя, но остался в совете директоров. Он управлял компанией в течение семи лет и является известным ранним сторонником биткойнов, основав и инвестировав в несколько компаний, связанных с биткойнами, в 2010-х годах. Обладая обширным опытом управления и создания стартапов, его часто считают серийным предпринимателем. Он был известным пропагандистом биткойнов в Аргентине.

Дэниел Фогг — генеральный директор с мая 2023 года, ранее в течение трех лет занимал руководящие должности в компании. До прихода в Rootstock он руководил международными проектами в Азии, на Ближнем Востоке и в Великобритании.

Рубен Альтман — главный операционный директор и соучредитель, в настоящее время занимается разработкой платформы Rootstock. Он имеет более чем 20-летний опыт создания различных технологических стартапов в Аргентине и Европе.

Адриан Эйдельман — технический директор и соучредитель, технический директор, отвечающий за технологические достижения компании. До прихода в компанию он почти 20 лет занимался разработкой программного обеспечения.

Все основатели команды родом из Аргентины, а ее первый генеральный директор — один из ключевых людей в продвижении биткоина и криптовалют по всей стране. В настоящее время в команде проекта около 150 человек, большинство из которых также из Аргентины и Южной Америки.

При этом команда активно расширяется – в компании открыто 12 вакансий. Особо отмечу, что большинство из них связаны с маркетингом и развитием компании на международном рынке. Это свидетельствует о том, что компания планирует начать активную работу по привлечению клиентов и пользователей к сети Rootstock и сервисам РИФ.

6. Инвесторы и финансы

RSK Labs обеспечила свой первый раунд финансирования в январе 2016 года, собрав 350 000 долларов США при оценке в 5 миллионов долларов США. Основным инвестором был фонд Coinsilium Group, который приобрел 42% акций этого раунда, частично через свою дочернюю компанию Seedcoin.

В марте 2016 года, всего несколько месяцев спустя, проект получил дополнительные инвестиции в размере 1 миллиона долларов. В этом раунде реинвестировались Coinsilium Group, инвестор первого уровня Digital Currency Group (DCG) и ведущий производитель оборудования для майнинга Bitmain. Примечательно, что DCG также инвестировала в другой проект — Stacks, что указывает на их стратегическую направленность на развитие сайдчейнов Биткойна.

Об окончательном раунде финансирования RSK Labs было объявлено годом позже, в марте 2017 года. В ходе этого раунда команда собрала 3,5 миллиона долларов США, при этом значительные вклады внесли такие известные горнодобывающие компании, как Bitmain и Bitfury.

Все инвестиции были собраны в форме BTC. В начале 2016 года цена BTC составляла около 400 долларов, а к концу 2017 года она выросла до 20 000 долларов. Это значительное повышение позволило команде увеличить свои инвестиции исключительно за счет роста BTC.

В 2018 году RSK Labs была приобретена компанией RIF Labs. В рамках этой сделки команда RSK Labs и ее инвесторы получили токены RIF, пропорциональные их собственности в компании. RIF Labs провела закрытую продажу токенов, собрав 22 000 BTC, что на тот момент эквивалентно 83,6 миллионам долларов. Эта сумма была одним из крупнейших сборов ICO, сравнимых с Tezos или Bancor. Учитывая последующий рост стоимости BTC, их фактическая стоимость выросла в десять раз всего за два года.

По текущему обменному курсу 22 000 BTC стоят ошеломляющие 1,5 миллиарда долларов. Даже если команда потратит 30% инвестиций в течение пяти лет, ее оставшиеся активы все равно превысят 1 миллиард долларов. Хотя у команды нет прозрачной политики расходов, это предположение предполагает значительную финансовую стабильность. Такой раунд считается крупным даже по современным меркам, сравнимым с проектами первого уровня, такими как Arbitrum, Optimism и Aptos.

С финансовой точки зрения команда выглядит надежной. Потенциальная стоимость проекта, в худшем случае, не превысит 20 миллионов долларов. Таким образом, они имеют существенную финансовую подушку безопасности и рычаги для расширения своей маркетинговой деятельности.

7. Мероприятия

В последние месяцы команда активизировала свое взаимодействие с сообществом, запустив несколько программ для стимулирования участия:

• Гранты : Проект выделил 2,5 миллиона долларов на финансирование различных проектов и команд. Подать идею может любой желающий, а при одобрении и реализации получает денежное вознаграждение.

• Программа Bug Bounty : участники могут помочь выявить ошибки безопасности и критические ошибки в проекте и получить вознаграждение как «белые хакеры».

• Программа «Посол» : эта инициатива направлена на повышение известности проекта за счет привлечения отдельных лиц и команд, заинтересованных в его развитии. Участники могут модерировать сообщества, обсуждать технологии, помогать в организации мероприятий и участвовать в различных маркетинговых мероприятиях. Чтобы присоединиться, необходимо подать заявку.

• Конкурс сочинений о биткойнах : этот конкурс поощряет написание статей и исследований о биткойне, его экосистеме и Rootstock, публикуемых на Hackernoon с хэштегом #bitcoin. Продолжительностью шесть месяцев, начиная с 22 мая 2024 года, конкурс разделен на три двухмесячных периода. В конце каждого периода наиболее ценные исследования будут награждены пятью призами в размере от 650 до 2000 долларов США.

  
  

Примечательно, что Rootstock, несмотря на то, что является отдельной сетью, не имеет собственного токена, как Optimism, Arbitrum или Starknet. В настоящее время у команды нет планов по выпуску токена в ближайшем будущем. Однако эта позиция может измениться, поскольку Rootstock быстро теряет свое лидерство в Total Value Locked (TVL) из-за таких конкурентов, как Merlin Chain и Bitlayer. Запуск собственного токена может стать эффективным средством привлечения более широкой аудитории и решения самой важной проблемы Rootstock — привлечения пользователей. Поэтому я буду внимательно следить за проектом на предмет потенциальных разработок в этой области.

8. Результаты

• Проект был одним из первых, кто разработал сайдчейн в сети Биткойн еще в 2015 году, представив новые технологии, такие как Powpeg и Merged Mining.
• В сети Rootstock размещена комплексная экосистема сервисов, известная как RIF OS, которая включает в себя абстракцию учетных записей, доменные службы, децентрализованную идентификацию (DID) и службы децентрализованного хранения.
• В будущем RIF OS планирует обеспечить развертывание сетей уровня 3 через RIF Rollups и ввести отдельный некастодиальный кошелек RIF Wallet.
• С прошлого года команда активно исследует и разрабатывает технологию BitVM. Результатом этих усилий стала публикация новой технологической концепции под названием BitVMX, которая позволит использовать смарт-контракты вместо того, чтобы полагаться на федеративную сеть.
• Сеть Rootstock может похвастаться высоким уровнем безопасности: она достигает 43% уровня безопасности Биткойна, при этом почти половина майнеров Биткойна, включая крупные пулы, такие как AntPool, F2Pool и Luxor, помогают создавать сетевые блоки.
• Rootstock страдает от очень низкой активности пользователей: ежедневно имеется всего несколько сотен активных адресов.
• Хотя разработчики активно развивают сеть, они часто отказываются от своих проектов или мигрируют в другие сети из-за небольшой базы пользователей.
• Чтобы решить эту проблему, команда недавно запустила различные программы стимулирования, в том числе программу крупных грантов и программу послов, направленных на повышение активности в сети.
• В Rootstock работает более ста человек, и компания поддерживает сильную финансовую стабильность, подкрепленную успешным ICO в 2018 году.
• Однако токену RIF, связанному с экосистемой RIF OS, не хватает органического потребительского спроса, связанного с сетевой активностью Rootstock. Утилита токена сосредоточена на ОС RIF, а не на Rootstock.
• Чтобы привлечь пользователей, потенциальным решением может стать запуск программ стимулирования или раздачи/начисления баллов для сети Rootstock.
• В настоящее время рыночная капитализация RIF составляет 160 миллионов долларов США, все токены доступны на рынке. Разрыв между сетью Rootstock и токеном RIF приводит к разрыву в оценке. Это объясняет, почему рыночная капитализация токена RIF значительно ниже, чем у $STX, несмотря на сопоставимые TVL и экосистемы проектов.

Исследование подготовлено BitStaxi