Smart Automation miaraka amin'ny Excel Connector: 7 Mass Action Use Cases in Salesforce

Alaivo sary an-tsaina hoe misy fikambanana tsy mitady tombontsoa miomana amin'ny fampielezan-kevitra isan-taona ho an'ny mpanome. Miaraka amin'ny firaketana mpanome an'arivony havaozina, ao anatin'izany ny antsipirian'ny fifandraisana sy ny tantaran'ny fanomezana, ny ekipa dia mahatsapa ho tototry ny fanitsiana ny firaketana an-tànana ao amin'ny Salesforce. Mila fomba haingana sy azo ianteherana izy ireo mba hanavao tsara ireo rakitsoratra marobe. Eto no misy ny fampidirana Excel Salesforce.

Nahoana no Excel? Microsoft Excel dia mijanona ho iray amin'ireo fitaovana mora idirana sy mora azo ary mora ampiasaina amin'ny fitantanana angon-drakitra. Ny interface mahazatra azy, miaraka amin'ny fiasa mahery vaika amin'ny fanasokajiana, fanivanana ary famakafakana angon-drakitra, dia mahatonga azy ho namana tsara indrindra ho an'ny mpampiasa Salesforce rehefa tonga amin'ny fanovana miaraka amin'ireo rakitra marobe. Tsy toy ny fifandraisan-davitra Salesforce teratany, Excel dia mamela hetsika marobe intuitive sy asa ivelan'ny aterineto, mamehy ny elanelana misy eo amin'ny fahatsorana sy ny fiasa.

Ireo tanjaky ny fampidirana Excel sy Salesforce ireo dia nanamboatra ny lalana XL-Connector 365 , fitaovana iray natao manokana hampirindra tsara ny Salesforce sy Excel, manatsara ireo fahaiza-manao ireo miaraka amin'ny fampidirana mivantana an'i Salesforce sy ireo endri-javatra automatique.

XL-Connector 365 dia manolotra vahaolana mahery vaika amin'ny fampidirana Excel amin'ny Salesforce, ahafahan'ny mpampiasa manao hetsika faobe amin'ny fomba mahomby. Miaraka amin'ny fiasa toy ny fandaharam-potoana mandeha ho azy, fanavaozana betsaka, tatitra mivantana ary mifanaraka amin'ny sehatra rehetra, ity mpampitohy Salesforce Office 365 ity dia nanjary tena ilaina amin'ny fanamafisana ny fitantanana angon-drakitra Salesforce. Na mitantana angon-drakitra mpamatsy vola tsy mitady tombontsoa izany, manavao ny fantsom-barotra ho an'ny orinasa mitombo, na manadio ny firaketana lany daty, XL-Connector 365 dia afaka manome fahombiazana lehibe sy manome hery ny ekipa hifantoka amin'ny tanjona stratejika fa tsy ny asa tanana mandany fotoana.

Fahatakarana XL-Connector 365

XL-Connector 365 avy amin'ny Xappex LLC dia fitaovana an'ny antoko fahatelo natao hanenjehana ny elanelana misy eo amin'ny Salesforce sy Microsoft Excel. Izy io dia ahafahan'ny mpampiasa manatanteraka sy manao automatique izay hetsika angon-drakitra ao amin'ny Excel, na fanafarana, fanondranana, fanavaozana, na famafana faobe ny rakitra Salesforce.

Ny endri-javatra miavaka toy ny fandaharam-potoana mandeha ho azy (hatramin'ny dimy minitra amin'ny fampiasana OneDrive na SharePoint) sy ny fanohanana cross-platform dia mampiavaka azy amin'ireo fitaovana mitovy.

Ireo singa manan-danja amin'ny XL-Connector 365

Ny fampifangaroana ny fahaiza-manao sy ny fampiasa dia mahatonga ny XL-Connector 365 ho mpanova lalao ho an'ny admin Salesforce sy mpampiasa herinaratra. Ny endri-javatra lehibe amin'ity fitaovana ity dia ahitana:

• Ny fampidirana am-pilaminana amin'ny Excel Online, manome fahafahana miditra bebe kokoa ho an'ny ekipa lavitra.
• Mandeha tatitra Salesforce na fanontaniana SOQL ary manafatra mora foana ny valiny ao amin'ny Excel ho an'ny famakafakana sy fanaovana tatitra.
• Mamorona tatitra amin'ny fotoana tena azo idirana amin'ny mpikambana rehetra ao amin'ny ekipa ao amin'ny Excel, tsy mila mividy fahazoan-dàlana Salesforce lafo vidy.
• Manao fanavaozam-baovao marobe, fampidirana, na upsert mivantana avy amin'ny Excel.
• Ny fandrindrana ny angona faobe dia mamelombelona, manavao, na asa famoronana firaketana mba handeha ho azy sy ivelan'ny aterineto, hiantohana ny fizotran'ny asa tsy tapaka.
• Fanovana karazana angon-drakitra manokana amin'ny Salesforce amin'ny alàlan'ny tonian-dahatsoratra namboarina.
• Manohana fiaraha-miasa amin'ny mpampiasa maro amin'ny rakitra Excel mifandray amin'ny Salesforce, manatsara ny fahombiazan'ny ekipa.

Avy amin'ny fanavaozana be dia be ny fampahalalana momba ny fifandraisana amin'ny fahafaha-manao fanavaozana faobe Cases Salesforce nampidirin'ny XL-Connector 365 dia manamora ny fitantanana angon-drakitra amin'ny zavatra rehetra.

Tombontsoa amin'ny fampiasana XL-Connector 365 ho an'ny hetsika faobe

Ny fampiasana XL-Connector 365 ho an'ny fitantanana data Salesforce dia manome tombony lehibe maromaro:

fahombiazana

Manamboatra asa miverimberina, mitahiry fotoana sy ezaka. Ny ekipa dia afaka mifantoka amin'ny hetsika stratejika fa tsy amin'ny fampidirana data amin'ny tanana.

araka ny marina

Mampihena ny lesoka amin'ny fampiasana ny interface tsara sy intuitive an'i Excel. Ny fitantanana angon-drakitra tsy misy hadisoana dia manatsara ny fandraisana fanapahan-kevitra momba ny fandaminana.

Scalability

Mitantana angon-drakitra lehibe, ka mety ho an'ny fikambanana amin'ny habe rehetra. Ny fahaizan'ny XL-Connector 365 mitantana ny fanavaozana faobe dia mihoatra noho ny endri-javatra fototra toy ny lisitry ny lisitry ny lisitry ny lisitry ny fanovana faobe Salesforce. Zava-dehibe ho an'ny orinasa ny fitantanana firaketana an'arivony miaraka.

manovaova

Manohana ny dikan-teny Excel amin'ny Windows, Mac ary an-tserasera, mifanaraka amin'ny filan'ny mpampiasa isan-karazany. Na inona na inona rafitra fiasanao dia afaka miasa tsy misy olana ianao.

Mampiasà tranga ho an'ny XL-Connector 365: Fampandehanana faobe sy betsaka

Ny hetsika faobe dia mitana anjara toerana lehibe ho an'ireo mpampiasa Salesforce, izay miasa miaraka amin'ny angon-drakitra midadasika, amin'ny fanohanana ny fahamarinan'ny angona, ny fanamafisam-peo, ary ny fanatsarana ny fahombiazan'ny asa. Avy amin'ny fanaovana automatique ny fanavaozana faobe ny firaketana ka hatramin'ny fanamorana ny fankatoavan'ny Salesforce faobe amin'ny fanovana firaketana - Salesforce mankany Excel connector manamora ny asa mandany fotoana, mitsitsy fotoana ary mampihena ny fahadisoana amin'ny tanana.

Andeha hodinihintsika ny tranga fampiasa manokana mba hahatakarana ny fomba ahafahan'ny XL-Connector 365 hanatsotra ireo dingana ireo sy hitondra lanja.

Tranga #1. Fanamafisana ny famakafakana angona miaraka amin'ny Salesforce Report Imports

Toe-javatra: Mila maka angona avy amin'ny tatitry ny Salesforce ny mpandinika raharaham-barotra iray mba hamakafaka ny fironana, mamorona dashboard amin'ny Excel, ary mizara tatitra mivantana amin'ireo mpikambana ao amin'ny ekipa sy mpitantana izay tsy manana fidirana mivantana amin'ny angona Salesforce. Mandany fotoana ny fanondranana sy fanafarana an-tanana ity angona ity.

Fiantraikany: Miaraka amin'ny XL-Connector 365, ny mpampiasa dia afaka manafatra mivantana ny tatitra Salesforce ao amin'ny Excel amin'ny tsindry tokana na amin'ny alàlan'ny fanafarana mandeha ho azy mandritra ny elanelam-potoana hatramin'ny 5 minitra. Mampihena ny enta-mavesatry ny asa tanana izany ary ahafahana miditra amin'ny fotoana tena izy amin'ny angona Salesforce ao amin'ny Excel ho an'ny ekipa manontolo tsy misy fetran'ny fahazoan-dàlana Salesforce. Ny XL-Connector 365 dia ahafahan'ny mpampiasa mandefa fampandrenesana mailaka isaky ny vita soa aman-tsara ny fanafarana, mitazona ny mpikambana rehetra ao amin'ny ekipa.

Tranga #2. Fanavaozana betsaka ny mombamomba ny fifandraisana

Scenario: Ny ekipan'ny varotra dia mahita adiresy mailaka sy laharan-telefaona efa lany andro ao amin'ny angon-drakitra mifandray aminy, misy fiantraikany amin'ny fahombiazan'ny fifandraisana. Haharitra andro ny fanavaozana an-tanana ireo rakitra ao amin'ny Salesforce ireo.

Fiantraikany: Miaraka amin'ny XL-Connector 365, ny mpampiasa dia afaka manondrana ny firaketana fifandraisana amin'ny Excel, manao fanavaozam-baovao ilaina haingana, ary manosika ny fanovana hiverina amin'ny Salesforce betsaka. Izany dia miantoka ny fampahalalana mifandraika tsy miovaova sy marina, manatsara ny fahombiazan'ny fanentanana ary ny fahamendrehan'ny CRM.

Tranga #3. Faobe ny famoronana fitarihana vaovao

Scenario: Manangana fanentanana vaovao ny sampan-draharahan'ny varotra iray, miteraka fitarihana an'arivony avy amin'ny hetsika iray. Ny fampidirana ireo rakitsoratra ireo amin'ny Salesforce dia mety hanemotra ny fanaraha-maso.

Fiantraikany: XL-Connector 365 dia ahafahan'ny ekipa manafatra lisitry ny fitarihana avy amin'ny Excel, mamorona rakitra ao amin'ny Salesforce amin'ny ampahany. Manafaingana ny fizotran'ny famoronana fitarihana izany, ahafahan'ny ekipan'ny varotra mandray anjara tsy misy hatak'andro. Amin'ny fanaovana automatique an'ity asa ity, ny loharanon-karena dia azo hifantoka amin'ny firotsahana fitarihana fa tsy fampidirana angon-drakitra.

Insight: Miaraka amin'ny XL-Connector 365, afaka mamorona karazana rakitra Salesforce mora foana ianao, toy ny Leads, Accounts, Contacts, Opportunities, ary ny hafa. Manamora ny fitantanana angon-drakitra betsaka izany.

Tranga #4. Famafana faobe ny firaketana efa lany andro

Scenario: Ny fanaraha-maso ny angon-drakitra dia manambara firaketana lany andro an'arivony, toy ny kaonty tsy mavitrika na fidirana dika mitovy. Mety haharitra herinandro ny fanesorana azy ireo amin'ny tanana.

Fiantraikany : XL-Connector 365 dia ahafahan'ny mpitantana mahita sy mamafa rakitra betsaka avy amin'ny Excel, miantoka ny angon-drakitra madio kokoa sy manatsara ny fahombiazan'ny rafitra. Tena mahasoa izany mandritra ny dingana fanadiovana data na alohan'ny fifindran'ny rafitra.

Tranga #5. Famerenana ny firaketana an-tsoratra amin'ny ampahany betsaka

Scenario: Ny solontenan'ny varotra iray dia mandao ny orinasa, mitaky ny kaontiny, ny fifandraisana ary ny fitarihana hamerenana amin'ny mpikambana vaovao ao amin'ny ekipa.

Fiantraikany: XL-Connector 365 dia manampy amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny fananana firaketana an-tsoratra avy amin'ny Excel, miantoka ny fifindran'ny andraikitra tsy misy fanelingelenana ny fizotran'ny asa. Tena ilaina izany mandritra ny fanavaozana ny ekipa na ny fiovan'ny andraikitra.

Tranga #6. Fanavaozana ny angon-drakitra faobe ho an'ny asa isan'andro

Scenario : Mila manavao ny angon-drakitra momba ny varotra ao amin'ny Excel isa-maraina ny orinasa iray ho an'ny fivorian'ny ekipa. Ny fanaovana izany amin'ny tanana dia mety hiverimberina ary mety ho tara.

Fiantraikany: XL-Connector 365's fandrindrana hetsika faobe tsy manam-paharoa Salesforce Integrated endri-javatra ahafahan'ny mpampiasa manao automatique ny fanavaozana ny angona, ny fanavaozana, na ny famoronana an-tsoratra amin'ny fotoana tsy tapaka. Amin'ny alàlan'ny fandrindrana ireo asa ireo mba handehanany ivelan'ny aterineto, ny ekipa dia manana angon-drakitra vaovao foana tsy misy fitsabahana amin'ny tanana, manome tatitra ara-potoana sy marina ho an'ny fandraisana fanapahan-kevitra.

Tranga #7. Manadio ireo rakitsoratra dika mitovy amin'ny ampahany betsaka

Toe-javatra: Ny orinasa iray dia mahita firaketana dika mitovy amin'ny Salesforce, toy ny kaonty, fifandraisana, na fitarihana, izay manakorontana ny fahamarinan'ny CRM ary miteraka fisavoritahana ho an'ny ekipan'ny varotra.

Fiantraikany : XL-Connector 365 dia ahafahan'ny mpampiasa manao fampifangaroana faobe amin'ny kaonty dika mitovy, ny fifandraisana ary ny fitarihana mivantana avy amin'ny Excel. Izany dia mitazona mazava ny angon-drakitra ary manala ny famerimberenana, manatsara ny kalitaon'ny angon-drakitra Salesforce. Ny dingana dia haingana sy intuitive, mitahiry ora ny asa tanana.

Fomba fanao tsara indrindra amin'ny fampiasana XL-Connector 365

Mba hahazoana tombony betsaka amin'ny XL-Connector 365, diniho ireto fomba fanao tsara indrindra ireto:

• Data Back-Up tsy tapaka: Avereno foana ny angona Salesforce anao alohan'ny hanaovana hetsika marobe. Izany dia miantoka fa afaka miverina amin'ny fahadisoana tsy ampoizina ianao.
• Hamarino ny angona: Ataovy azo antoka fa marina sy feno ny angona ao amin'ny Excel alohan'ny hanafatra azy any amin'ny Salesforce. Mampihena ny mety hisian'ny fahadisoana izany ary manohana ny fahamarinan'ny angon-drakitra.
• Ampiasao ny fandaharam-potoana: Manaova automatique ny asa miverimberina amin'ny fampiasana ny endri-pandrindrana ny fitaovana mba hahombiazana. Ny fanavaozam-baovao voalahatra dia mitazona ny angonao ho tonga tsy misy fitsabahana amin'ny tanana.
• Mampiasà mpamoaka lahatsoratra ao anatiny: Ampiasao ny mpanonta ao anatin'ny XL-Connector 365 mba hahazoana fanavaozana marina amin'ireo karazana angona manokana Salesforce, toy ny lisitry ny picklists sy ny saha maro voafantina.
• Manaova fanofanana mahazatra: Tohizo hatrany ny ekipanao amin'ny fiofanana amin'ny XL-Connector 365 mba hanamafisana ny fahaizany sy hiantohana ny fampiasana araka ny tokony ho izy.

Raha fintinina: Ovay ny fitantanana ny angonao amin'ny XL-Connector 365

Ity lahatsoratra ity dia nanasongadina tranga fito rehefa manampy amin'ny fampandehanana betsaka amin'ny Salesforce ny XL-Connector 365. Lasa mora sy haingana kokoa ny asa toy ny fanavaozana ny mombamomba ny fifandraisana, ny famoronana fitarihana vaovao, ary ny fanavaozana ny angona ho azy, izay mamonjy fotoana betsaka ny mpampiasa.

XL-Connector 365 dia miasa mivantana amin'ny Excel mba hanatsorana ny fitantanana angona Salesforce. Ny fitaovan'ny fandaharam-potoanany sy ny endri-javatra mandroso dia manampy ny ekipa hisoroka ny asa miverimberina sy hitazonana ny kalitaon'ny angonany. Avy amin'ny fanamboarana ireo firaketana dika mitovy amin'ny fampiasana azy ho fitaovana famindrana faobe Salesforce eo amin'ny Salesforce Organizations - ity fitaovana ity dia tena manampy.

Ho an'izay mila mitantana angon-drakitra Salesforce be dia be, XL-Connector 365 dia fitaovana manamora ny asa sy mahomby kokoa.