Խելացի ավտոմատացում Excel միակցիչով. 7 զանգվածային գործողությունների օգտագործման դեպքեր Salesforce-ում

Պատկերացրեք մի շահույթ չհետապնդող կազմակերպություն, որը պատրաստվում է դոնորների իր ամենամյա քարոզարշավին: Թարմացվելու հազարավոր դոնորների գրառումները, ներառյալ կոնտակտային տվյալները և նվիրատվության պատմությունը, թիմը ծանրաբեռնված է զգում Salesforce-ում գրանցումները ձեռքով խմբագրելով: Նրանց անհրաժեշտ է արագ և հուսալի միջոց բազմաթիվ գրառումները ճիշտ թարմացնելու համար: Այստեղ է, որ գործում է Excel Salesforce ինտեգրումը:

Ինչու՞ Excel: Microsoft Excel-ը մնում է տվյալների կառավարման առավել մատչելի, ճկուն և օգտագործողի համար հարմար գործիքներից մեկը: Նրա ծանոթ ինտերֆեյսը, որը համակցված է տվյալների տեսակավորման, զտման և վերլուծության հզոր գործառույթների հետ, այն դարձնում է իդեալական ուղեկից Salesforce-ի օգտատերերի համար, երբ խոսքը վերաբերում է գրառումների մեծ զանգվածների միաժամանակյա խմբագրմանը: Ի տարբերություն Salesforce-ի հայրենի ինտերֆեյսերի, Excel-ը թույլ է տալիս ինտուիտիվ զանգվածային գործողություններ և անցանց աշխատանք՝ կամրջելով պարզության և ֆունկցիոնալության միջև եղած բացը:

Excel-ի և Salesforce-ի ինտեգրման այս ուժեղ կողմերը ճանապարհ են հարթել XL-Միակցիչ 365 , գործիք, որը հատուկ նախագծված է Salesforce-ը և Excel-ը սահուն համաժամեցնելու համար՝ ուժեղացնելով այս հնարավորությունները Salesforce-ի ուղղակի ինտեգրման և ավտոմատացման հնարավորություններով:

XL-Connector 365-ն առաջարկում է հզոր լուծում՝ ինտեգրելով Excel-ը Salesforce-ի հետ՝ հնարավորություն տալով օգտվողներին արդյունավետ կերպով կատարել զանգվածային գործողություններ: Գործառույթներով, ինչպիսիք են ավտոմատացված պլանավորումը, զանգվածային թարմացումները, կենդանի հաշվետվությունները և համատեղելիությունը տարբեր հարթակներում, այս Salesforce Office 365 միակցիչը դարձել է անփոխարինելի Salesforce-ի տվյալների կառավարումը պարզեցնելու համար: Լինի դա շահույթ չհետապնդող դոնորների տվյալների բազայի կառավարում, աճող ձեռնարկության վաճառքի խողովակաշարերի թարմացում կամ հնացած գրառումների մաքրում, XL-Connector 365-ը կարող է մեծ արդյունավետություն ապահովել և թիմերին հնարավորություն տալ կենտրոնանալ ռազմավարական նպատակների վրա, այլ ոչ թե ժամանակատար ձեռքի աշխատանքի վրա:

Հասկանալով XL-Connector 365-ը

XL-Միակցիչ 365 Xappex LLC-ից երրորդ կողմի գործիք է, որը նախատեսված է կամրջելու Salesforce-ի և Microsoft Excel-ի միջև առկա բացը: Այն թույլ է տալիս օգտվողներին կատարել և ավտոմատացնել ցանկացած տվյալների գործողություն Excel-ում, լինի դա դրա ներմուծումը, արտահանումը, թարմացումները կամ Salesforce գրառումների զանգվածային ջնջումը:

Եզակի առանձնահատկությունները, ինչպիսիք են ավտոմատացված ժամանակացույցը (մինչև յուրաքանչյուր հինգ րոպեն մեկ՝ օգտագործելով OneDrive-ը կամ SharePoint-ը) և միջպլատֆորմային աջակցությունը, այն առանձնանում են նմանատիպ գործիքների շարքում:

XL-Connector 365-ի հիմնական առանձնահատկությունները

Ճկունության և ֆունկցիոնալության համադրությունը XL-Connector 365-ը դարձնում է խաղը փոխող Salesforce-ի ադմինիստրատորների և հզոր օգտագործողների համար: Այս գործիքի հիմնական հատկանիշները ներառում են.

• Excel Online-ի հետ սահուն ինտեգրում, որն առաջարկում է ավելի մեծ հասանելիություն հեռավոր թիմերի համար:
• Salesforce-ի հաշվետվությունների կամ SOQL հարցումների վարում և արդյունքների հեշտությամբ ներմուծում Excel՝ պարզեցված վերլուծության և հաշվետվությունների համար:
• Excel-ում թիմի բոլոր անդամներին հասանելի իրական ժամանակի հաշվետվությունների ստեղծում՝ շրջանցելով Salesforce-ի թանկ արտոնագրեր գնելու անհրաժեշտությունը:
• Զանգվածային թարմացումների, ներդիրների կամ ներդիրների կատարում անմիջապես Excel-ից:
• Զանգվածային տվյալների թարմացումների, թարմացումների կամ ձայնագրությունների ստեղծման առաջադրանքների պլանավորում՝ ավտոմատ և անցանց գործելու համար՝ ապահովելով անխափան աշխատանքային հոսքեր:
• Salesforce-ի հատուկ տվյալների տեսակների խմբագրում ներկառուցված խմբագրիչների միջոցով:
• Աջակցում է Salesforce-ի հետ կապված Excel ֆայլերի վրա բազմաթիվ օգտատերերի համագործակցությանը՝ բարձրացնելով թիմի արդյունավետությունը:

Կոնտակտային տեղեկատվության զանգվածային թարմացումից մինչև Cases Salesforce ինտեգրված XL-Connector 365-ի զանգվածային թարմացման հնարավորությունը հեշտացնում է տվյալների կառավարումը բոլոր օբյեկտներում:

Զանգվածային գործողությունների համար XL-Connector 365-ի օգտագործման առավելությունները

Salesforce տվյալների կառավարման համար XL-Connector 365-ի օգտագործումը տալիս է մի քանի նշանակալի առավելություններ.

Արդյունավետություն

Ավտոմատացնում է կրկնվող առաջադրանքները՝ խնայելով ժամանակ և ջանք: Թիմերը կարող են կենտրոնանալ ռազմավարական նախաձեռնությունների վրա՝ ձեռքով տվյալների մուտքագրման փոխարեն:

Ճշգրտություն

Նվազեցնում է սխալները՝ օգտագործելով Excel-ի ծանոթ և ինտուիտիվ ինտերֆեյսը: Տվյալների առանց սխալների կառավարումը բարելավում է կազմակերպչական որոշումների կայացումը:

Մասշտաբայնություն

Կառավարում է տվյալների մեծ հավաքածուները՝ այն դարձնելով հարմար բոլոր չափերի կազմակերպությունների համար: XL-Connector 365-ի զանգվածային թարմացումները կարգավորելու ունակությունը գերազանցում է հիմնական հատկանիշները, ինչպիսիք են Salesforce-ի զանգվածային խմբագրման ցուցակի դիտումների գրառումները: Հազարավոր գրառումների միաժամանակ կառավարումը կենսական նշանակություն ունի ձեռնարկությունների համար:

Ճկունություն

Աջակցում է Windows-ի, Mac-ի և Excel-ի առցանց տարբերակները՝ բավարարելով օգտատերերի տարբեր կարիքները: Անկախ ձեր օպերացիոն համակարգից, դուք կարող եք աշխատել առանց խնդիրների:

Օգտագործեք պատյաններ XL-Connector 365-ի համար. զանգվածային և զանգվածային գործառնությունները պարզեցված են

Զանգվածային գործողությունները զգալի դեր են խաղում Salesforce-ի օգտատերերի համար, ովքեր աշխատում են տվյալների լայնածավալ շտեմարանների հետ՝ աջակցելով տվյալների ճշգրտությանը, պարզեցնելու աշխատանքային հոսքերը և բարելավելու գործառնական արդյունավետությունը: Գրառումների զանգվածային թարմացումների ավտոմատացումից մինչև Salesforce-ի կողմից ռեկորդային փոփոխությունների զանգվածային հաստատումը հեշտացնելը. Salesforce դեպի Excel միակցիչ պարզեցնում է ժամանակատար առաջադրանքները՝ խնայելով ժամանակ և նվազեցնելով ձեռքի սխալները:

Դիտարկենք որոշակի օգտագործման դեպքեր՝ հասկանալու համար, թե ինչպես կարող է XL-Connector 365-ը պարզեցնել այս գործընթացները և արժեք բերել:

Գործ թիվ 1. Տվյալների վերլուծության պարզեցում Salesforce Report-ի ներմուծման հետ

Սցենար. Բիզնես վերլուծաբանը պետք է տվյալներ կորզի Salesforce-ի հաշվետվություններից՝ միտումները վերլուծելու, Excel-ում վահանակներ ստեղծելու և կենդանի հաշվետվություններով կիսվելու թիմի անդամների և ղեկավարության հետ, ովքեր ուղղակիորեն մուտք չունեն Salesforce-ի տվյալներին: Այս տվյալների ձեռքով արտահանումը և ներմուծումը ժամանակատար է:

Ազդեցություն. XL-Connector 365-ով օգտվողները կարող են ուղղակիորեն ներմուծել Salesforce-ի հաշվետվությունները Excel մեկ սեղմումով կամ ավտոմատ ներմուծման միջոցով մինչև 5 րոպե ընդմիջումներով: Սա նվազեցնում է ձեռքով աշխատանքի ծանրաբեռնվածությունը և հնարավորություն է տալիս իրական ժամանակում մուտք գործել Salesforce տվյալների Excel-ում ողջ թիմի համար՝ առանց Salesforce լիցենզիաների սահմանափակումների: XL-Connector 365-ը նաև թույլ է տալիս օգտվողներին ուղարկել էլ.

Գործ թիվ 2. Կոնտակտային տվյալների զանգվածային թարմացում

Սցենար. Վաճառքի թիմը հայտնաբերում է հնացած էլփոստի հասցեներ և հեռախոսահամարներ իրենց կոնտակտային տվյալների բազայում՝ ազդելով հաղորդակցության արդյունավետության վրա: Salesforce-ում այս գրառումների ձեռքով թարմացումը օրեր կպահանջի:

Ազդեցությունը. XL-Connector 365-ի միջոցով օգտվողները կարող են արտահանել կոնտակտային գրառումները Excel-ում, արագ կատարել անհրաժեշտ թարմացումները և մեծ քանակությամբ փոփոխություններ կատարել Salesforce-ում: Սա ապահովում է հետևողական և ճիշտ կոնտակտային տվյալներ՝ բարելավելով իրազեկման արդյունավետությունը և CRM ամբողջականությունը:

Գործ թիվ 3. Զանգվածային նոր առաջատարների ստեղծում

Սցենար. Մարքեթինգի բաժինը սկսում է նոր քարոզարշավ՝ հազարավոր պոտենցիալ առաջատարներ առաջացնելով իրադարձություններից: Այս գրառումները ձեռքով Salesforce-ում ավելացնելը կհետաձգի հետագա գործողությունները:

Ազդեցություն. XL-Connector 365-ը թիմին թույլ է տալիս ներմուծել առաջատարների ցուցակները Excel-ից՝ մեծ քանակությամբ գրանցումներ ստեղծելով Salesforce-ում: Սա արագացնում է առաջատարի ստեղծման գործընթացը՝ հնարավորություն տալով վաճառքի թիմին ներգրավել հեռանկարներին առանց ուշացման: Այս առաջադրանքը ավտոմատացնելով, ռեսուրսները կարող են կենտրոնանալ առաջատարների ներգրավման վրա, այլ ոչ թե տվյալների մուտքագրման վրա:

Խորաթափանցություն. XL-Connector 365-ով դուք կարող եք հեշտությամբ ստեղծել Salesforce-ի տարբեր տեսակի գրառումներ, ինչպիսիք են առաջատարները, հաշիվները, կոնտակտները, հնարավորությունները և այլն: Սա հեշտացնում է մեծ քանակությամբ տվյալների հեշտությամբ կառավարումը:

Գործ թիվ 4. Հնացած գրառումների զանգվածային ջնջում

Սցենար. Տվյալների բազայի աուդիտը բացահայտում է հազարավոր հնացած գրառումներ, ինչպիսիք են ոչ ակտիվ հաշիվները կամ կրկնօրինակ գրառումները: Դրանք ձեռքով հեռացնելը շաբաթներ կպահանջի:

Ազդեցություն . XL-Connector 365-ը հնարավորություն է տալիս ադմինիստրատորներին գտնել և ջնջել գրառումները մեծ քանակությամբ Excel-ից՝ ապահովելով ավելի մաքուր տվյալների բազա և բարելավված համակարգի աշխատանքը: Սա հատկապես ձեռնտու է տվյալների մաքրման գործընթացների ժամանակ կամ համակարգային միգրացիաներից առաջ:

Գործ թիվ 5. Գրառման սեփականության վերագրանցում զանգվածաբար

Սցենար. Վաճառքի ներկայացուցիչը լքում է ընկերությունը՝ պահանջելով իր հաշիվները, կոնտակտները և առաջատարները վերանշանակել թիմի նոր անդամին:

Ազդեցություն. XL-Connector 365-ն օգնում է Excel-ից ռեկորդային սեփականության զանգվածային վերաբաշխմանը՝ ապահովելով պարտականությունների սահուն անցում առանց աշխատանքային հոսքերի խափանման: Սա հատկապես օգտակար է թիմի վերակազմավորման կամ դերերի փոփոխության ժամանակ:

Գործ թիվ 6. Զանգվածային տվյալների թարմացումների ավտոմատացում ամենօրյա գործողությունների համար

Սցենար . Ընկերությունը պետք է ամեն առավոտ թարմացնի իր վաճառքի խողովակաշարի տվյալները Excel-ում՝ թիմային հանդիպումների համար: Սա ձեռքով անելը կլինի կրկնվող և հակված ուշացումների:

Ազդեցություն. XL-Connector 365-ի զանգվածային գործողությունների ժամանակացույցի եզակի Salesforce ինտեգրված հատկությունը թույլ է տալիս օգտվողներին ավտոմատացնել տվյալների թարմացումը, թարմացումները կամ նույնիսկ ձայնագրությունների ստեղծումը կանոնավոր պարբերականությամբ: Պլանավորելով այս առաջադրանքները, որպեսզի դրանք կատարվեն անցանց, թիմերը միշտ ունեն արդի տվյալներ՝ առանց ձեռքի միջամտության՝ տրամադրելով ժամանակին և ճշգրիտ հաշվետվություններ որոշումների կայացման համար:

Գործ թիվ 7. Կրկնվող գրառումների զանգվածային մաքրում

Սցենար. Ընկերությունը Salesforce-ում հայտնաբերում է կրկնօրինակ գրառումներ, ինչպիսիք են հաշիվները, կոնտակտները կամ առաջատարները, ինչը խաթարում է CRM-ի ճշգրտությունը և շփոթություն է առաջացնում վաճառքի թիմի համար:

Ազդեցություն . XL-Connector 365-ը թույլ է տալիս օգտվողներին կատարել կրկնօրինակ հաշիվների, կոնտակտների և առաջատարների զանգվածային միաձուլում անմիջապես Excel-ից: Սա պահպանում է տվյալների հստակությունը և հեռացնում կրկնությունը՝ բարձրացնելով Salesforce տվյալների բազայի որակը: Գործընթացը արագ և ինտուիտիվ է՝ խնայելով ձեռքով աշխատանքի ժամերը:

XL-Connector 365-ի օգտագործման լավագույն փորձը

XL-Connector 365-ից առավելագույն օգուտ քաղելու համար հաշվի առեք այս լավագույն փորձը.

• Պարբերաբար կրկնօրինակեք տվյալները. միշտ կրկնօրինակեք Salesforce-ի ձեր տվյալները՝ զանգվածային գործողություններ կատարելուց առաջ: Սա ապահովում է, որ դուք կարող եք վերականգնել ցանկացած անկանխատեսելի սխալներից:
• Վավերացնել տվյալները. համոզվեք, որ Excel-ի տվյալները ճիշտ են և ամբողջական՝ նախքան դրանք Salesforce ներմուծելը: Սա նվազեցնում է սխալների վտանգը և ապահովում տվյալների բազայի ամբողջականությունը:
• Օգտագործեք ժամանակացույցը. ավտոմատացրեք կրկնվող առաջադրանքները՝ օգտագործելով գործիքի պլանավորման առանձնահատկությունները՝ արդյունավետության համար: Պլանավորված թարմացումները պահում են ձեր տվյալները ընթացիկ առանց ձեռքի միջամտության:
• Օգտագործեք ներկառուցված խմբագրիչներ. օգտագործեք XL-Connector 365-ի խմբագիրները՝ Salesforce-ի հատուկ տվյալների տեսակների ճշգրիտ թարմացումների համար, ինչպիսիք են ընտրացանկերը և բազմակի ընտրված դաշտերը:
• Անցկացրեք սովորական թրեյնինգ. Ձեր թիմին արդի պահեք XL-Connector 365-ի ուսուցումը՝ առավելագույնի հասցնելու դրա հնարավորությունները և ապահովելու ճիշտ օգտագործումը:

Ամփոփելու համար՝ վերափոխեք ձեր տվյալների կառավարումը XL-Connector 365-ով

Այս հոդվածը ընդգծեց յոթ դեպք, երբ XL-Connector 365-ն օգնում է Salesforce-ում մեծաքանակ գործառնություններին: Այնպիսի առաջադրանքները, ինչպիսիք են կոնտակտային տեղեկատվության թարմացումը, նոր առաջատարների ստեղծումը և տվյալների թարմացման ավտոմատացումը, դառնում են ավելի հեշտ և արագ՝ խնայելով օգտվողներին շատ ժամանակ:

XL-Connector 365-ն աշխատում է անմիջապես Excel-ի հետ՝ Salesforce-ի տվյալների կառավարումը պարզեցնելու համար: Դրա պլանավորման գործիքներն ու առաջադեմ գործառույթներն օգնում են թիմերին խուսափել կրկնվող առաջադրանքներից և պահպանել տվյալների որակը: Կրկնօրինակ գրառումների ամրագրումից մինչև այն որպես Salesforce զանգվածային փոխանցման գործիք Salesforce կազմակերպությունների միջև օգտագործելը. այս գործիքը հատկապես օգտակար է:

Յուրաքանչյուրի համար, ով պետք է կառավարի Salesforce-ի մեծ քանակությամբ տվյալներ, XL-Connector 365-ը գործիք է, որն ավելի հեշտ և արդյունավետ է դարձնում աշխատանքը: