Chancen im Hype finden: Der Boom der generativen KI zeigt an der Wall Street keine Anzeichen einer Verlangsamung

Mit der bahnbrechenden Vereinbarung zur Schuldenobergrenze in den USA erleben wir bereits, dass das Vertrauen der Anleger in die Wall Street zurückkehrt.

Angesichts der Tatsache, dass Anleger auf der ganzen Welt generative KI im Kopf haben, scheint es, dass Aktien mit künstlicher Intelligenz am besten positioniert sind, um von diesem Aufschwung des Marktvermögens zu profitieren.

Der S&P 500 hat bereits neue Höchststände erreicht, die es seit August 2022 nicht mehr gegeben hat, und es besteht möglicherweise sogar Hoffnung, dass der Index im Zuge der heftigen wirtschaftlichen Gegenwinde des Jahres 2022 einen Großteil seiner verlorenen Dynamik wiedererlangen kann.

An der Spitze dieses Wachstums scheinen Aktien zu stehen, die generative KI-Plattformen nutzen. „Viele UBS-Sektoranalysten glauben, dass generative KI (d. h. KI, die Texte, Videos usw. erstellen kann) das Potenzial hat, den Wettbewerbsdruck zu verstärken. 18 von 32 Teams erwarten dieses Ergebnis, während 19 das Potenzial für höhere Einnahmen sehen.“ behauptete ein Team von UBS-Analysten moderiert von Michael Briest . „Alle bis auf einen (Internet) sehen eine Chance zur Kostensenkung.“

Entsprechend Guardian-Daten , hat der gestiegene Appetit der Anleger auf KI-Aktien zu einer Rallye der Technologieaktien im Wert von 4 Billionen US-Dollar im Jahr 2023 beigetragen.

Durch diesen Schritt belief sich der Gesamtwert der im Nasdaq Composite Index gelisteten Technologieunternehmen allein auf 22 Billionen US-Dollar, was einem Anstieg gegenüber 18 Billionen US-Dollar Ende letzten Jahres entspricht.

Das bedeutet, dass der Aufstieg der künstlichen Intelligenz und der generativen KI im ersten Halbjahr 2023 23 % zum Nasdaq Composite beigetragen hat.

Trotz des erheblichen Wachstums der KI-orientierten Unternehmen an der Wall Street müssen viele führende Unternehmen für generative künstliche Intelligenz wie OpenAI noch an die Börse gehen. Dies kann es für Anleger schwieriger machen, relevante Aktien in ihr Portfolio aufzunehmen.

Wie kommt es also, dass eine so neue Branche, die größtenteils aus Startups besteht, das Interesse der Investoren weckt?

Kauf von generativer KI

Die Welt der generativen KI weckt das Interesse der Anleger, auch wenn der wirtschaftliche Gegenwind des Jahres 2022 das ganze Jahr über anhält.

„Obwohl Technologieaktien am Markt hart getroffen wurden, könnte die Rezession Wachstumschancen eröffnen“, erklärte Maxim Manturov, Leiter der Anlageberatung bei Freedom Finance Europe. Insbesondere Software, KI und Cybersicherheit dürften florieren, sobald die Zinserhöhungen aufhören.“

Einer der führenden Stars des generativen KI-Booms ist ChatGPT, eine Anwendung, die in der Lage ist, als Reaktion auf Benutzereingaben hochwertige Text- und Multimediainhalte zu erstellen.

Obwohl der Entwickler von ChatGPT, OpenAI, nicht börsennotiert ist, ist das Unternehmen dennoch an der Börse durch Microsoft (NASDAQ: MSFT) vertreten, das einen erheblichen Anteil an dem Unternehmen hält.

Für Investoren, die in die KI-Landschaft investieren möchten, gibt es viele Unternehmen, die vom Aufkommen der generativen KI profitiert haben, indem sie die Technologie erleichtert haben.

Halbleiterhersteller wie Nvidia (NASDAQ: NVDA) und Softwareentwickler verzeichneten einen rapiden Anstieg ihrer Aktienkurse, da Händler weiterhin auf das allgemeine Wachstum der Branche setzen.

Nvidias Wachstum im Jahr 2023 war seismisch. Allein im Jahr 2023 ist die Aktie um mehr als 170 % gestiegen und wird voraussichtlich der werden neuestes Billionen-Dollar-Unternehmen an der Wall Street. Die Aufregung um Nvidia ist so groß, dass die Aktie ihren Höchstwert von 2021 bereits weit übertroffen hat.

Obwohl Nvidia nicht direkt generative KI-Software entwickelt, geht man davon aus, dass das Unternehmen dies tun wird das Wachstum der Branche unterstützen mit einer eigenen Technologiesuite, die darauf ausgerichtet ist, ein KI-basiertes Ökosystem zu ermöglichen.

Aufbau einer direkteren generativen KI-Präsenz

Auch wenn es schwierig ist, Nvidia als einen der größten Gewinner des generativen KI-Booms an der Wall Street außer Acht zu lassen, können einige andere Firmen, die bei der KI einen eher praxisorientierten Ansatz verfolgen, Anlegern auch einen direkteren Zugang zur Branche bieten.

Ein Beispiel für ein KI-Unternehmen, das keine Zeit damit verschwendete, an die Börse zu gehen, war C3.ai (NYSE: AI), ein Unternehmen für KI-Anwendungssoftware für Unternehmen spezialisiert auf SAAS-Produkte betreut unter anderem Kunden wie Bank of America, Koch Industries, Baker Hughes und die US Air Force.

Mit dem Tickersymbol AI verzeichnete C3.ai im ersten Halbjahr 2023 Zuwächse von über 200 % und erzielte im zweiten Quartal des Jahres bessere Ergebnisse als erwartet.

Mit einer Marktkapitalisierung von 3,8 Milliarden US-Dollar gibt es viel Raum für Wachstum, sollte C3.ai weiterhin in solch beeindruckendem Tempo an Dynamik gewinnen.

Darüber hinaus liegt die Aktie immer noch mehr als 70 % von ihrem Post-IPO-Pop Ende 2020 entfernt, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen ehrgeizigere Ziele verfolgen könnte.

Ein weiteres Unternehmen, nach dem es sich zu achten lohnt, ist Baidu (NASDAQ: BIDU), ein chinesisches Technologieunternehmen, das als größte Suchmaschine des Landes fungiert.

Nachdem ich es gestartet habe ganz eigener KI-Chatbot Baidu, auf Englisch ERNIE Bot und auf Chinesisch Wenxin Yiyan genannt, hat sich als KI-orientierte Aktie mit Sitz im Ausland zu einem nützlichen Akteur entwickelt.

Angesichts der Tatsache, dass Baidu nach einem Höchststand im Jahr 2021 Schwierigkeiten hatte, an den Aktienmärkten Schwung aufzubauen, ist es für Anleger möglicherweise am besten, vor einer Kaufentscheidung zu beobachten, wie die jüngste KI-Integration des Unternehmens zu einer besseren Marktentwicklung beitragen kann.

Den Hype im Auge behalten

Da beliebte Wall-Street-Aktien mit Fokus auf künstliche Intelligenz wie Nvidia und C3.ai im Jahr 2023 inmitten des generativen KI-Booms große Kursanstiege verzeichnen, ist es für Anleger wichtig, sich vor dieser jüngsten Wiederholung des technologiebezogenen Hypes in Acht zu nehmen.

Der Auslöser für diesen Appetit der Anleger auf generative KI-Aktien war die Einführung von ChatGPT, und die erfolgreiche Einführung der App hat den Weg für ein schnelles Wachstum im gesamten Sektor geebnet. Vor diesem Hintergrund ist für Anleger Vorsicht geboten.

Da es sich um eine neue Technologie handelt, die noch in den Kinderschuhen steckt, ist die Gefahr groß, dass Projekte scheitern, wenn neue Alternativen auf den Markt kommen.

Vor diesem Hintergrund gibt es keine Garantie dafür, dass die besten Aktien von heute auch morgen weiterhin an der Spitze des Marktes stehen, selbst wenn die generative KI weiter zunehmen kann.

Mark Hawtin, Investment Director bei GAM Investments, glaubt, dass der KI-Hype-Zyklus bereits die Möglichkeiten, die Anlegern heute zur Verfügung stehen, aufgezehrt hat.

„Es stellt sich die Frage, wo wir uns in der Kurve der KI befinden, wo der Hype so sichtbar ist.“ Hawtin warnte . „Es gibt Möglichkeiten, sich mit dem (KI-)Thema auseinanderzusetzen, ohne etwas auszuwählen, das einen hohen Stellenwert hat.“

Vor diesem Hintergrund sollten alle Anleger, die ihr Portfolio um generative KI erweitern möchten, mit Vorsicht an die Branche herangehen. Allerdings gibt es durchaus Möglichkeiten für diejenigen, die langfristigere Investitionen tätigen möchten.

Wie immer können viel Recherche und ein scharfes Auge für Branchenentwicklungen den Weg für ein nachhaltigeres Portfolio ebnen.