Q1 2023 में लैटिन अमेरिका में उद्यम पूंजी निवेश दर $563M तक कम होने के साथ, जो इस क्षेत्र से अपरिचित हैं वे आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि इतनी कमियां क्यों हैं।
हालांकि इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि निवेश में भारी गिरावट आई है, यह क्षेत्र में क्षमता की कमी के कारण नहीं है। बल्कि, विश्व स्तर पर जो आर्थिक अस्थिरता चल रही है, वह निवेशकों को पिछले वर्षों की तुलना में अधिक सतर्क हाथ चलाने के लिए प्रेरित कर रही है।
LatAm के लिए - एक ऐसा क्षेत्र जो विदेशी पूंजी पर बहुत अधिक निर्भर करता है - निवेशकों की अपनी मौजूदा पोर्टफोलियो कंपनियों और घर के करीब के भौगोलिक क्षेत्रों को प्राथमिकता देने की एक सामान्य प्रवृत्ति का समग्र निवेश आंकड़ों पर एक बड़ा प्रभाव पड़ा।
वास्तव में, 2023 में निवेश पूंजी की कम मात्रा के बावजूद कई उद्योगों ने सकारात्मक संकेत दिखाना जारी रखा है। क्या अधिक है, ई-कॉमर्स, मार्केटप्लेस और बी2बी सास जैसे क्षेत्र अभी भी अमेरिका जैसे बाजारों की तुलना में गोद लेने और पैठ के बहुत पहले चरण में हैं, जिसका अर्थ है कि वे अभी भी विकास के लिए बहुत सारे रनवे की पेशकश करते हैं।
अधिक जानने के लिए हमने शुरुआती चरण के लैटिन अमेरिकी फंड न्यूटोपिया वीसी के मैनेजिंग पार्टनर डिएगो नोरिएगा के साथ बात की, ताकि उनकी अंतर्दृष्टि प्राप्त की जा सके कि लैटएएम में विकास के रुझान तीन उद्योगों में कैसे पैन कर सकते हैं, जिन्होंने 2023 में अपनी क्षमता के साथ उनकी आंख को पकड़ा है।
1. ऑनलाइन कॉमर्स का समेकन और विविधता जारी है
हालांकि महामारी ने वैश्विक स्तर पर ऑनलाइन बिक्री को अपनाने में काफी तेजी लाई, लेकिन इसका प्रभाव विशेष रूप से LatAm में महत्वपूर्ण था। अप्रैल 2020 में, महामारी शुरू होने के ठीक बाद, इस क्षेत्र में ई-कॉमर्स राजस्व में 230% की वृद्धि हुई। जबकि अन्य भौगोलिक क्षेत्रों में ऑनलाइन बाजार की बिक्री महामारी के बाद तेजी से ठंडी हुई, LatAm अभी भी मजबूती से ऊपर है, और विशेषज्ञों का अनुमान है कि यदि LatAm अमेरिका और चीन में देखी गई पैठ दर तक पहुंच जाता है तो खरबों डॉलर मूल्य का निर्माण होगा।
इसे क्षेत्रीय ई-कॉमर्स दिग्गज मर्कार्डो लिबरे के हालिया बिक्री आंकड़ों में देखा जा सकता है। जबकि इसके संयुक्त राज्य के समकक्ष, अमेज़ॅन, कठिन बाजार स्थितियों के आलोक में नौकरियों में कटौती कर रहा है, मर्काडो लिबरे दृढ़ता से ऊपर है: ई-कॉमर्स की बिक्री 21.5% बढ़ी, जो 2022 में $34.45 बिलियन तक पहुंच गई , जिसमें ब्राजील और मैक्सिको में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इनमें से अधिकांश लाभ; और ई-कॉमर्स दिग्गज ने अप्रैल में 13,000 नई नौकरियां जोड़ीं ।
इसके भीतर, सामाजिक वाणिज्य लोकप्रियता में बढ़ रहा है, LatAm में बिक्री के लिए और भी विविध परिदृश्य बना रहा है। मेक्सिको में, सामाजिक वाणिज्य की बिक्री 2022 में 42% बढ़ी। ब्राजील में, वार्षिक आधार पर इसके 44.9% बढ़ने की उम्मीद है और निकट भविष्य में यहां ई-कॉमर्स को पार करने की भविष्यवाणी की गई है।
नोरिएगा ने टिप्पणी की, "चूंकि इस प्रवृत्ति ने क्षेत्र में गति प्राप्त की है, हम विक्रेताओं, सूक्ष्म-प्रभावित करने वालों और सामग्री निर्माताओं के लिए एक गतिशील पारिस्थितिक तंत्र बनाने वाले प्लेटफार्मों की उल्लेखनीय वृद्धि देखते हैं।"
सोशल कॉमर्स चीन जैसे बाजारों में पहले से ही काफी लोकप्रिय है, जहां लाइव-स्ट्रीम खरीदारी ने 2021 में $132 बिलियन की बिक्री की। और ऐसा लगता है कि प्रमुख अंतरराष्ट्रीय ब्रांड पहले से ही LatAm की क्षमता पर नजर गड़ाए हुए हैं, जिसमें TikTok अमेरिका में शॉप के विस्तार को ब्राजील तक बढ़ा रहा है और शीन सक्रिय रूप से ब्राजील और मैक्सिको दोनों में विकास भूमिकाओं के लिए भर्ती कर रहा है।
फिर भी नोरिएगा का मानना है कि सामाजिक वाणिज्य के विकास में स्थानीय खिलाड़ियों की एक अनूठी भूमिका है।
“वास्तव में रोमांचक बात यह है कि कैसे क्षेत्रीय स्टार्टअप प्रत्येक देश या खंड के लिए विशिष्ट अंतराल और दर्द बिंदुओं को संबोधित करके सामाजिक वाणिज्य के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हम फ़ॉर मी जैसी कंपनियों में सक्रिय रूप से निवेश कर रहे हैं, जो सौंदर्य उत्पादों के लिए एक माइक्रो-इन्फ़्लुएंसर नेटवर्क है, और बीयू , एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो रचनाकारों को अपने करियर का मुद्रीकरण करने में मदद करता है," नोरिएगा ने कहा।
“चीन और भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं की सफलता की कहानियों से प्रेरणा लेते हुए, लैटिन अमेरिका में सामाजिक वाणिज्य के लिए एक संपन्न केंद्र बनने के लिए सभी सामग्रियां हैं। यह देखने की दौड़ है कि इस रोमांचक क्षेत्र में विजेता के रूप में कौन उभरता है," उन्होंने निष्कर्ष निकाला।
2. बी2बी मार्केटप्लेस काफी हद तक अप्रयुक्त रहते हैं
हालांकि उपभोक्ताओं के लिए ऑनलाइन बुनियादी ढांचा पिछले कुछ वर्षों में तेजी से परिपक्व हुआ है, LatAm में B2B लेनदेन अभी भी ज्यादातर पारंपरिक एनालॉग बिक्री प्रक्रियाओं पर निर्भर हैं, जिसमें ऑर्डर और भुगतान ईमेल, एसएमएस, फैक्स और पेपर चेक के माध्यम से होते हैं।
जाहिर है, यह आपूर्ति श्रृंखला में आपूर्तिकर्ताओं और खरीदारों दोनों के लिए अक्षमता पैदा करता है। बी2बी लेनदेन के लिए सुचारू, ऑनलाइन मार्केटप्लेस के साथ इसका समाधान बाजार को महत्वपूर्ण मूल्य प्रदान करेगा। मैकिन्से के एक अध्ययन में पाया गया कि ब्राजील में 50% B2B निर्णय निर्माता $50,000 से अधिक की नई, पूरी तरह से स्व-सेवा या दूरस्थ खरीदारी करने के लिए खुले हैं, और 21% $500,000 से अधिक खर्च करेंगे।
“वर्टिकल मार्केटप्लेस लैटिन अमेरिका की अधिकांश B2B अर्थव्यवस्था को बदलने जा रहे हैं, इसे ऑनलाइन ला रहे हैं और पारंपरिक आपूर्ति श्रृंखलाओं और आपूर्तिकर्ताओं को बाधित कर रहे हैं। एनालॉग प्रक्रियाओं के लिए बहुत सारे शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है और अक्सर बड़े वितरकों को लाभ होता है। ऑनलाइन होलसेल मार्केटप्लेस कई मुश्किल बिंदुओं को हल करने में मदद करेंगे और मौजूदा आर्थिक चुनौतियों के दौरान छोटे व्यवसायों (आपूर्तिकर्ताओं और खरीदारों दोनों) की मदद करेंगे," नोरिएगा ने कहा।
"हम उद्योग के परिवर्तन के संदर्भ में पीछे से आए हैं, फिर भी कई कंपनियां पहले से ही उद्योग को बदलने की आवश्यकता को संबोधित कर रही हैं। ब्राजील में विस्तार करने की योजना के साथ, Nuqlea अर्जेंटीना के निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अपने उत्पाद-बाजार को फिट करने के लिए एक शानदार काम कर रहा है। ब्राजील में शानदार मेट्रिक्स और मैक्सिको में तेजी से विकास के साथ एलेफी ऑटोपार्ट्स उद्योग को संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के डिजिटलीकरण को बढ़ाने में मदद कर रहा है," नोरिएगा ने जारी रखा।
जैसा कि B2B मार्केटप्लेस पूरे लैटिन अमेरिका में परिपक्व हो रहे हैं, संभावना है कि बहुराष्ट्रीय ब्रांड इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाएंगे। Kraft Heinz Co ने हाल ही में घोषणा की थी कि वह अपने उत्पादों को BEES - Anheuser-Busch InBev के ऑनलाइन मार्केटप्लेस के माध्यम से पेश करेगी - लैटिन अमेरिका, विशेष रूप से मैक्सिको, कोलंबिया और पेरू में उत्पाद अपनाने को बढ़ावा देने के लिए।
“लैटम की B2B आपूर्ति श्रृंखलाओं के विखंडन और अनुरूप प्रकृति ने, सामान्य रूप से, अधिक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संचालित करने की उनकी क्षमता को सीमित कर दिया है। जैसा कि नए ऑनलाइन मार्केटप्लेस इन आपूर्ति श्रृंखलाओं का आधुनिकीकरण करते हैं और नई दक्षता लाते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन उभरते बाजारों में टैप करने के लिए बहुत उत्सुक होंगी," नोरिएगा ने सलाह दी।
जबकि वर्तमान जलवायु धन उगाहने को कठिन बना देता है, न्यूटोपिया जैसे शुरुआती चरण के निवेशक बी2बी बाजारों की विशाल क्षमता देखते हैं और इसके बजाय पोर्टफोलियो कंपनियों को टिकाऊ व्यवसाय मॉडल बनाने और भविष्य के लिए जमीनी कार्य करने के लिए अपने उत्पाद-बाजार-फिट को परिष्कृत करने में मदद करना चाहते हैं।
3. बी2बी सास समाधानों की अत्यधिक आवश्यकता
विश्व स्तर पर, अधिकांश संगठनों का उपयोग वित्त प्रशासन या मानव संसाधन (एचआर) जैसे कार्यप्रवाहों को सुव्यवस्थित और आधुनिक बनाने के लिए बी2बी सास समाधानों के कुछ संयोजन को अपनाने के लिए किया जाता है। फिर भी LatAm में, B2B में गोद लेने की प्रक्रिया अधिक सतर्क रही है।
इसमें से अधिकांश आदत और परंपरा से आता है, आगे कम श्रम लागतों द्वारा समर्थित है जो एक निर्णय निर्माता को मैन्युअल प्रक्रियाओं से एक नए सॉफ़्टवेयर टूल पर स्विच करने के लिए राजी करना कठिन बना देता है। नतीजतन, अच्छी तरह से तेल वाली और परीक्षण की गई बिक्री मशीनों वाली तेजी से बढ़ती यूएस बी 2 बी कंपनियां अक्सर इस क्षेत्र में विस्तार पर बिक्री को रोकती हैं ।
फिर भी नोरिएगा का मानना है कि यह जल्द ही बदलने की संभावना है क्योंकि LatAm में उद्योग परिपक्व हो रहा है।
“B2B SaaS समाधान में क्षेत्र के विभिन्न उद्योगों में परिवर्तन लाने की क्षमता है। अपने व्यापार मॉडल के तेजी से अधिक अनुमानित और कम जोखिम भरा होने के साथ, उन्होंने लैटिन अमेरिका की ओर देख रहे अमेरिकी निवेशकों का ध्यान आकर्षित किया है," नोरिएगा ने साझा किया।
कई उभरते सितारे इस क्षेत्र में बी2बी सास की निवेश क्षमता को उजागर कर रहे हैं। मेंडेल , एक मैक्सिकन B2B कॉर्पोरेट व्यय प्रबंधन समाधान, ने अभी-अभी $60M का फंडिंग राउंड पूरा किया है। और ब्राजील में, जहां बाजार के 2023 में 80 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है, ईबीएएनएक्स की नई उच्च-मूल्य-टिकट स्वचालित भुगतान प्रणाली के लॉन्च से क्लाउड बिक्री को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इसका समाधान वैश्विक और क्षेत्रीय कंपनियों को लैटिन अमेरिका में क्लाउड, ईआरपी, आईटी सेवाओं या सास सब्सक्रिप्शन बेचने में मदद करेगा, ब्राजील में डेटा परियोजनाओं में $2.9 बिलियन के निवेश का दोहन करेगा।
"इस प्रकार की कंपनियां एसेट-लाइट हैं और आमतौर पर उनकी स्थापना से लाभप्रदता का एक स्पष्ट रास्ता है, जो वर्तमान संदर्भ में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जहां साल दर साल निवेश में 50% की कमी आई है। ये कारक लैटिन अमेरिका में B2B SaaS को स्थिर रिटर्न और क्षेत्र में विकास क्षमता चाहने वाले निवेशकों के लिए एक आकर्षक संभावना बनाते हैं," उन्होंने निष्कर्ष निकाला।
LatAm में निवेशकों के लिए नए क्षितिज
हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि अंतरराष्ट्रीय निवेश में तेज गिरावट लैटिन अमेरिका की कंपनियों के लिए एक अतिरिक्त चुनौती रही है, ऐसे कई क्षेत्र हैं जो इस प्रवृत्ति को कम करने के लिए तैयार हैं। सामाजिक वाणिज्य के कैप्टिव दर्शकों से, थोक खरीदारों की प्रक्रियाओं को बी2बी सास की परिसंपत्ति-प्रकाश क्षमता में बदलने के लिए बाज़ार की क्षमता, यह क्षेत्र निवेशकों को विशाल दीर्घकालिक विकास क्षमता के साथ आकर्षक सौदे खोजने के कई अवसर प्रदान करता है।
यह लेख मूल रूप से द सोशिएबल पर केटी कोनिन द्वारा प्रकाशित किया गया था।
