Los 8 principales fondos de IA y Blockchain favoritos de Savvy Investors

Los fondos de inversión centrados en la IA y la tecnología blockchain están ganando popularidad; La intención de las instituciones financieras de incorporar blockchain está ganando impulso rápidamente, y los fondos de inversión impulsados por IA han obtenido una ventaja sobre los fondos tradicionales a través de tarifas más bajas y requisitos mínimos.

Las últimas aprobaciones de ETF de Bitcoin y Ether para comenzar a cotizar en la bolsa ya han generado entradas masivas de capital, en lo que es sólo una señal de lo que vendrá.

Venga a caminar con nosotros a través de los fondos de IA y blockchain más populares que han llamado la atención de los entusiastas de las inversiones.

Factores clave que los inversores consideran al invertir en IA y Blockchain

Al sumergirse en inversiones en IA y blockchain , la debida diligencia es primordial. Aquí hay algunos factores clave a considerar:

Principales fondos de IA y Blockchain a tener en cuenta

1. Fondo de tecnología de próxima generación BlackRock BGF

BlackRock, gestor de activos líder a nivel mundial, ofrece una empresa prometedora con su fondo tecnológico BGF Next Generation. Este fondo busca capitalizar tecnologías emergentes, incluidas la IA y blockchain.

Tamaño del fondo : Aproximadamente $2.7 mil millones.

• Objetivo de recaudación de fondos: Variable, basado en oportunidades de mercado.
• Enfoque: Empresas pioneras en IA y tecnología blockchain
• Ventaja tecnológica : respaldada por sofisticados análisis de datos e innovaciones blockchain
• Oportunidades de inversión : centrados en soluciones escalables y avances tecnológicos disruptivos.
• Liderazgo : Equipo experto con trayectoria en inversiones en tecnología.
• Objetivo : Impulsar el crecimiento y la rentabilidad a través del liderazgo tecnológico

2. Fondo Global de Inteligencia Artificial de Allianz

Este fondo gestionado activamente está dirigido a empresas de todo el mundo que están a la vanguardia del desarrollo y la aplicación de la IA. Posee una amplia gama de ellos en varios sectores de la IA, como vehículos autónomos, tecnología sanitaria y análisis de datos. Los nombres notables en la lista de las 10 principales empresas incluyen NVIDIA Corp, Tesla Inc y Meta Platforms Inc.

Tamaño del fondo : $7,91 mil millones

• Estrategia de inversión : se dirige a empresas que utilizan activamente tecnologías de inteligencia artificial.
• Alcance geográfico : diversificado a nivel mundial, con un especial enfoque en los principales actores de la IA en todo el mundo.
• Relación de gastos : 1,70%
• Rentabilidad anualizada desde el inicio : -6,58%
• Experiencia tecnológica : invierte en sectores como robótica, aprendizaje automático y big data.
• Objetivo : Captar el potencial de crecimiento de la IA centrándose en aplicaciones de IA innovadoras y escalables.

3. ETF de robótica y tecnología autónoma de ARK

ARK Independent Technology & Robotics ETF (ARKQ) es un fondo temático cotizado en bolsa que se centra en empresas involucradas en innovación disruptiva, incluidas la inteligencia artificial y la robótica. Más allá de eso, también tiene intereses creados en la impresión 3D, el almacenamiento de energía y la exploración espacial.

Lanzado por ARK Invest, ARKQ tiene como objetivo capturar el potencial de crecimiento de las empresas que lideran el camino en estos campos innovadores. El ETF se gestiona de forma activa, lo que significa que su cartera se ajusta periódicamente para reflejar el panorama cambiante de la tecnología y la robótica autónomas. ARKQ ofrece a los inversores una forma diversificada de invertir en una variedad de empresas que están a la vanguardia de los avances tecnológicos, remodelando potencialmente varias industrias e impulsando el crecimiento económico futuro.

Tamaño del fondo : Aproximadamente $2.1 mil millones

• Enfoque : Tecnologías autónomas, robótica e inteligencia artificial
• Relación de gastos : 0,75%
• Principales participaciones : Tesla, Kratos Defence and Security, Teradyne Inc.
• Rendimiento a 5 años : 10,66% de rendimiento anualizado
• Objetivo : lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en innovación disruptiva en los campos de la IA y la cadena de bloques.

4. ETF de robótica e inteligencia artificial de Global X

Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (BOTZ) ofrece exposición a empresas directamente involucradas en el desarrollo y producción de robots y sistemas de inteligencia artificial. Este es un fondo pasivo que rastrea un índice ponderado por capitalización de mercado.

Tamaño del fondo : aproximadamente $2,31 mil millones

• Diversificación : BOTZ incluye participaciones en múltiples sectores, como la automatización industrial, la robótica sanitaria y las tecnologías de visión por ordenador.
• Principales participaciones : NVIDIA, Intuitive Surgical, ABB Ltd, Keyence Corp., FANUC Corp.
• Ratio de gastos : BOTZ ofrece un ratio de gastos competitivo del 0,68%
• Rendimiento a 5 años : 17,95% de rendimiento anualizado
• Objetivo : Busca proporcionar resultados de inversión que correspondan al precio y rendimiento del Índice Temático Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence.

5. Confianza de Bitcoin en escala de grises (GBTC)

Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) es uno de los fondos más destacados para quienes buscan invertir en tecnología blockchain a través de Bitcoin. Lanzado por Grayscale Investments, el administrador de criptoactivos más grande del mundo, este fondo brinda a los inversores exposición a Bitcoin sin la necesidad de comprar, almacenar o salvaguardar directamente la criptomoneda ellos mismos.

Opera como un fondo cerrado, lo que significa que las acciones no se crean ni se canjean en respuesta a la demanda de los inversores. Las operaciones se realizan en el mercado abierto, lo que a veces da como resultado que las acciones se negocien con una prima o un descuento en relación con el valor subyacente de Bitcoin.

Activos bajo gestión (AUM) : aproximadamente 18 mil millones de dólares

• Enfoque : GBTC es un fideicomiso de un solo activo centrado únicamente en Bitcoin.
• Relación de gastos : 2,00%
• Rendimiento a 5 años : 40,59% de rendimiento anualizado
• Objetivo : El fideicomiso tiene como objetivo rastrear el precio de Bitcoin, menos los honorarios y gastos del fideicomiso.
• Sin programa de reembolso : a diferencia de algunos ETF, GBTC no tiene un programa de reembolso que permita a los inversores intercambiar sus acciones por Bitcoin directamente.
• Elegibilidad : GBTC está disponible para inversores acreditados, ciertos compradores institucionales calificados e inversores minoristas para comprar y vender de la misma manera que prácticamente cualquier ETF, por ejemplo, a través de firmas de corretaje.

6. Fondo Bitcoin Fidelity Wise Origin (FBTC)

Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund es un participante importante en el panorama de inversión de Bitcoin y ofrece a los inversores una forma regulada y accesible de ganar exposición a la criptomoneda líder. Lanzado por Fidelity Investments, un proveedor de servicios financieros reconocido mundialmente, este fondo ofrece una vía para que los inversores aprovechen el potencial de Bitcoin sin las complejidades de la propiedad directa.

Como ETF, FBTC está regulado por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), lo que brinda a los inversores un nivel de transparencia y supervisión regulatoria. Los inversores pueden negociarlo en las bolsas de valores como las acciones tradicionales. El precio del fondo sigue de cerca el precio spot de Bitcoin, lo que lo convierte en una forma conveniente de reflejar el desempeño de Bitcoin dentro de una estructura de inversión familiar.

Activos bajo gestión (AUM) : aproximadamente $ 7 mil millones

• Enfoque : FBTC es un ETF de un solo activo que invierte exclusivamente en Bitcoin.
• Relación de gastos : 0,75%
• Rendimiento desde su inicio (enero de 2024) : atrajo 7 mil millones de dólares en entradas, lo que lo convierte en uno de los ETF más populares.
• Objetivo : El fondo busca realizar un seguimiento del rendimiento de Bitcoin, medido por la tasa de referencia de Fidelity Bitcoin, neta de las comisiones y gastos del fondo.
• Custodia de nivel institucional : FBTC ofrece una forma transparente y regulada de invertir en Bitcoin, con acciones negociadas en las principales bolsas de valores. El fondo está respaldado por Fidelity Digital Assets, que proporciona custodia de nivel institucional para el Bitcoin subyacente.
• Elegibilidad : FBTC es accesible para una amplia gama de inversores, incluidos inversores minoristas, a través de cuentas de corretaje.

7. Amplificar el ETF de intercambio de datos transformacionales (BLOK)

BLOK es un ETF gestionado activamente que busca proporcionar retornos totales invirtiendo en empresas profundamente involucradas en el desarrollo y uso de tecnologías blockchain.

Tiene un enfoque intrigante en las empresas "puras", es decir, aquellas cuya principal actividad comercial está relacionada con la tecnología blockchain. Esto lo distingue de otros ETF que pueden tener una exposición más amplia a empresas de tecnología con una participación sólo tangencial en blockchain.

Activos bajo gestión (AUM) : aproximadamente $711 millones

• Enfoque : BLOK invierte en empresas de todo el panorama blockchain, incluidas aquellas involucradas en la minería de criptomonedas, infraestructura blockchain y aplicaciones creadas con tecnología blockchain.

• Principales participaciones : MicroStrategy Inc., Galaxy Digital Holdings Ltd., Marathon Digital Holdings, Inc., Coinbase Global, Inc., Hive Blockchain Technologies Ltd.

• Relación de gastos : 0,71%

• Rendimiento a 5 años : 43,30% de rendimiento anualizado

• Objetivo : BLOK tiene como objetivo proporcionar a los inversores un rendimiento total capitalizando el potencial de crecimiento de la tecnología blockchain.

  
  

8. Fondo de índice criptográfico Bitwise 10 (BITW)

BITW ofrece a los inversores una forma diversificada de acceder a las 10 principales criptomonedas por capitalización de mercado, ofreciendo una amplia exposición al mercado de criptomonedas sin tener que elegir ganadores individuales. Eso ayuda a los inversores a mitigar los riesgos de concentración.

BITW sigue una metodología estricta basada en reglas para seleccionar y sopesar las 10 principales criptomonedas, con reequilibrio mensual.

Activos bajo gestión (AUM) : aproximadamente mil millones de dólares

• Enfoque : BITW rastrea el índice Bitwise 10 Large Cap Crypto, que representa las 10 criptomonedas más grandes por capitalización de mercado.
• Principales participaciones : Bitcoin, Ethereum, Cardano, Binance Coin, Solana, XRP, Dogecoin, Polygon, Polkadot, Litecoin.
• Relación de gastos : 2,50%
• Rendimiento a 5 años : 202,00%
• Objetivo : BITW tiene como objetivo proporcionar resultados de inversión que se correspondan estrechamente con el rendimiento del Bitwise 10 Large Cap Crypto Index.
• Elegibilidad : BITW está disponible para una amplia gama de inversores a través de cuentas de corretaje tradicionales.

*Todos los datos y cifras son exactos al 30 de julio de 2024.

Por qué la IA y Blockchain están ganando terreno en la inversión

Los últimos años han demostrado que invertir en fondos centrados en IA y blockchain puede resultar gratificante. Sin embargo, tenemos que predicar el estribillo habitual: siempre haga su debida diligencia e invierta porque realmente cree en la visión y las tecnologías en desarrollo detrás de los fondos.

Además de estos populares fondos de blockchain e inteligencia artificial a nivel minorista, no descuidemos el otro lado de la ecuación que también es indicativo de la creciente confianza en la industria: los fondos de capital de riesgo Blockchain .

Estos fondos, a menudo establecidos por inversores experimentados y expertos de la industria, se especializan en identificar y apoyar nuevas empresas y proyectos prometedores de blockchain. Estos fondos a menudo ofrecen no solo respaldo financiero, sino también valiosa tutoría, conexiones de red y orientación estratégica para ayudar a las empresas de cartera a navegar las complejidades del panorama blockchain.

Blockchain Ventures, una rama de capital de riesgo corporativo de Blockchain.com, es un ejemplo de un VC de blockchain que invierte en proyectos de tecnología de contabilidad distribuida (DLT) en la industria de las criptomonedas. Tiene participaciones en empresas exitosas como Circle, DFINITY y StarkWare, y también es uno de los principales socios de capital de aelf en el viaje de desarrollo de blockchain.

aelf pone la mira en AI Blockchain

Desde que estamos en la conversación AI-blockchain, aelf ha experimentado desarrollos y ahora es más que solo su plataforma blockchain de capa 1 : desde entonces ha incorporado funcionalidades de AI para impulsar un mayor rendimiento y usabilidad tanto para los usuarios como para los desarrolladores. Al construir algoritmos impulsados por IA directamente en nuestro marco central, permite el análisis en tiempo real de contratos inteligentes, lo que garantiza una ejecución perfecta al identificar y rectificar ineficiencias.

Podemos acelerar el rendimiento, desbloquear una mayorinteroperabilidad entre cadenas y procesar grandes cantidades de datos de transacciones en un corto período de tiempo, lo que ayuda a mejorar la detección de fraude y una toma de decisiones más inteligente.

La red también se beneficia de las capacidades predictivas de la IA en la planificación de escalabilidad y el equilibrio de carga inteligente, lo que garantiza una asignación óptima de recursos y reduce posibles cuellos de botella. Para los desarrolladores, esto significa procesos de codificación e implementación más eficientes, mientras que los usuarios disfrutan de un entorno de transacciones más confiable, rápido y seguro.

Dado que la inversión exitosa en blockchain e IA se trata de hacer la debida diligencia, nos gustaría invitarlo a aprender más sobre blockchain con nosotros, comenzando con nuestro renovado sitio web y blog aelf.

Acerca de aelf

aelf, una red blockchain de Capa 1 mejorada con IA, aprovecha el robusto lenguaje de programación C# para lograr eficiencia y escalabilidad en su sofisticada arquitectura de múltiples capas. Fundada en 2017 con su centro global en Singapur, aelf es pionera en la industria y lidera Asia en la evolución de blockchain con integración de IA de última generación y tecnología modular Layer 2 ZK Rollup, lo que garantiza una solución eficiente, de bajo costo y plataforma altamente segura que es fácil tanto para desarrolladores como para usuarios finales. Alineado con su visión progresista, aelf se compromete a fomentar la innovación dentro de su ecosistema y promover la adopción de tecnologías Web3 e IA.

Para obtener más información sobre aelf, consulte nuestro Whitepaper V2.0 .

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