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通过双向 Salesforce Jira 集成提高工作效率

经过 ZigiWave12m2023/04/13

太長; 讀書

Salesforce Jira 集成可提高工作效率并提供日常跟踪有价值的绩效指标的能力。当您将 Jira 连接到 Salesforce 时，您可以更快地分析和使用数据，以此在用户相关问题升级之前解决它们。了解如何通过 ZigiOps 无代码集成平台单击几下即可集成 Jira 和 Salesforce。查看此分步指南并按照简单的步骤完成 Jira Salesforce 集成。

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Salesforce Jira 集成可提高工作效率，并使用户能够每天跟踪有价值的绩效指标。当您将 Jira 连接到 Salesforce 时，您可以更快地分析和使用数据，以此在用户相关问题升级之前解决它们。

为什么要集成 Jira 和 Salesforce？

Jira是大多数DevOps团队的首选工具，其 Salesforce CRM 是最受欢迎的客户关系管理工具之一。两者由各种不同的模块组成，可以满足企业的每个单独需求。

Salesforce Jira 集成（最好是双向集成）显着提高了整个团队的绩效，消除了手动工作带来的错误，并消除了孤岛。

改进了跨团队协作、错误跟踪和更轻松的项目管理。
更快地解决请求，这对 Jira 和 Salesforce IT 团队都至关重要
简化问题管理并提升客户体验
消除手动工作，从而最大限度地减少代价高昂的错误或错误数据
通过自动化 Jira Salesforce 工作流和对关键业务信息的完全控制来提高运营效率
通过成功集成 Jira Salesforce，减少了停机时间和服务中断。支持团队的及时反应使之成为可能。
当 Salesforce Jira 集成到位时，简化的客户交互会带来高水平的客户满意度。

您可以在我们的文章“为什么要集成 Salesforce 和 Jira ”。

如何选择您的 Jira Salesforce 集成解决方案？

如果您选择合适的集成工具，Jira Salesforce 集成可以是无缝的。然而，这并不总是一件容易的事。

虽然市场上有很多集成工具，但它们通常会忽略一些完美的 Salesforce Jira 集成的关键要求。

寻找 Salesforce Jira 集成工具时应考虑的事项

无代码与低代码——如果您需要快速集成 Salesforce Jira，不想在陡峭的学习曲线上浪费时间，或者没有多余的工程师来编写集成代码，则需要考虑无代码平台。另一方面，使用无代码平台，您可以非常快速地设置 Salesforce Jira 集成，并且您不需要专家在您身边工作。
可扩展性——如果您的 Jira Salesforce 集成不可扩展，则维护起来将非常困难，因为在大多数情况下情况变化很快。
安全性和可靠性——在理想情况下，您将在停机事件中受到保护，您的数据将完全安全，并且您的集成工具将坚持最高的安全标准。

关于 ZigiOps 的无代码集成平台

ZigiOps 只需点击几下即可建立 Salesforce Jira 集成。它提供了许多好处 - 即时双向连接、轻松的数据传输、无代码设置、预构建的集成模板、实时更新、完全自定义以适应最复杂的 Jira Salesforce 集成用例等等。

ZigiOps 的主要功能使非技术人员也可以轻松配置功能齐全的 Jira Salesforce 集成。这就是我们选择它作为当前指南的原因。

Jira Salesforce 集成用例

关于 Jira Salesforce 集成的最常见示例之一是将 Salesforce 案例转移到 Jira 问题。技术团队注意到 Salesforce 中新创建的案例，它与开发项目相关，因此他们希望它也显示在 Jira 中。

ZigiOps 自动识别 Salesforce 案例，将其传输到 Jira，并立即创建相关问题。任何更新都会立即同步。常规、自定义和生命周期字段、评论和附件等有价值的数据也会自动同步。

Jira Salesforce 集成的初始设置

第一步是安装 ZigiOps .它可以安装在您的本地 VM 上，也可以利用该平台的 AWS 版本。对于后者，您可以直接通过 iPaaS 门户登录。

登录后，您将获得 ZigiOps 仪表板的完整视图，其中显示有关集成、许可证、系统间交易数量和其他数据的健康状态信息。

连接到 Salesforce

从位于左侧边栏的“已连接系统”菜单中，我们必须选择要集成的系统。在我们的例子中，它们是 Jira 和 Salesforce。让我们从 Salesforce 开始。

ZigiOps 使用 API 与系统连接。要启动 Salesforce 实例与 ZigiOps 的连接，您需要以下详细信息：

Salesforce 实例 URL
用户名
密码
客户端编号
客户秘密

请注意，要连接，您需要在 Salesforce 中拥有管理员帐户，或者具有“修改所有数据”权限的帐户。

填写这些字段后，ZigiOps 将自动检查连接并通知您连接成功。在后台，集成平台收集详细的 Salesforce 数据（元数据和模式详细信息），因此它可以加载所有可用字段并使用它们稍后建立 Jira Salesforce 双向集成。这使得配置 Jira Salesforce 集成变得非常简单直接。

连接到吉拉

添加 Salesforce 后，我们还需要连接我们的 Jira 实例，在本例中它将是我们的目标系统。该过程非常相似——您需要从可用系统中选择 Jira 进行集成，然后输入以下详细信息：

实例网址
用户名
密码
如果您使用的是 Jira Cloud，则需要用户名和 API 令牌（而不是密码）。

如果愿意，您还可以通过代理登录。

您的 Jira 帐户需要具有以下权限：

添加评论
分配问题
浏览项目
创建附件
创建问题
编辑问题
解决问题
过渡问题

Jira Salesforce 集成模板

成功将系统连接到 ZigiOps 后，您就可以开始配置 Jira Salesforce 集成。

ZigiOps 带有预定义的模板，您只需单击几下即可加载这些模板。它们涵盖了我们 Jira Salesforce 集成的最常见用例，但您也可以完全自定义它们，因此它们可以适合您拥有的任何集成用例。如果愿意，您还可以导入自己的集成模板或从头开始。

对于本 Salesforce Jira 集成指南，我们将使用开箱即用的 Salesforce 案例传输到 Jira Tasks 模板。您可以在转到“配置器”菜单并单击“添加新集成”按钮时加载它。在那里您将看到 ZigiOps 中可用的所有模板，您可以轻松搜索所需的模板。

当您找到 Salesforce Cases to Jira Tasks 模板时，只需单击它，您就可以立即加载它。

Jira Salesforce 集成配置

加载 Jira Salesforce 集成模板后，您将看到集成出现在 ZigiOps 的左栏中。您可以单击它，以便能够对其进行配置。该模板会自动将 Salesforce 设置为目标系统（或系统 1），并将 Jira 设置为目标系统（或系统 2）。您可以随时更改它。

您还将让实体字段自动填充为 Salesforce 的案例和 Jira 的任务。但是，当您单击它们时，您将看到所有可用的实体（Salesforce 实体），您可以轻松自定义这些实体并将其设置为连接。

这是因为 ZigiOps 会自动加载系统的架构，并使您可以非常轻松地设置集成逻辑。

两个 Jira-Salesforce 集成系统都是一样的。

对于 ZigiOps 中的每个集成配置，我们都有“关联”菜单。它提供对作为数据同步一部分的两个系统的字段的访问，并且您可以根据需要同步其他字段。它还用于设置双向更新和控制两个系统中对象之间的关联逻辑。

ZigiOps 的关联是为每个集成流程单独配置的。在 Salesforce 部分，相关字段是：

交易（Transaction）
customfield_10001（团队）
创建（创建）
记者（Reporter）
优先级（Priority）
fixversions（修复版本）
键（键）
和更多。

这样，每个集成都可以针对如何执行关系和数据更新具有不同的逻辑和规则。

在建立初始关系后，如果任何集成实体发生某些更改，则此更改将与其他系统中的相关实体同步。

Salesforce Jira 集成操作项

对于每个集成，我们可以添加无限数量的操作。在我们的例子中，我们有三个动作：

每次有新的 Salesforce 案例需要传输时，初始创建 Jira 任务
在相应的 Jira 任务中出现新更改时更新 Salesforce 案例
当相应的 Salesforce 案例发生变化时更新 Jira 任务

每个操作都有易于导航的选项和设置，我们可以根据需要调整方式。这三个操作中的第一个——基于相应的 Salesforce 案例初始创建 Jira 任务——为我们提供了触发和触发条件设置。

当我们点击“创建任务”操作项时，我们可以定义我们想要使用的触发器类型。对于此示例，我们将使用“轮询”，这意味着 ZigiOps 将在预定义的时间间隔内检查 Salesforce 中的新案例。如果不需要更频繁的更新，您可以将间隔设置为小时、分钟或秒，也可以设置为天或周。

可以使用不同的表达式来定义触发条件，这些表达式为您可以使用集成做什么提供了很大的自由度。您可以基于以下条件创建表达式：

图案
从数组中提取
建阵
小写
大写
前 n 个字符
最后 n 个字符
替换文本
日期和时间格式
上次

Last Time 表达式是最常用的表达式。在这种情况下，我们使用它来过滤我们已经转移到 Jira 的案例并仅收集新案例。 ZigiOps 将仅传输在上次传输后创建的 Salesforce 案例，以避免重复的 Salesforce 记录。

Jira 任务映射

在最初基于 Salesforce 案例创建新的 Jira 任务时，ZigiOps 为我们提供了以我们想要的方式映射所有可用字段的选项。我们已经在模板中映射了“summary”、“description”和“priority”字段，但我们可以为 Jira 中的任何其他字段添加映射条件：

过渡（过渡）
customefield_10001（团队）
创建（创建）
记者（Reporter）
优先级（Priority）
fixversions（修复版本）
父母（父母）

您还可以轻松更改映射条件或添加新的映射条件。

更新 Salesforce 个案

双向 Jira Salesforce 集成的下一步是设置 ZigiOps 将检查 Jira 中的更新并将其传输回 Salesforce 的条件。

由于我们的 Jira Salesforce 集成是双向的，因此可以同步任何更改和更新。

同样，我们可以设置触发器来指定 ZigiOps 何时查找更新并将它们从 Jira 传输回 Salesforce。我们再次使用轮询。如果我们将它设置为 1 分钟，ZigiOps 将每分钟检查一次更新。

在我们的示例中，我们使用上次表达检查尚未传输的最新评论、日志、附件或其他更改。通过这种方式，我们确保不会在任何地方传输重复记录。

更新 Jira 任务

当我们点击“更新任务”操作时，我们将看到 Jira 任务更新的设置。它们与 Salesforce 案例更新相同。我们可以再次设置触发类型和触发条件，并定义我们可以用来按照我们想要的方式自定义集成的不同表达式。

解释。我们在 Jira Salesforce 集成中的触发条件字段可以是以下内容：

最后修改日期
最后修改者/用户名
创建者/用户名

这样就完成了我们的 Salesforce Jira Software 集成。我们可以点击右上角的“保存”按钮，我们的集成将被激活。

ZigiOps 与 Salesforce Jira 集成的内部集成

在决定采用集成方法时，需要考虑很多因素。很多时候，公司会选择开发自己的解决方案，结果发现它比现成的集成工具更昂贵、需要更多时间并且需要更多资源。

集成往往会随着时间的推移而改变和扩展——需求可能会改变，您可能需要集成额外的领域或实体，集成工具的新版本出现，您的业务增长等。内部解决方案不仅需要投入资源来启动它，而且在必要时维护和扩展它。这通常是相当昂贵的并且需要大量的工时。

使用像 ZigiOps 这样的独立集成平台时，可以避免上述所有情况.有了它，您可以在几分钟而不是几个月内设置您的集成，它易于扩展，并且您可以随时在您的集成中进行更改和更新。另一大优势是 ZigiOps 支持高可用性，在停机时保护您，并始终支持您正在集成的工具的最新版本。我们保持最高的安全标准并通过了 ISO27001 认证.

寻找最佳集成平台时要问的问题

市场上有很多工具可以执行 Salesforce Jira 集成。但是，它们通常缺少重要的组件。这里有几个问题要问你自己：

它是否满足您用例的所有要求——集成工具能否处理复杂的数据依赖性和自定义字段，是否可以轻松自定义字段映射和过滤？ ZigiOps 提供了用于自定义集成和仅通过 UI 捕获所有类型的字段和依赖项的选项。您只需单击几下即可调整和自定义它。
复杂性和编码技能——集成工具是否需要开发人员进行集成？如果您需要专家或整个团队使用该工具，需要多少时间和资源？ ZigiOps 是完全无代码的，借助它提供的开箱即用模板，您可以在几分钟内完成集成并激活它。
可扩展性——如果您的需求发生变化或者您需要对集成进行添加，所选的集成工具是否支持？它需要额外的许可吗？进行更改需要多少费用？借助 ZigiOps，您可以轻松扩展，并且可以随时更改集成。您在 Salesforce 和 Jira 之间传输的字段和实体的数量没有限制。
可靠性——集成工具是否安全可靠？如果集成系统出现停机和问题，这将如何影响您的集成？使用 ZigiOps，您将受到保护，因为它提供高可用性并遵循最高安全标准（该工具不会存储您的任何数据）。
客户支持——集成工具是否提供快速可靠的支持以备不时之需？ ZigiOps 拥有世界一流的支持，可以随时回答您的所有问题，并竭尽全力协助您进行集成。
数据分析——累积的数据量是否包含所有必要的指标？能否在公司各部门之间正确共享数据？ ZigiOps 确保 Jira 开发和 Salesforce 团队都可以完全访问从两个系统聚合的全部详细信息。此外，ZigiOps 帮助两个团队（Jira 和 Salesforce）保持对整个客户生命周期和软件开发流程的控制，从而更快地解决客户问题。