Jan 01, 1970
422 lượt đọc
Tăng năng suất với Tích hợp Jira Salesforce hai chiều
dài quá đọc không nổi
Tích hợp Salesforce Jira giúp tăng năng suất và cung cấp khả năng theo dõi các chỉ số hiệu suất có giá trị hàng ngày. Khi bạn kết nối Jira với Salesforce, bạn có thể phân tích và sử dụng dữ liệu nhanh hơn như một cách để giải quyết các vấn đề liên quan đến người dùng trước khi chúng leo thang. Khám phá cách tích hợp Jira và Salesforce chỉ bằng vài cú nhấp chuột với nền tảng tích hợp không cần mã ZigiOps. Hãy xem hướng dẫn từng bước này và làm theo các bước đơn giản để hoàn tất quá trình tích hợp Jira Salesforce của bạn.
Tích hợp Salesforce Jira giúp tăng năng suất và cung cấp cho người dùng khả năng theo dõi các chỉ số hiệu suất có giá trị hàng ngày. Khi bạn kết nối Jira với Salesforce, bạn có thể phân tích và sử dụng dữ liệu nhanh hơn như một cách để giải quyết các vấn đề liên quan đến người dùng trước khi chúng leo thang.
Tại sao phải tích hợp Jira và Salesforce?
Jira là công cụ dành cho phần lớn các nhóm DevOps và Salesforce CRM của nó là một trong những công cụ quản lý quan hệ khách hàng phổ biến nhất. Cả hai bao gồm nhiều mô-đun khác nhau đáp ứng từng nhu cầu riêng lẻ của doanh nghiệp.
Tích hợp Jira của Salesforce (tốt nhất là tích hợp hai chiều) nâng cao đáng kể hiệu suất của toàn bộ nhóm, loại bỏ các lỗi phát sinh từ công việc thủ công và loại bỏ silo.
- Cải thiện cộng tác giữa các nhóm, theo dõi lỗi và quản lý dự án dễ dàng hơn.
- Giải quyết yêu cầu nhanh hơn, rất quan trọng đối với cả nhóm CNTT của Jira và Salesforce
- Quản lý vấn đề đơn giản hóa và nâng cao trải nghiệm khách hàng
- Loại bỏ công việc thủ công, dẫn đến giảm thiểu các lỗi tốn kém hoặc dữ liệu bị lỗi
- Cải thiện hiệu quả hoạt động bằng cách tự động hóa quy trình công việc Jira Salesforce và toàn quyền kiểm soát thông tin kinh doanh quan trọng
- Với việc tích hợp Jira Salesforce thành công, thời gian ngừng hoạt động và gián đoạn dịch vụ được giảm thiểu. Phản ứng kịp thời của nhóm hỗ trợ làm cho nó có thể.
- Khi tích hợp Salesforce Jira được áp dụng, các tương tác với khách hàng được đơn giản hóa dẫn đến mức độ hài lòng cao của khách hàng.
Bạn có thể xem thêm chi tiết về lý do tích hợp Salesforce Jira trong bài viết của chúng tôi “
Làm cách nào để chọn giải pháp tích hợp Jira Salesforce của bạn?
Tích hợp Jira Salesforce có thể liền mạch nếu bạn chọn công cụ tích hợp phù hợp. Tuy nhiên, đây không phải lúc nào cũng là một nhiệm vụ dễ dàng.
Mặc dù có rất nhiều công cụ tích hợp trên thị trường, nhưng chúng thường thiếu một số yêu cầu quan trọng để tích hợp Salesforce Jira hoàn hảo.
Những điều cần cân nhắc khi tìm kiếm một công cụ tích hợp Salesforce Jira
Không cần mã so với ít mã – nếu bạn cần tích hợp Salesforce Jira một cách nhanh chóng, không muốn lãng phí thời gian cho quá trình học tập khó khăn hoặc không có kỹ sư dự phòng để viết mã tích hợp, thì bạn cần xem xét giải pháp không cần mã nền tảng. Mặt khác, với nền tảng không cần mã, bạn có thể thiết lập tích hợp Salesforce Jira rất nhanh chóng và bạn không cần chuyên gia ở bên mình làm việc với nó.
Khả năng mở rộng – Nếu tích hợp Jira Salesforce của bạn không thể mở rộng, sẽ rất khó để duy trì nó, vì trong hầu hết các trường hợp, tình hình thay đổi nhanh chóng.
Bảo mật và Độ tin cậy – trong trường hợp lý tưởng, bạn sẽ được bảo vệ trong trường hợp ngừng hoạt động, dữ liệu của bạn sẽ hoàn toàn an toàn và công cụ tích hợp của bạn sẽ tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật cao nhất.
Giới thiệu về nền tảng tích hợp không mã của ZigiOps
ZigiOps thiết lập tích hợp Salesforce Jira chỉ bằng vài cú nhấp chuột. Nó cung cấp nhiều lợi ích - kết nối hai chiều tức thì, truyền dữ liệu dễ dàng, thiết lập không cần mã, mẫu tích hợp dựng sẵn, cập nhật theo thời gian thực, tùy chỉnh đầy đủ để phù hợp với cả trường hợp sử dụng tích hợp Jira Salesforce phức tạp nhất, v.v.
Các tính năng chính của ZigiOps giúp người không có kỹ thuật dễ dàng định cấu hình tích hợp Jira Salesforce đầy đủ chức năng. Đây là lý do tại sao chúng tôi chọn nó cho hướng dẫn hiện tại.
Trường hợp sử dụng tích hợp Jira Salesforce
Một trong những ví dụ phổ biến nhất liên quan đến tích hợp Jira Salesforce là chuyển trường hợp Salesforce sang vấn đề Jira. Nhóm công nghệ nhận thấy một trường hợp mới được tạo trong Salesforce và trường hợp này có liên quan đến một dự án phát triển, vì vậy họ cũng muốn trường hợp đó xuất hiện trong Jira.
ZigiOps tự động xác định trường hợp Salesforce, chuyển nó sang Jira và ngay lập tức tạo một vấn đề liên quan. Mọi cập nhật đều đồng bộ hóa ngay lập tức. Dữ liệu có giá trị như trường thông thường, tùy chỉnh và vòng đời, nhận xét và tệp đính kèm cũng được tự động đồng bộ hóa.
Thiết lập ban đầu của Jira Salesforce Integration
Bước đầu tiên là
Sau khi đăng nhập, bạn sẽ có một cái nhìn đầy đủ về Trang tổng quan của ZigiOps hiển thị thông tin về tình trạng sức khỏe của các tích hợp, giấy phép, số lượng giao dịch giữa các hệ thống và dữ liệu khác.
Kết nối với Salesforce
Từ menu “Hệ thống được kết nối”, nằm ở thanh bên trái, chúng tôi phải chọn hệ thống mà chúng tôi muốn tích hợp. Trong trường hợp của chúng tôi, họ là Jira và Salesforce. Hãy bắt đầu với Salesforce.
ZigiOps sử dụng API để kết nối với hệ thống. Để bắt đầu kết nối với phiên bản Salesforce tới ZigiOps, bạn cần có các chi tiết sau:
URL phiên bản Salesforce
tên tài khoản
Mật khẩu
ID khách hàng
Bí mật khách hàng
Xin lưu ý rằng để kết nối, bạn cần có tài khoản quản trị viên trong Salesforce hoặc tài khoản có quyền "Sửa đổi tất cả dữ liệu".
Sau khi điền vào các trường này, ZigiOps sẽ tự động kiểm tra kết nối và cho bạn biết kết nối thành công. Trong nền, nền tảng tích hợp thu thập dữ liệu Salesforce chi tiết (siêu dữ liệu và chi tiết lược đồ), vì vậy, nền tảng có thể tải tất cả các trường có sẵn và sử dụng chúng để thiết lập tích hợp hai chiều Jira Salesforce sau này. Điều này làm cho việc định cấu hình tích hợp Jira Salesforce trở nên rất dễ dàng và đơn giản.
Kết nối với Jira
Khi Salesforce được thêm vào, chúng tôi cũng cần kết nối phiên bản Jira của mình, trong trường hợp này sẽ là hệ thống đích của chúng tôi. Quá trình này khá giống nhau – bạn cần chọn Jira từ các hệ thống có sẵn để tích hợp và sau đó nhập các chi tiết sau:
URL phiên bản
tên tài khoản
Mật khẩu
Trong trường hợp bạn đang sử dụng Jira Cloud, bạn sẽ cần có Tên người dùng và mã thông báo API (thay vì mật khẩu).
Nếu muốn, bạn cũng có thể đăng nhập thông qua proxy.
Bạn cần có các quyền sau cho tài khoản Jira của mình:
- Thêm Nhận xét
- chỉ định các vấn đề
- Duyệt dự án
- Tạo tệp đính kèm
- Tạo vấn đề
- Chỉnh sửa vấn đề
- Giải quyết các vấn đề
- vấn đề chuyển tiếp
Mẫu tích hợp Jira Salesforce
Khi bạn đã kết nối thành công hệ thống của mình với ZigiOps, bạn có thể bắt đầu định cấu hình tích hợp Jira Salesforce của mình.
ZigiOps đi kèm với các mẫu được xác định trước mà bạn có thể tải bằng một vài cú nhấp chuột. Chúng bao gồm các trường hợp sử dụng phổ biến nhất cho tích hợp Jira Salesforce của chúng tôi, nhưng bạn cũng có thể tùy chỉnh chúng hoàn toàn để chúng có thể phù hợp với mọi trường hợp sử dụng tích hợp mà bạn có. Bạn cũng có thể nhập các mẫu tích hợp của riêng mình hoặc bắt đầu từ đầu nếu muốn.
Đối với hướng dẫn tích hợp Salesforce Jira này, chúng tôi sẽ sử dụng tính năng chuyển các Trường hợp Salesforce sẵn có sang mẫu Nhiệm vụ Jira. Bạn có thể tải nó khi vào menu “Bộ cấu hình” và nhấp vào nút “Thêm tích hợp mới”. Tại đó, bạn sẽ thấy tất cả các mẫu có sẵn trong ZigiOps và bạn có thể dễ dàng tìm kiếm mẫu mình cần.
Khi tìm thấy mẫu Salesforce Cases to Jira Tasks, bạn chỉ cần nhấp vào nó và bạn sẽ có thể tải nó ngay lập tức.
Cấu hình tích hợp Jira Salesforce
Sau khi tải mẫu tích hợp Jira Salesforce, bạn sẽ thấy tích hợp xuất hiện ở cột bên trái trong ZigiOps. Bạn có thể nhấp vào nó, để có thể cấu hình nó. Mẫu sẽ tự động đặt Salesforce làm hệ thống đích (hoặc hệ thống 1) và Jira làm hệ thống đích (hoặc hệ thống 2). Bạn có thể thay đổi điều đó bất cứ lúc nào.
Bạn cũng sẽ có các trường thực thể được điền tự động dưới dạng Trường hợp cho Salesforce và Nhiệm vụ cho Jira. Tuy nhiên, khi nhấp vào chúng, bạn sẽ thấy tất cả các thực thể có sẵn (thực thể lực lượng bán hàng) mà bạn có thể dễ dàng tùy chỉnh và thiết lập để được kết nối.
Điều này là do ZigiOps tự động tải giản đồ cho hệ thống và giúp bạn cực kỳ dễ dàng thiết lập logic cho tích hợp của mình.
Nó giống nhau cho cả hai hệ thống tích hợp Jira-Salesforce.
Đối với mỗi cấu hình tích hợp trong ZigiOps, chúng tôi có menu “Tương quan”. Nó cung cấp quyền truy cập vào các trường từ cả hai hệ thống là một phần của quá trình đồng bộ hóa dữ liệu và bạn có thể đồng bộ hóa các trường bổ sung nếu muốn. Nó cũng được sử dụng để thiết lập cập nhật hai chiều và kiểm soát logic tương quan giữa các đối tượng trong hai hệ thống.
ZigiOps' Correlation được cấu hình riêng cho từng luồng tích hợp. Về phần Salesforce, các trường tương quan là:
giao dịch (Transaction)
customfield_10001 (Nhóm)
đã tạo (Đã tạo)
phóng viên (PV)
ưu tiên (Ưu tiên)
fixversions (Phiên bản sửa lỗi)
chìa khóa (chìa khóa)
và hơn thế nữa.
Theo cách này, mọi tích hợp có thể có logic và quy tắc khác nhau về cách thực hiện các mối quan hệ và cập nhật dữ liệu.
Sau khi mối quan hệ ban đầu được thiết lập, nếu có điều gì đó thay đổi đối với bất kỳ thực thể tích hợp nào, thay đổi này sẽ được đồng bộ hóa với thực thể liên quan trong hệ thống khác.
Các mục hành động tích hợp Salesforce Jira
Đối với mỗi tích hợp, chúng tôi có thể có số lượng hành động không giới hạn mà chúng tôi có thể thêm. Trong trường hợp của chúng tôi, chúng tôi có ba hành động:
- Việc tạo nhiệm vụ Jira ban đầu mỗi khi có một trường hợp Salesforce mới cần được chuyển giao
- Cập nhật Trường hợp Salesforce khi có thay đổi mới trong Nhiệm vụ Jira tương ứng
- Cập nhật Jira Task khi có thay đổi trong Salesforce Case tương ứng
Mỗi hành động đều có các tùy chọn và cài đặt dễ điều hướng mà chúng tôi có thể điều chỉnh theo cách mình cần. Hành động đầu tiên trong ba hành động – khởi tạo Tác vụ Jira ban đầu dựa trên Trường hợp Salesforce tương ứng – cung cấp cho chúng tôi các cài đặt điều kiện kích hoạt và kích hoạt.
Khi chúng tôi nhấp vào mục hành động “Tạo tác vụ”, chúng tôi có thể xác định loại trình kích hoạt mà chúng tôi muốn sử dụng. Đối với ví dụ này, chúng tôi sẽ sử dụng tính năng “bỏ phiếu”, nghĩa là ZigiOps sẽ kiểm tra các trường hợp mới trong Salesforce theo một khoảng thời gian xác định trước. Bạn có thể đặt khoảng thời gian theo giờ, phút hoặc giây cũng như ngày hoặc tuần nếu bạn không cần cập nhật thường xuyên hơn.
Các điều kiện kích hoạt có thể được xác định bằng cách sử dụng các biểu thức khác nhau mang lại nhiều sự tự do về những gì bạn có thể làm với tích hợp. Bạn có thể tạo các biểu thức, dựa trên:
- Mẫu
- Trích xuất từ mảng
- Xây dựng mảng
- Viết thường
- Đến trường hợp trên
- n ký tự đầu tiên
- n ký tự cuối cùng
- Thay thế văn bản
- Định dạng ngày và giờ
- Lần cuối cùng
Biểu thức Last Time là biểu thức được sử dụng thường xuyên nhất. Trong trường hợp này, chúng tôi sử dụng nó để lọc các Trường hợp mà chúng tôi đã chuyển sang Jira và chỉ thu thập các trường hợp mới. ZigiOps sẽ chỉ chuyển các trường hợp Salesforce được tạo sau lần chuyển cuối cùng để tránh các bản ghi Salesforce trùng lặp.
Ánh xạ tác vụ Jira
Tại thời điểm một Nhiệm vụ Jira mới ban đầu được tạo dựa trên Trường hợp Salesforce, ZigiOps cung cấp cho chúng tôi tùy chọn ánh xạ tất cả các trường có sẵn theo cách chúng tôi muốn. Chúng tôi có các trường “tóm tắt”, “mô tả” và “mức độ ưu tiên” đã được ánh xạ trong mẫu, nhưng chúng tôi có thể thêm các điều kiện ánh xạ cho bất kỳ trường nào khác mà chúng tôi có trong Jira:
- chuyển tiếp (Chuyển tiếp)
- customefield_10001 (Nhóm)
- đã tạo (Đã tạo)
- phóng viên (PV)
- ưu tiên (Ưu tiên)
- fixversions (Phiên bản sửa lỗi)
- cha mẹ (cha mẹ)
Bạn cũng có thể dễ dàng thay đổi điều kiện ánh xạ hoặc thêm điều kiện mới.
Cập nhật trường hợp Salesforce
Bước tiếp theo trong tích hợp Jira Salesforce hai chiều là thiết lập các điều kiện khi ZigiOps sẽ kiểm tra các bản cập nhật trong Jira và chuyển chúng trở lại Salesforce.
Vì tích hợp Jira Salesforce của chúng tôi là hai chiều nên mọi thay đổi và cập nhật đều có thể được đồng bộ hóa.
Một lần nữa, chúng ta có thể đặt trình kích hoạt chỉ định thời điểm ZigiOps sẽ tìm kiếm các bản cập nhật và chuyển chúng trở lại từ Jira sang Salesforce. Chúng tôi đang sử dụng bỏ phiếu một lần nữa. Nếu chúng ta đặt thành 1 phút, ZigiOps sẽ kiểm tra các bản cập nhật mỗi phút.
Trong ví dụ của chúng tôi, chúng tôi đang sử dụng
Cập nhật tác vụ Jira
Khi chúng ta nhấp vào hành động “Cập nhật tác vụ”, chúng ta sẽ thấy các cài đặt cho các bản cập nhật tác vụ Jira. Chúng giống hệt với các bản cập nhật Trường hợp Salesforce. Chúng ta có thể đặt lại loại trình kích hoạt và điều kiện kích hoạt cũng như xác định các biểu thức khác nhau mà chúng ta có thể sử dụng để tùy chỉnh tích hợp theo cách chúng ta muốn.
khai thác. Các trường điều kiện kích hoạt của chúng tôi trong tích hợp Jira Salesforce có thể như sau:
- ngày sửa đổi lần cuối
- sửa đổi lần cuối bởi/tên người dùng
- được tạo bởi/tên người dùng
Điều này hoàn thành việc tích hợp Phần mềm Salesforce Jira của chúng tôi. Chúng tôi có thể nhấp vào nút “Lưu” ở góc trên bên phải và tích hợp của chúng tôi sẽ được kích hoạt.
ZigiOps vs Tích hợp nội bộ để tích hợp Salesforce Jira
Có rất nhiều yếu tố cần xem xét khi quyết định một cách tiếp cận tích hợp. Nhiều lần, các công ty chọn phát triển các giải pháp của riêng họ chỉ để phát hiện ra rằng nó đắt hơn nhiều, mất nhiều thời gian hơn và yêu cầu nhiều tài nguyên hơn so với một công cụ tích hợp làm sẵn.
Tích hợp có xu hướng thay đổi và mở rộng quy mô theo thời gian – các yêu cầu có thể thay đổi, bạn có thể cần tích hợp các trường hoặc thực thể bổ sung, các phiên bản mới của công cụ tích hợp xuất hiện, doanh nghiệp của bạn phát triển, v.v. Các giải pháp nội bộ không chỉ cần dành nguồn lực để khởi chạy mà còn để duy trì và mở rộng nó khi cần thiết. Điều này thường khá tốn kém và mất nhiều giờ làm việc.
Các câu hỏi đặt ra khi tìm kiếm nền tảng tích hợp tốt nhất
Có rất nhiều công cụ trên thị trường thực hiện tích hợp Salesforce Jira. Tuy nhiên, chúng thường thiếu các thành phần quan trọng. Dưới đây là một vài câu hỏi để tự hỏi mình:
Công cụ tích hợp có đáp ứng tất cả các yêu cầu cho trường hợp sử dụng của bạn không – công cụ tích hợp có thể xử lý các trường tùy chỉnh và phụ thuộc dữ liệu phức tạp không, công cụ tích hợp có dễ dàng tùy chỉnh ánh xạ và lọc trường không? ZigiOps cung cấp các tùy chọn để tùy chỉnh tích hợp của bạn và nắm bắt tất cả các loại trường và phần phụ thuộc chỉ thông qua giao diện người dùng. Bạn có thể điều chỉnh và tùy chỉnh nó trong một vài cú nhấp chuột.
Độ phức tạp và kỹ năng mã hóa – công cụ tích hợp có yêu cầu nhà phát triển làm việc với phần tích hợp không? Nếu bạn sẽ cần một chuyên gia hoặc cả nhóm làm việc với công cụ này, bạn sẽ mất bao nhiêu thời gian và nguồn lực? ZigiOps hoàn toàn không cần mã và với các mẫu dùng ngay mà nó cung cấp, bạn có thể thiết lập tích hợp của mình theo đúng nghĩa đen trong vòng vài phút và kích hoạt nó.
Khả năng mở rộng – nếu yêu cầu của bạn thay đổi hoặc bạn cần bổ sung cho các tích hợp của mình, liệu công cụ tích hợp đã chọn có hỗ trợ điều đó không? Nó có yêu cầu cấp phép bổ sung không và bạn sẽ tốn bao nhiêu tiền để thực hiện các thay đổi? Với ZigiOps, bạn có thể dễ dàng mở rộng quy mô và có thể thực hiện các thay đổi đối với tích hợp bất cứ khi nào bạn muốn. Không có giới hạn về số lượng trường và thực thể bạn chuyển giữa Salesforce và Jira.
Độ tin cậy – công cụ tích hợp có an toàn và đáng tin cậy không? Trong trường hợp có thời gian ngừng hoạt động và sự cố với các hệ thống tích hợp, điều đó sẽ ảnh hưởng đến việc tích hợp của bạn như thế nào? Với ZigiOps, bạn được bảo vệ vì nó cung cấp tính khả dụng cao và tuân theo các tiêu chuẩn bảo mật cao nhất (không có dữ liệu nào của bạn được công cụ lưu trữ).
Hỗ trợ khách hàng – công cụ tích hợp có hỗ trợ nhanh chóng và đáng tin cậy trong trường hợp bạn cần không? ZigiOps có dịch vụ hỗ trợ đẳng cấp thế giới sẵn sàng trả lời tất cả các câu hỏi của bạn và nỗ lực hơn nữa để hỗ trợ bạn tích hợp.
Phân tích dữ liệu - lượng dữ liệu tích lũy có chứa tất cả các số liệu cần thiết không? Nó có thể chia sẻ dữ liệu đúng cách giữa các bộ phận của công ty không? ZigiOps đảm bảo cả nhóm phát triển Jira và Salesforce đều có toàn quyền truy cập vào toàn bộ lượng thông tin chi tiết được tổng hợp từ hai hệ thống. Ngoài ra, ZigiOps giúp cả hai nhóm (Jira và Salesforce) duy trì quyền kiểm soát đối với toàn bộ vòng đời của khách hàng và quy trình phát triển phần mềm để các vấn đề của khách hàng được giải quyết nhanh hơn.
Phần kết luận
Tích hợp Jira Salesforce hai chiều, không mã, cung cấp cho các nhóm công nghệ, tiếp thị và bán hàng khả năng tự động hóa việc truyền dữ liệu và loại bỏ silo.
Nó mang lại nhiều lợi ích như theo dõi và giải quyết vấn đề nhanh hơn, tăng năng suất kinh doanh và cải thiện tinh thần đồng đội. Trong khi các nền tảng khác thường yêu cầu các dòng mã bổ sung, trình kết nối ZigiOps thì không.
Nếu bạn đang lập kế hoạch tích hợp Jira Salesforce,
Bạn cũng có thể xem giải pháp tích hợp Jira Salesforce Jira của ZigiOps tại thị trường Atlassian hoặc chỉ cần truy cập trang tích hợp Jira Salesforce của chúng tôi để biết thêm chi tiết kỹ thuật.
L O A D I N G
. . . comments & more!
. . . comments & more!
